高盛计划出售韩国大成产业气体

据知情人士透露，高盛集团正寻求向潜在买家出售韩国最大的工业用气生产商之一大成产业气体，该交易规模可能达20亿美元。

一个由高盛牵头的财团于2014年7月份以4亿美元收购了韩国综合企业大成集团旗下这项工业用气业务68%的股份。 图片来源： REUTERS


据知情人士透露，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc. ,GS)正寻求向潜在买家出售韩国最大的工业用气生产商之一大成产业气体(Daesung Industrial Gases)，该交易规模可能达20亿美元。

上述知情人士称，拥有大成产业气体控股股权的高盛已经向包括私募股权基金、韩国财团和全球工业用气竞争对手在内的潜在买家发送该业务的详细财务信息，以评估买家对于该资产的兴趣。该人士表示，潜在买家被要求对整个公司发出收购提议。

对亚洲私募股权公司来说，该交易的前景诱人，因为该地区高利润率行业公司的控股股权很少被出售。韩国银行也一直乐于以高杠杆率、低利率为该国收购交易提供资金，这可能会增厚买家的回报。

高盛两年来对大成产业气体的这笔投资应会给这家华尔街投行带来丰厚回报。一个由高盛牵头的财团于2014年7月份以4亿美元收购了韩国综合企业大成集团(Daesung Group)旗下这项工业用气业务68%的股份。

当时，大成集团由于在建筑和房地产领域过度扩张，需要通过出售资产来筹集现金，因此被迫出售大成产业气体的股份。上述知情人士称，大成集团拥有未来从高盛手中回购这部分股份的选择权，但该集团已决定不行使这一权利，而是与高盛合作出售该业务的全部股份。

大成产业气体生产氧气和氮气以及其他工业气体和特种气体，这些气体被广泛用于一系列工业生产工艺中，其中包括半导体行业和电子行业。LG Display Co. (034220.SE, LPL)是大成产业气体的主要客户之一。