4.7英寸“小苹果”弃用蓝宝石 殃及20家A股公司
来源:21世纪经济报道发布时间:2014-09-04266浏览
询问 AI离9月9日苹果iPhone6的发布不到一周，关于新品的预测和猜想“运动”也接近尾声。对此趋之若鹜的，除了智能手机的关注者外，还有重仓苹果产业链概念股和蓝宝石概念股的基金，而上市公司，也正蜂拥进入蓝宝石行业。
9月2日，东旭光电 （000413.SZ）公告，公司近日签署投资意向书，拟收购江苏吉星新材料有限公司（下称“江苏吉星”）50.5%的股权，江苏吉星主营业务为蓝宝石晶体培育、切割、加工和销售等，目前注册资本为2.8亿元，其2014年上半年营业收入6810.65万元，净利润亏损262.40万元。
这仅是A股上市公司中的一例。据21世纪经济报道记者不完全统计，截至2014年9月3日，有接近20家A股上市公司在蓝宝石产业链上有所投资，而在今年上半年，这种动作尤为频繁。
“据我从业界得到的消息，9月9日的苹果发布的iPhone6有两个版本，5.5英寸的高端版本会使用蓝宝石屏幕，但4.7英寸的仍然采用康宁大猩猩屏幕。”北方一位从事蓝宝石产业链研究的券商分析师对21世纪经济报道记者指出。
对于大手笔投资蓝宝石产业链的国内A股公司来说，是福还是祸？
业内普遍分析认为，苹果作为智能手机的引领者，其产品采用的材料是行业的风向标，蓝宝石空间很大，进入的企业也有一定的机会，但最终是否能运用于智能终端还要看技术的成熟程度、厂商对于成本的把控，最重要的是对市场客户的争取。
企业跟风蓝宝石
对于淄博宏赫化工有限公司的销售负责人王伟（化名）来说，这半年的日子比往年好过很多，原因是“公司上半年的销售业绩比去年同期增加了三成以上。”
淄博宏赫化工有限公司是山东一家从事5N高纯氧化铝粉体、块体生产及销售的公司，其产品是生产蓝宝石晶体的原料。
王伟告诉21世纪经济报道记者，“公司去年、前年销售业绩都不太好，但从今年开始有了明显改善， 80%都出口到美国、欧盟等国外地区，20%销往华南、西南四川、重庆等地区，未来还会加大生产量。”
王伟体会到的变化并不令人惊讶。在智能手机巨头苹果宣告与蓝宝石长晶炉设备商GTAT（GTAdvancedTechnologies）达成5.78亿美元合作意向后，市场上关于苹果新产品将采用蓝宝石屏幕的消息就频频传出，A股上市公司也纷纷跟风进入或者加码蓝宝石产业链。
7月底，亿晶光电（600537.SH）公告称，全资子公司常州亿晶拥有成熟可靠的蓝宝石晶棒生长技术，为紧抓市场机遇，计划投资建设年产75万毫米4“蓝宝石晶棒项目，项目预计总投资1.33亿元。
更加大手笔的是天通股份（600330.SH），6月27日晚，公司公告称将定增募资20亿元，全部投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目。
而奥锐德则直接欲通过借壳西南药业（606666.SH）成为A股蓝宝石主力军，实现上市、筹资“一箭双雕”，该公司是全球少数具有4英寸以上蓝宝石晶棒规模化生产能力的企业之一
根据21世纪经济报道记者梳理，几乎蓝宝石全产业链，A股上市公司都有涉及。比如，长晶设备供应商有晶盛机电（300316.SZ）、天龙光电（（300029.SZ），原材料及耗材供应商有安泰科技（000969.SZ）、豫金刚石（300064.SZ）、四方达（300179.SZ），长晶技术 厂商有露笑科技（002617.SZ）、天通股份、东晶电子（002199.SZ）、后续加工方面有大族激光（002008.SZ）、华工科技（000988.SZ）、亿晶光电、水晶光电（002273.SZ）等。
目前，被认为接近苹果蓝宝石产业链的A股上市公司有露笑科技、奥瑞德。前者与国际玻璃面板巨头、苹果供应商伯恩光学耗资5亿出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司，后者在借壳公告中特别提及苹果系列产品对蓝宝石材料的应用。
“公司和iPhone6没有关系。”露笑科技董秘办人士接受21世纪经济报道记者采访时直言。露笑科技2014年中报显示，伯恩露笑蓝宝石有限公司上半年实现净利润-5.98万元，“因为公司还处于投资期，这个不会并表。”前述露笑科技董秘办人士指出。
前景未明？
蓝宝石行业的参与者，无不想要傍上苹果这棵大树。今年5月有消息传出，三星和LG正在进行蓝宝石材料样本测试。
东晶电子证券部人士对21世纪经济报道记者坦言，苹果iPhone6若采用蓝宝石屏幕，则对蓝宝石产业链和公司都会有良好的影响。谈及公司会不会争取进入苹果蓝宝石产业链时，她对记者表示 “当然有这样的想法”、“很想”。目前，东晶电子蓝宝石晶片项目正在进行试生产和客户认证，正在逐步量产过程中，对于记者问到“有没有进入大型手机厂商的供货”，她表示，“这个还不好说。”
蓝宝石市场前景广阔、未来是大趋势以及技术上仍有难度、成本高是目前业内对蓝宝石的两种声音。
广发证券有色金属分析师巨国贤认为，“假设苹果手机（2亿部）全部采用蓝宝石，需求将达到2013年全球蓝宝石产量的7倍，如果考虑其他智能手机（6亿部）的学习效应，则蓝宝石屏幕的需求弹性将更大。”
国泰君安等券商研报指出，蓝宝石做屏不仅耐磨，而且能使触屏更灵敏、导热性、透光性更强，能够保证画面清晰，是智能手机屏幕的新选择。“蓝宝石作为手机屏幕可以说是划时代的创新，以后是大趋势。” 齐鲁证券有色金属行业分析师刘易对21世纪经济报道记者表示。
“市场那么多参与者，只有少数能进入苹果、三星供应链，其他家只能另寻市场。”北京启明乐投资产管理有限公司董事长李坚接受21世纪经济报道记者采访时指出。
“我们对苹果产业链概念股一直都关注比较多，因为这是个白马行业，随着iPhone6的发布，一些相关公司会迎来业绩爆发期。”他说，关于iPhone6是否会用蓝宝石屏幕，市场一会说用，一会儿说不用，一直有争议，蓝宝石是个趋势，但是也有成本高的劣势，目前不可能大面积使用。
李坚认为，一般来说，苹果新品用到新的材料，市场都会对这种材料进行短期的炒作，而长期来说，对与此相关的智能硬件也会有一定的关注度，比如将来可穿戴设备是否会运用到这种材料。
关于技术方面的问题，前述广发证券分析师也指出，国内主流的蓝宝石长晶技术是泡生法，奥瑞德、露笑光电、天通股份、晶盛机电等都采用了该方法，尽管具有成本低而且光学品质高，但是存在人工控制、操作复杂的弊端，而苹果跟GTAT的协议中主推热交换法。
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