移动支付江湖鏖战酣 银联率银行抢滩苹果支付

　　导读

　　银联制定了从2015年起算的三年发展规划——“巩固线下优势的同时，加快网上、移动和跨境的建设，同时抓紧布局农村支付市场。”其中，“移动支付”和“银联钱包”被银联视作2015年的两个突破口。

　　本报记者 王晓 包慧 北京、杭州报道

　　鏖战移动支付。

　　在北京朝阳区一间10平方左右的个体便利店门口，支付宝、微信支付、银联钱包、百度钱包、京东钱包的标志一字排开。这只是机构争夺移动支付市场的一个缩影。

　　在刚刚过去的2016跨年夜，发送微信红包依旧是人们热衷的祝福途径。同时，QQ钱包以口令红包和明星红包等方式吸引近2亿用户参与；百度钱包则与电视台跨年演唱会合作，用户语音互动抢红包超过2.6亿次。

　　那边厢，支付宝在“双十二”携30多万家线下商户以5折优惠带动消费热情的余温尚未散去，各餐馆门前、超市收银台前排长队的情景还历历在目，并且支付宝随机立减的优惠仍在持续。

　　21世纪经济报道记者还了解到，京东钱包也即将上线旋即与一些快餐等合作，具体优惠情况不详。

　　面对互联网公司诸多挑战的“来势冲冲”，在2015年12月中旬不到一周时间内，银联联合20多家银行先是推出“云闪付”，随即又宣布和苹果、三星达成合作，即将推出Apple Pay（苹果支付）和Samsung Pay （三星支付）。“云闪付”的全国优惠活动业已推出各种优惠不等。

　　在一场场喧嚣的红包优惠大战背后，是市场各参与方对拓展消费场景和流量入口的争夺。面对日益挑剔的消费者，银联和他的银行小伙伴能否后来居上？移动支付的市场格局又将走向何方？

　　银联危局：移动支付份额仅0.49%

　　移动支付来势迅猛。央行最新数据显示，2015年第三季度，移动支付业务45.42亿笔，金额18.17万亿元，同比分别增长253.69%和 194.86%。

　　而根据易观智库发布的报告，2015年第三季度移动支付市场总体格局继续保持稳定，支付宝以71.51%的市场占有率继续占据移动支付市场首位；财付通位列第二，市场份额为15.99%；拉卡拉本季度市场份额为6.01%，位列第三。而银联商务仅占比0.49%，位列第八。

　　但易观智库另一份报告指出，2015年第三季度非金融支付机构综合支付市场交易份额中，银联商务占据35.87%位居第一，支付宝和财付通分别以33.18%和9.62%位居第二、第三。

　　强烈的反差说明，银联在移动支付这一支付趋势上错失先机。

　　银联总裁时文朝就曾在公司内部发出的新年贺词中坦陈：“坦率地说，线上市场我们已经掉队，线下市场我们也无险可守，经营模式面临着颠覆性改变的风险。”

　　反击正在上演。银联在去年12月12日宣布联合20多家银行推出“云闪付”，这天正是支付宝开展线下支付五折优惠。此举被外界认为带有强烈的宣战意味。

　　此后，银联又宣布与苹果支付、三星支付达成合作。苹果在国内用户众多，三星手机则是安卓系统中的典型代表，两者用户被认为购买力较强。银联方面介绍，全国范围内已铺设和改造了500万台“闪付”终端，用于支持NFC手机和金融IC卡支付。

　　有体验上述支付方式的资深银行业人士介绍，在使用中，相比支付宝、微信支付等需要网络状况良好、唤醒屏幕、验证支付密码等操作步骤，银联推出的“云闪付”、苹果支付和三星支付更为便捷，无论是否有网络都可实现支付，只需要靠近支付设备即可完成，此外，后两种支付方式甚至不需要唤醒屏幕，安全技术级别也更高。

　　民生银行网络金融部市场营销中心副总经理刘伟告诉21世纪经济报道记者：“今年我们定为移动支付元年，是银行与第三方支付正面竞争的开始。”

　　他表示，此前由于银行业利差收入充裕，而当时支付业务规模偏小，银行对于投入多、赚钱慢的支付业务并不热衷。也给了支付宝等第三方支付机构充足的发展时间和空间。但随着银行业利差缩窄和网络支付的高速发展，银行业不免有些遗憾。

　　银联也制定了从2015年起算的三年发展规划——“巩固线下优势的同时，加快网上、移动和跨境的建设，同时抓紧布局农村支付市场。”

　　其中，“移动支付”和“银联钱包”被银联视作2015年的两个突破口，一方面支持银行卡在移动端的应用，另一方面要把“银联钱包”建成为O2O综合服务平台。

　　火拼线下消费场景

　　中国社科院金融研究所所长助理、支付清算研究中心主任杨涛表示，移动支付最关键在于消费场景的构建。“要让消费者无论走到哪儿都能想到你。”

　　在支付宝和微信等高比例市场份额背后，其已经渗入到用户身边的多种消费场合，但双方仍旧在不遗余力推广线下消费场景。

　　在北京五环外的一个菜市场，某摊主介绍，微信支付团队来做过推介，每一家给了一个二维码的牌子，用户首笔支付可享受满减优惠。

　　出门打车，也可以选择支付宝或微信付款。

　　最新消息是，支付宝为了争夺今年央视春晚四个半个小时的互动合作机会，一举砸下高达2.69亿元的天价广告费，这是微信去年和央视春晚合作价格的三倍多。

　　如本文开篇所说，后来者也从未放弃努力。百度钱包和京东钱包也开始凭借其庞大的用户基础开始发力。

　　百度钱包相关人士对21世纪经济报道记者表示，其在移动支付领域入局较晚。在发放跨年红包的背后，百度钱包有意实现入口的流量变现和消费场景的对接。“百度钱包想用10亿红包撬开万亿移动支付市场的大门。”一旦此次跨年晚会试水成功，将复制到其他综艺节目上，提升消费频次。此外，百度在O2O等生活场景布局更早，更有利于和支付结合。

　　京东金融相关人士也透露，目前已经在拓展商户，未来用户可以通过京东钱包购买商品、进行信用消费、参与众筹，还可以进行投资理财、购买保险等。在商户端，也可以将其作为稳定的收款工具。

　　那么，新近入列的银联优势何在？

　　数据显示，银联钱包用户数量达千万级。银联互联网和移动支付线上商户也已超过3万，用户数达到1.8亿。

　　一位接近银联的人士评价，接受银联卡受理终端的商户天然都是银联钱包的潜在受理端。以目前银联在线下境内1200万商户、境外1400万商户的市场基础，存在着巨大的想象空间。

　　光大银行电子银行部总经理杨兵兵表示，线下的消费场景切入将以银联为主，银行方面将会与银联进行配合。

　　21世纪经济报道记者了解到，苹果支付有可能在今年2月份正式上线。上述资深银行业人士表示，鉴于云闪付等支付手段更为便捷，只要有通畅的受理环境，在拓展用户上并不是特别担心。

　　此外，银联及银行等与国际卡组织有数十年的合作关系，在境外市场具有更强的优势。世界范围内，云闪付适用商户已经超过千万户，在欧洲、澳洲等地尤为普遍。用户出门可以只带手机就能完成几乎所有的消费支付。“如果支付宝和微信去开拓海外市场，还需要依靠自己的渠道。”

　　该人士还表示，银联推出的近场支付等支付手段还有很多行业应用场景。比如手机直接刷地铁、公交等。如果银联和银行机构联手对现有渠道更新升级，将会覆盖绝大多数的消费场景。

　　不过，也有市场声音担忧，只要是智能手机均可使用支付宝、微信等扫码支付工具，而支持云闪付、Apple Pay等方式的手机相对有限。银联的新型支付方式能否撼动支付宝、微信等支付习惯仍有待观察。

　　此外，在渗透消费场景中，银联需要铺设POS设备的成本较高，而扫码技术等成本很低，在开拓新的消费场景时不占上风。

　　移动支付格局走向

　　对比移动支付市场份额可以看出，尽管目前移动支付格局相对稳定，但也在不断变化。其中，2015年三季度财付通的市场份额比上季度增加个2.91百分点，支付宝份额下降2.8个百分点。


　　而对着银联、百度等机构的日趋发力，市场格局是否将快速发生变化？

　　杨涛表示，从全球来看，移动支付会有不同的主体参与，其中既有银行、卡组织、电信运营商，也有专门从事支付业务的企业。各种移动支付工具都可能有其生存空间。在业务中，银联、VISA等卡组织有推动其原有卡产品转化的基础。

　　不过，移动支付领域也在快速发展和变化。支付技术已经出现了刷卡支付、声波支付、二维码支付到近场支付等多种形式。

　　杨涛表示，支付安全、环境、习惯、包括和支付相关的法规等都会不断变化。在移动支付领域，最重要的是技术规则。

　　京东金融副总裁金麟此前接受采访时表示，京东金融并不急于京东支付短期在商城之外的市场占有率。支付技术迭代是中长期过程，京东金融在做好长期的技术储备，更注重将和京东金融的消费金融、供应链金融等结合一起走出去。