国内运营市场分化加剧 4G发展陷入尴尬期

　　4G发牌距今已两个月，显然并非所有的运营商都享受到了4G盛宴，而整个电信市场则在运营商发展冰火两重天、虚拟运营商入局、政策调整频繁、运营商高管离职潮等诸多因素作用下步入动荡期。电信业改革不是扶弱抑强，也绝非利益交换，在推动国产技术做大做强的同时，建立良性充分的竞争环境是题中之义。而如何尽快度过当前这段尴尬期，使三大运营商重回同一起跑线，助力信息消费，共同做大市场蛋糕而非局限于瓜分眼前的市场蛋糕，考验监管智慧。

　　中移动3G市占率同比提升10%，运营商差距重新拉大

　　4G发牌开启中国通信产业新征程，但当前对电信运营商而言却是几家欢笑几家愁。2014年第一个月，运营商用户增速延续上个月的分化状态，尤其中国电信(44.17, 0.50, 1.14%)数据惨淡，与中移动的高速增长形成鲜明对比，也创造了各自发展历史之最。

　　3G用户方面，中移动用户强劲增长，领先优势扩大，1月3G用户新增1426.3万，创单月新增用户数新高，环比增长35.8%，总数达到2.05866亿户；与中移动相反，中电信3G用户继续呈现断崖式下滑趋势，1月仅新增3万3G用户，继去年12月环比下降74%后，1月环比下降95.9%，按年更大跌99%，3G用户总数为1.0314亿户；中联通则稳步发展，扭转近两个月小幅下滑态势，1月3G用户新增386.9万户，环比增长近10%，用户总数为1.26468亿户。

　　从新增移动用户看，中移动的移动用户月增466万，环比增长19%，总数达到7.71866亿；中联通月增312.3万，环比增长30.7%，总数达到2.84106亿户；中国电信移动用户继上月降至两位数11万后，本月继续大幅下滑，流失了80万用户，为自2008年12月以来首次出现净流失，总数降至1.8478亿户。

　　分析相关数据，两大特征明显：一是2G用户加速向3G迁移。三大运营商3G用户增长数均超过了移动用户增长数。尤其中移动凭借4G先发优势、与苹果(527.81, 10.46, 2.02%)合作等宣传效应带动大批2G用户转向3G，3G渗透率达到26.67%，月增1.7个百分点。二是三大运营商市场份额差距拉大。截至2014年1月，中移动、中联通、中电信在全国移动用户市场份额分别为62%、23%、15%，国内运营市场延续中移动一家独大格局。值得注意的是，3G市场均衡发展态势正被打破。2013年1月，上述三家运营商3G市场份额分别为38%、32%、29%，大体呈三足鼎立之势。2014年1月，这一数据分别变为 47%、29%、24%，中国移动3G市场份额比1年前提升近10%，市场格局再现失衡趋势。

　　4G发牌成分水岭，存量市场竞争激烈

　　结合近两个月数据可看出，国内三大运营商在用户发展上如过山车般跌宕起伏，而4G发牌成为分水岭。通信技术每一次更新换代都会导致市场格局的演变。尽管当前国内4G尚未完全成熟，但其对市场的影响力不容小觑。截至2014年1月，全国移动用户达到12.4亿，市场日趋饱和。这意味着3G/4G要想发展必须从存量市场挖用户，用户在三大运营商之间流转，成为运营商用户总此消彼长和市场格局重新洗牌的重要原因。

　　中移动4G攻势导致其他运营商用户流失，对电信冲击尤为明显。从市场份额看，截至2013年12月，移动、联通、电信3G市场份额分别为46%、29%、25%，时隔一个月，中移动和中电信的市场份额分别增长和降低了1个百分点。而中联通凭借成熟的WCDMA产业链和全国升级在全国范围内升级HSPA+网络至42M，暂时稳固了用户阵营，3G市场份额保持在29%。

　　对于1月份移动用户出现净流失，中国电信认为，主要由于竞争对手推出LTE服务及加强营销推广，加剧市场竞争。中国电信强调，公司已于2014年2月中旬开始推出LTE服务。未来随着LTE服务进一步拓展，拟逐步加大营销推广，促进移动用户良好增长。

　　独立电信分析师付亮分析认为，“中国电信连续两月移动数据惨淡，或为收缩准备决战4G。”目前来看，中国电信已下定决心发展4G，近日在88个城市推出了4G服务，成为第二家商用4G的运营商。不过，由于电信和联通共同寄望的LTE FDD牌照尚未提上日程，4G布局只能隔靴搔痒，也使得其反击缺乏攻击力。例如，由于CDMA和TD-LTE同属两个薄弱产业链，且存在制式演进难题，因此中电信在网络布局和终端等方面发展相对滞后，目前仅限于提供TD-LTE数据卡业务。有消息称，最晚将于3月启动4G商用的中联通，初期也将以TD-LTE数据卡为主。缺少4G手机支持，显然降低了4G发展势能。

　　4G发展陷入尴尬期，亟待共同做大市场蛋糕

　　当前，国内运营市场步入尴尬期。一方面，2G、3G、4G交织发展，尽管4G成熟尚要时日，但已对运营商2G/3G发展造成一定影响。另一方面，4G市场融合组网趋势明朗，但为扶持国内TD-LTE产业链发展状大，LTE FDD牌照发放尚待时日。4G牌照一只靴子落地的背景下，不可避免影响相关运营商和产业链投入布局，进而延缓国内4G规模商用进程。整体而言，移动通信市场格局经过3G时代的调整有一定改善，如今似又开始倒退。加上市场新进入者增加、政策调整等因素，市场均衡发展趋势面临逆转。


　　目前，中移动再次加快4G发展步伐，让市场分化局面更加严峻。网络方面，在日前举行的“全球LTE运营发展高峰论坛”上，中移动市场经营部副总经理徐刚表示，中移动4G建设正全面提速，将100个城市具备4G商用条件的目标由年中提前至3月底。到12月底，将建成50万个TD-LTE基站，网络覆盖344个城市。这意味着到今年年底，国内TD-LTE基站数将相当于GSM基站规模。终端方面，到今年一季度末，全国将有至少27款可上市的TD-LTE手机，覆盖三星、HTC、索尼(17.59, 0.21, 1.18%)、华为、中兴、酷派等十多个品牌。而中国电信和中国联通(13.08, 0.09, 0.70%)巧妇难为无米之炊，暂时只能防守反攻。

　　同时，虚拟运营商蜂拥而至，中移动获得固网牌照，对处于弱势的电信联通营收形成压力。近日，国务院印发《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》，电信资费审批被取消。这意味着虚拟运营商推出的套餐价格将完全按照市场定价。尤其在向来扮演价格杀手的互联网公司带动下，电信业新一轮价格战一触即发。而电信联通“现金牛”宽带市场也面临中移动的搅局。

　　工信部估计，年内至少发展3000万4G用户，乐观预计则有5000万户。在LTE FDD牌照发放前，中移动对电信联通的优势地位仍将延续，进而影响整个市场格局演变。言而总之，让市场的回归市场，政府的回归政府，最终才有利于中国通信产业尽快做大做强。