马云消失198天：从内地到香港，首富圈大地震

来源:IC- Lily发布时间:2021-05-18982浏览

作者/黄汉城、路口大爷

封面/图虫创意

今天，杭州西湖畔的一所大学被历史正式“除名”。

没有鲜花，没有掌声，没有聚光灯，只有一名再普通不过的工人拿着烧焊工具，抹掉了镌刻在巨石上面的“湖畔大学”四个大金字。

“阿里巴巴要做102年的企业，湖畔大学要办300年……”，几年前马云这句豪言壮语言犹在耳，而今天，中国近年来最负盛名的商学院名字就这样在一片气焊声中消失了。

最得意的时候，湖畔大学的江湖传说都是“CEO云集”、“录取比例最低的商学院”、“指定保荐人”，俨然中国企业家的黄埔军校。仿佛谁得到“马云亲自授课”，谁就能踩中时代的脉搏挺入中国最顶级的上流圈子。那个时候，有好多生意人以“马云门徒”为傲，首期学员孙宇晨就打着这个旗号，狂蹭了好一波流量。

今日在“除名风波”中，湖畔大学只低调回应，创立之初就是民办非单位，不属于学历教育序列，为了避免给大家造成误解，现更名为“浙江湖畔创业研学中心”，简称“湖畔创研中心”。

据悉，今年湖畔大学已暂停了招生。

眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。风云变幻，不过短短半年时间。曾经前呼后拥的商业教父，自去年10月末的上海外滩风云之后，就沉寂了整整191天。直到今年5月10日，才首次现身线下“阿里日”活动。

而在他消失的近半年里，发端于国家金融中心上海的这一场风波持续向外扩散，笼罩在互联网帝国头上，震动人心。

蚂蚁上市一夜中断，阿里收到182亿的天价罚单。

美团被查。

腾讯中招。

拼多多摊上事了。

顶级商会“泰山会”解散。

风云激荡20年后，中国的互联网行业迎来首场大地震。余波持续，看不到终点。互联网巨头们真的要醒一醒、看一看当下的气候了。

没人敢抹去互联网巨头们的时代印记。正是因为20年前屠龙少年们敢于打破旧秩序、推动中国互联网产业的崛起，才诞生了全球市值前十的互联网巨头，才有了今天中国在数字经济领跑者的地位，这是相互成就的。

但是，当上上下下都在呼唤“脱虚向实”、“振兴实体”时，这些以往总是冲在时代潮头的巨头，却没能踩准时代的步点。时代，真的跟以前不一样了。

五月四日青年节这一天，在腾讯公关总监被网友扬言挂路灯的时候，对岸的香港发生了97回归以来最大的商界变故。

福布斯实时富豪榜显示，宁德时代董事局主席曾毓群身家达345亿美元，超越李嘉诚成为香港首富。自香港经济豪门化后，传统财阀从未被局外人颠覆过，曾毓群创造了历史。

新旧势力的更迭，像是一个充满了象征意义的预言：今天这个时代，谁押注中国、谁沉下心来搞制造业，谁就能获得丰厚的馈赠。宁德时代于2011年创立，相比李嘉诚的长和系以及马云的阿里帝国，简直是初出茅庐的后辈。但短短十年时间，它就超过了诸多央企，A股市值排名全国第13名，逼近万亿。江湖大名“电池茅”。

这个奇迹告诉我们两个道理。第一，互联网和房地产已经不是唯一的造富神器了，实体经济也可以。第二，想要快速成为新贵，就必须成为站在马斯克背后的男人。

曾毓群可能做梦都不会想到，十年前的一个选择，竟然让他押中了这个时代的最大风口。除了产业自身的朝阳属性之外，新能源汽车还有更深层次的意义，就是对于消解美元霸权的作用。

过去在“市场换技术”中，高铁模式无比成功，汽车模式则灰头土脸，成为民族产业当中最痛的伤疤。中国之所以疯狂补贴新能源汽车，出台层出不穷的产业政策来引导，并不单单是想要抓住一个新赛道那么简单。

我们以2018年为例。当年中国汽车保有量2.4亿辆，一年要吃掉超40%的石油消费，也就是2.6亿吨，占比中国进口原油4.62亿吨的56%。如果电动车能够全部替代掉传统燃油车，我们理论上可以省掉一半的进口，对外依存度从70%下滑到50%，提高内循环的底气。

这只是第一步。自布雷顿森林体系瓦解之后，美国就构建起了美元-石油体系，跟欧佩克做石油交易，必须以美元结算，而非欧佩克成员并没有这个强制性规定。

所以，在剩下的2亿吨进口中，我们拿人民币到俄罗斯、巴西等非欧佩克成员购买一亿多吨，就能满足国内的大部分需求了（2020年，两国出口中国石油1.25亿吨），从而摆脱了对于中东石油的依赖。

此外，中国是全球最大的工业经济体，才有如此庞大的石油进口量。好些国家一旦迎来电动车时代，可能都不需要进口了，其自产石油量就能撑起本国工业体系。到那时候，“美元-石油”的体系就会逐步走向没落。

很多人都没有留意到电动车的这一个革命性意义。当然了，美元-石油交易的减小，并不代表美元就不再是国际上硬通货了。只要美国的军事实力、科技实力还是全球第一，美元就永远都会是最值钱的国际化货币。但不可否认，电动车对于传统燃油车的完全颠覆，一定会加速美元霸权的消解。

在这样一个历史性进程中，宁德时代、蔚来、华为等产业链上的角色，都是加速传统国际政治秩序重新洗牌的参与者和见证者。曾毓群踩中了国运的脉搏，不管有意还是无意，自然会受到这个时代给予的最大反馈。

相比马云和李嘉诚，曾毓群押注的是技术含量最高、也是风险性最高的制造业。

李嘉诚有北京深处的关系，早在78年之前就跟霍英东、胡应湘来到内地，他长袖善舞，广结良缘，不管房地产还是公有事业自然游刃有余。马云有二选一的“优势”，而互联网又是不完全开放的领域，FACEBOOK、谷歌等虎视眈眈也搞不了事情。

曾毓群所处的行业比他们难多了。在这个真刀实枪、你死我活的红海中，一有松懈就要被松下、LG、三星干掉。

这种冒险，这种对制造业的押注，反而让他登顶了东方明珠的宝座。

李超人虽然从轻工业起家成为塑料花大王，但后续他所开辟的商业帝国缺乏制造业的“基因”，浸淫于房地产、零售、公用事业等没有科技含量的产业。这一点，可能就是今天李家败局的伏笔。

自2013年起，李氏家族抛掷内地和香港，将资产转移到欧洲。一开始外界还觉得他老眼昏花，因为大陆楼市很快就迎来一轮疯狂，一二线翻倍，三四线棚改，深圳上海等地的房价宇宙第一。但很快，我们深刻体会到了，什么叫做“不赚最后一块铜板”。

短短几年时间，房住不炒就将楼市踢出黄金时代，房地产开发商全面退出中国前十大富豪。不得不说，李超人的嗅觉确实非常敏锐。

不过，李嘉诚套现出来的天量资金，并没有投入中国内地最渴望突破的领域：芯片、人工智能，医药健康……反而延续了在香港的传统做法，持续加仓欧洲的基础设施，电网、水务、电信等半垄断行业。这些公共事业跟内地房地产一样，需要跟政治打交道。但只要你拿到门票，回报率就非常稳定。

截止2018年底，长和在欧洲的资产总和高达6736.9亿港元，占总资产比重达到了54.67%，在内地及香港资产占比则仅剩一成。

为什么李氏家族这么热衷于半垄断性行业？表面看是李嘉诚老了，下一辈是守成一代。但最核心的原因，恐怕还是李氏王朝自始至终就缺乏制造业的基因。全集团上下，没有一个人痴迷于技术。

作为老牌的资本主义经济体，英国有完善的法律保障，有各种确定性，但欧美相对中国来说是走下坡路的，代表一种守旧产业。所以，英国能给与李超人稳定的回报，但不能像中国这个高速增长的经济体一样，给与一个近乎无限的市场。

反观押注内地制造业的曾毓群，宁德时代搭上了一辆高速奔跑、极具想象空间的汽车。虽然现在盖房子的、做家电的、卖手机的都来造车了，搞得新能源汽车好像很廉价，谁都能上。但其实，这种一拥而上恰恰反映出了当前各行业大佬的焦虑：新能源汽车的未来，一定是一台架在车轮上的电脑。传统燃油车最核心的部分是发动机，这个零部件的水平直接代表了品牌的价值和档次。布加迪威龙为什么一台能卖几千万，因为人家是全世界最快的顶级跑车啊，一踩油门就能飙到400多公里/小时，比高铁还要快。

中国就不行了。一台燃油车有几万个零部件，材料学等基础学科落后，使得我们在硬件集合比别人落后，造不出稳定性超高的高档品牌。

但新能源汽车不一样，它比拼的其实不是“速度”，而是智能化。它最核心的部件不是发动机，甚至不是电池组，而是各种各样的软件。等到自动驾驶运用后就更不得了，汽车会解放双手占用消费者大量时间，是万物万联的核心平台。失去这个入口，一切传统行业都将失去意义。所以华为、小米、恒大们才会疯狂抢滩。

而且，新能源汽车跟房地产、互联网有很大的不同，就是房地产、互联网干来干去也是在国内市场里转，而新能源汽车做好了，是全球六十亿人的市场。

香港首富圈的更迭背后，是一个急速变迁的时代，一个重新洗牌的东西方世界。

一直跟踪中国首富变动的胡润，有一个很敏锐的观察：十几年前，中国大教育行业的首富是俞敏洪。当时英语能力被认为是全球化时代的人才核心竞争力。五年前，学而思的张邦鑫取而代之。学而思就是满足中国家长让孩子进国内好学校的需求。两年前，中公教育的李永新又超越所有人，成为首富。因为帮人找到铁饭碗的公务员培训又成了最热的赛道。

教育行业首富的不停轮换，恰好反映了中国经济变迁的逻辑。2001年中国加入世贸组织，所有人都渴望接轨国际，因为凡是能够与英语世界搭上关系，就能赚得盆满钵满。

在2008年后的三轮大放水下，我们堆出了全宇宙市值最高的房子，也把全社会的财富焦虑推向了顶峰，家长只能拼命鸡娃，把孩子送入高价辅导班，希望下一代能突破阶层固化。

而最近两年，中国的地缘政治形势推倒重来，我们时隔几十年后，又重新面临了一个极具张力和摩擦力的假想敌。国家力量能进一步彰显。我们从“资本”的时代滑向了“国家”的时代。这一届年轻人也开始厌恶资本的力量，很多人希望能够进入体制，站在权力的大树下，避免被上流社会摁在地上摩擦。他们掏出大把钞票，把中公教育的李永新送上了最富有的顶峰。