IEK报告：中国医疗市场最具发展潜力产品及竞争策略

      工业技术研究院IEK报告指出，2009年，中国正式推动医疗改革，宣布了《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》，将于2009年-2011年扩大医疗预算，增加8,500亿，主要的目标在于实现全民医保、建立健全基层医疗服务体系，解决人民看病贵看病难的问题，同时也促进基本公共卫生服务均等化、建立国家基本药物制度与推进公立医院改革试点。其中，基础的农村医疗系统 是此次改革的目标对象，主要是因为北方和内陆地区的乡镇卫生院缺少标准配置或重复配置现象严重，因此期许能够藉由医疗改革政策解决39441家乡镇卫生院的设备配置呈现不均衡态势，也显示说符合中国国家标准采购范围的中低档基础医疗设备即是这波医疗改革最大的发展机会，像是便携式或手提式的诊断影像设备。

中国潜力产品概论

　　中国医疗市场约有70%掌握在国际大厂手中，GE Healthcare、Siemens、Philips都已在国内设厂，积极抢占中国医疗市场，就主要影像诊断类产品每年销售额来看，依据中国研究报告指出，计算机断层扫描仪约为人民币16亿元、磁共振产品约为人民币12亿、超声波设备约人民币20亿元与数字X光产品约人民币20亿元。除了国外大厂为主要供货商外，也可见到各类产品均有中国国内厂商参与。

中国具成长潜力的医疗器材

　　计算机断层扫描仪目前全球仅有四个国家，七家公司具有自主生产的能力，而中国东软即为中国代表的公司。中国市场计算机断层扫描仪以16切与64切为主流产品，其中16切的市场掌握在Philips与Toshiba手中，而64切市场则由GE Healthcare为领导厂商，中国东软在整体计算机断层扫描仪市场销售仅次于GE Healthcare，为强化其竞争优势，于2004年东软与Philips共同合作，采用技术交流的方式，让双方补足原先的技术缺口，东软采取开放式创新策略的方式，使其由原先单一的医疗设备供货商，转变为医疗系统和医疗IT服务的数字化医院全面解决方案的提供者。

　　磁共振产品随着全球技术不断的发展，也带动了中国国内磁共振产品的发展，2004年，统计发现中国国内已有超过200家医院拥有这类产品，尽管如此，已先进国家医疗设备的满足程度来看，平均每百万人拥有40台磁共振产品，而中国目前每百万人则不到2台，显示了中国仍有很大的需求未被满足。目前中国高场与超高场磁共振市场主要由跨国大厂所把持，而低场大多采用进口组件后组装，且品质与成像速度较差，加上价格偏高，缺乏竞争优势。目前中国国内有新奥博、宁波鑫高益和北京万东等厂商生产磁共振产品，技术品质仍有进步的空间。

　　超声波影像设备目前生产的已逐渐接近国际厂商所生产的程度，主要是因为超声波影像技术在诊断影像产品中，相对技术门槛较低，中国国内厂商以这项产品作为切入高技术影像设备的第一步，厂商集中在发展这项产品的技术，使得目前超声波影像技术发展已较完善。此外，中国当地厂商更能了解因医改政策带来的庞大商机，并且深知对于价格敏感的中国市场，平价化是重要影响市场的大小的关键因素，因此国内厂商主要以生产B超与黑白超声波为主。依据中国统计报告资料显示，2008年中国境内约有30多家厂商，其中最主要的分别为深圳安科高技术股份有限公司、汕头超声仪器研究所与上海麦迪森医疗器械有限公司。其中深圳安科高技术股份有限公司为1986 年由中国科学院与Analogic共同合资成立的高科技医疗器械公司，除了其具备相对国际大厂较平价的设备外，同时也积极追求与国际同类产品标准，生产彩色都卜勒超声波与黑白超音波扫描仪，以因应不同市场的需求。

　　数字X光产品则依据探测器的不同可分为单板及双板数字X光系统，单板数字X光主要用于四肢与胸腔检查，而双板数字X光系统则可以完成全身各部位的检查。目前数字X光主要由国际厂商所供应，以Siemens、Philips、Carestream Health、GE Healthcare和Shimadzu Corporation为主要五大供应厂商。

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国际厂商布局

　　不同于过去欧美市场对影像诊断类产品的需求，新兴国家由于个人平均所得较低，因此会希望能够以超低价格购买高科技、性能优良的产品，且由于中国城乡差距大，人民大多在资金较不充裕、技术也不充沛的乡镇医院就诊，且在这类乡镇医院中，庞大、昂贵的检测仪器，像是计算机断层扫描仪、磁共振产品、X光机也就相对不普及。因此，针对乡镇医院的需求，而延伸出便携式、平价、低耗能等医疗电子产品。　

　　以超声波影像设备来看，国际医疗电子厂商也看到了这样的趋势，2008年中国约有150家代理商，国际制造商则包含了GE、Philips、Siemens、Aloka、Toshiba等10 多家知名品牌，其中，以GE Healthcare最受市场接受。主要是因为GE Healthcare针对新兴市场的产品而采用不同的策略，GE Healthcare了解中国市场不采用价格昂贵的影像诊断仪器的原因后，也了解并非可以仅修改传统的影像诊断设备，而是要开发全新且符合市场需求的产品，2002年，GE Healthcare推出了第一部小型超声波仪，价格仅需要三万至四万美元，供应给中国的乡下诊所；到了2007年， GE Healthcare又推出了一款售价仅一万五美元的简易超声波仪，提供给乡村诊所作简易的检查，这项便携式超声波仪，成为GE Healthcare在中国超声波市场中成长的主力，此外，这类革 命性创新产品除了在新兴市场适用外，对已开发国家也常可用于较狭小的空间，像是救护车或是救援队来使用，使得GE Healthcare这项产品在全球的销售每年以50%成长。

　　Philips在面临对平价医疗器材需求强烈的中国，2004年采取与中国境内厂商-沈阳东软以合资方式共同合作，以抢占医院需求中中低价的医疗器材，至2008年收购深圳金科威公司，强化其在中国病患监测市场的地位，透过长时间在中国市场的布局，并熟悉中国市场环境的特性，直到2009年，宣布在中国苏州设立Philips医疗影像中心，将医疗影像供应炼串起，开发符合当地市场的医疗影像系统。此外，由于人口特性与生活习性的差异，造成中国某些疾病的罹患率不同于先进国家，像是肝病等，因此，Philips也与中国当地的大学合作，像是上海复旦大学与北京清华大学，来研究以提供更有效的解决方案。Philips除了利用并购来扩大其在中国医疗器材产品线，同时也使其在沈阳、深圳与苏州形成地理三角，确立其在中国沿海地区的布局。

IEK观点

　　随着中国经济成长带动的医疗商机，无论是当地的厂商或是国际大厂都纷纷在医疗市场中布局，以抢占商机，加上中国医改政策的推波助澜下，使得厂商采用并购、合资或是自主生产等不同策略，以便能在中国市场占有一席之地。以中国医改政策来看，目前仍以解决全中国三万多家基础医疗设备不均衡的乡镇医院为主，使得其在诊断影像类产品的需求，主要为便携式与平价化两大重点，因此，国际大厂倾向发展功能相对较简单的中低阶诊断影像产品，而中国大陆当地的厂商，通过访谈后了解，以超声波影像设备为例，目前大陆厂商仍挟以低价的策略，以公板方式开发产品，使得其所生产的影像诊断类产品，尽管价格便宜但对于微小的血流影像在分辨率与对比度上，影像品质有很大的进步空间，然而以大陆跳跃式的学习能力，使得大厂未来除了面临平价医疗器材的需求刺激外，还要大陆中国当地厂商高性价比的产品压力，之后大厂将有机会释放出技术已发展成熟的零组件之代工订单来降低成本压力。

　　在医疗影像设备的零组件中，随着便携式产品需求的发展，也使得未来的研发方向会朝向高可靠性、低成本、高精度、易操作等重点发展，这也带动了相关零组件研发的需求，使得零组件未来将 (一)、零组件需微小化以缩小整体医疗器材的大小、减轻重量，达到便携式的目的；(二)、低耗能：由于便携式医疗电子产品不像过去大型的医疗电子产品，仅需在特定定点中使用，而是会需要在不同场域中，像是救护车或是急诊室中使用，因此零组件需要以能降低耗能，延长医疗电子使用时间的方向发展；(三)、高性价比：对新兴国家来说，仍是以价格为主要考量，因此，对采购的医疗产品会希望能够物超所值。

　　对于医疗的庞大商机，台湾地区厂商如何利用既有产业优势与经验，迅速切入大陆市场。以超声波影像设备为例，目前台湾地区仅一家整机生产的厂商，其主要销往中东地区与俄罗斯，主要是因为在同样影像品质的产品中，台湾地区厂商所提供的产品价格相对较大陆所生产来得高，而较难切入价格敏感度高的乡镇诊所；相反地，超声波影像设备的关键组件为探头，台湾地区厂商在探头技术的发展上已相当成熟，也已具有与国际厂商合作的经验，台湾地区厂商未来应在这样的经验基础下，上下游产业链共同合作，了解并参考大厂在医疗器材产业中的布局，以掌握新兴市场下一波的需求，更有助于厂商切入大厂未切入的蓝海市场。