2018年前三季度全球手机市场报告

第一部分 全球智能手机市场2018年1Q～3Q概况

手机市场持续低迷。根据旭日大数据统计，今年第三季度，全球智能手机出货量约3．7亿部，同比下滑2．7％，前三季度合计出货10．6亿部，同比下滑3％。

4Q17－3Q18 全球智能手机出货量及同比增长率

数据来源：旭日大数据

去弱存强，中小厂商难再崛起。 据旭日大数据统计，2018年前三季度全球智能手机市场，三星、苹果、华为等前七大手机品牌合计市场份额约73％（此文中“华为（含荣耀）”表示包括“华为手机”和“荣耀手机”，“华为”、“荣耀”则代表2个单独手机品牌），2017年同期这一份额仅65％。头部厂商份额的增长，抢占的是中小厂商份额，新品牌异军突起的机会更加渺茫。而在当前格局之下，头部厂商之间的竞争也更加激烈。

2017－2018前三季度全球智能手机市场份额变化

数据来源：旭日大数据

全球市场下滑，TOP国产品牌领涨。在这样的大背景下，TOP国产品牌取得了不错的成绩。据旭日大数据统计，2018年前三季度，TOP国产品牌华为手机、荣耀手机、OPPO、vivo、小米全球合计出货同比增长19．9％。众多国产品牌中，荣耀手机表现较为突出，前三季度同比增长超过62％，是全球增幅最大的主流品牌，也是华为（含荣耀）在Q3季度蝉联全球第二的重要推力。从前三季度来看，华为（含荣耀）出货量仍然排名第三，但与苹果出货差距缩小至22万部。

1Q～3Q18全球智能手机市场TOP品牌增长情况

数据来源：旭日大数据

第二部分 重点智能手机市场2018年1Q～3Q概况

国内市场前三季度出货同比下滑9％。国内手机市场持续低迷，但国产品牌在国内市场依然保持着良好的竞争优势。前三季度华为手机、荣耀手机、OPPO、vivo、小米、苹果、三星几大厂商市场份额达88％，较去年同期增长了13个百分点，份额的增长主要来自几大国产品牌的贡献，其中荣耀手机增幅最大，其前三季度国内市场份额较去年同期增长5个百分点，三星在国内市场份额下滑至1％。

2017－2018前三季度TOP品牌在中国智能手机市场份额

数据来源：旭日大数据

印度市场保持增长，前三季度智能手机出货同比增长超10％。印度智能手机渗透率相对较低，目前智能手机出货仍然保持增长趋势。据旭日大数据统计，2018年前三季度，印度智能手机出货量超1亿部，同比增长约11％。国产品牌保持增长态势，其中，荣耀手机出货量增长超过352％，小米手机同比增长约59．3％。

1Q～3Q18印度智能手机市场主要品牌同比增长情况

数据来源：旭日大数据

俄罗斯市场前三季度智能手机出货同比增长9．8％，市场集中度提升。据旭日大数据统计，俄罗斯市场前三季度出货量超过2000万部，同比增长9．8％。同时，市场份额不断向头部品牌集中，前三季度TOP5品牌合计市场份额达72％，去年同期仅为59％。国产品牌荣耀手机、华为手机、小米前三季度合计份额达35％。其中荣耀手机在2018年Q2超越苹果，成为俄罗斯智能手机市场销量第二的品牌后，Q3继续保持高增长，在俄罗斯智能手机市场份额提升至21％，出货量仅比三星少了15万部，而按照荣耀手机与三星目前的增长速度（荣耀手机2018前三季度同比增长超过200％，三星2018前三季度同比增长仅6％），我们预计Q4荣耀手机非常有希望超越三星成为俄罗斯市场排名第一的品牌。

1Q～3Q18俄罗斯智能手机市场TOP5品牌市场份额

数据来源：旭日大数据