展讯锐迪科“倒戈”？论英特尔抢食ARM的可行性

　　英特尔CEO科再奇近日预言，几年内，几个跟英特尔合作的中国智能手机、平板芯片企业会放弃ARM架构，转用英特尔架构。

　　你觉得他的话可信吗？

　　听上去实在太过乐观了。但是，你要琢磨他说的话。他是说，让几个与英特尔合作的中国芯片企业，我认为倒戈，完全是可能的事。

　　先听听CEO的理由。他说，高端处理器提供商高通、低价手机芯片企业联发科都用ARM架构，因此科再奇认為，採用英特尔架构是一个与市场区隔，并做出更好的效能与功能晶片的选择。

　　科再奇如此说：“如果你是小虾米，想要战胜大鲸鱼，那在ARM架构的战场将会万分艰难。”

　　他说的没错。ARM是一家小公司，但它有一个很大的生态。它的生态形成，得益于通信业的勃兴，尤其是从功能型手机向智能手机的转换，让它收获额第一波狂飙突进的移动互联网蛋糕。它坚守上游之上游的定位，形成了一个庞大的生态体系。

　　过去几年，英特尔无法撬动它的原因，除了核心技术确实需要提升外，它面临的确实不是这个小公司，而是它周围众多企业群。英特尔再牛，对抗一个生态，几乎是不可能的事。

　　然而，我坚信这样的规律：没有一种商业模式可以一劳永逸，永远四季常青。

　　市场格局的转换，有时并非是对手之间直接肉搏与攻坚战的零和结果，而是市场本身在调节：原有的生态，自身会演进，遵循一种生命周期，从萌牙、初生、勃兴、壮大到成熟，然后，在承平中转型，重生，抑或衰落。多年之后，再度形成新的循环。

　　ARM确实到了它的一个成熟期、瓶颈期。当它的授权有些泛滥，对于下游日益缺乏约束力的时候，整个市场就呈现一片红海局面，产品高度同质化竞争。中国华南山寨手机、平板企业群的生生死死，虽然有急功近利的商业背景，但也跟ARM的触角无法延伸到下游有关。一个只管授权、缺乏产业整合力的企业，到了调整的时候。

　　并非贬低ARM的商业模式。我只想表示，前一个阶段，ARM的模式非常合理，但新一轮竞争，将受让于最终客户的需求驱动，越来越讲求自定义，需求越来越碎片化，对于性能与品质、消费体验有更高的诉求，那种单纯效率至上催生的市场乱象，已经很难适应市场需求。ARM阵营已经持续分化。

　　你从下游终端企业也能看到这一动向：那些追求效率的山寨终端，甚至也包括喜欢机海战术的大品牌，已越来越难以支撑，在产品创新、出货规模、毛利之间无法做到平衡；而那些依靠高性价比的单品或有限产品的品牌，尤其是有着互联网思维的小米，却赚个盆满钵满。

　　这里面有客户一端的成熟与理性。拿C端用户来说，他们越来越追求品质与体验。ARM成熟的生态里，隐藏着太多急功近利、牺牲品质的诉求，这当然有时不怪ARM自身。

　　绕了大圈回来。我觉得，这里面就是英特尔打破ARM垄断格局的机会。所以，你能看到，过去一年，英特尔先从华南山寨生态开始，给产业链灌注一些品质感。不过，这个是慢功夫，见效也很慢，因为英特尔是在对抗一个顽固的商业利益场，尽管许多类山寨板子、终端企业知道英特尔架构的价值，但它们首先还是要生存下来，不可能放弃ARM架构，未来也会长期两条腿走路。