新兴产业增长减缓IC市场波动

赛迪顾问集成电路事业部总经理 刘臻

回顾2011年，受欧美经济疲软、制造业产能过剩、半导体产品库存过剩等诸多因素的影响，国内外半导体市场增速均大幅放缓。2011年全球半导体市场销售额为3022.71亿美元，同比仅微增1.3%%。从市场产品结构来看，传感器市场出现17.43%%的快速增长，这主要得益于各种传感器在众多便携式移动电子产品中的广泛推广。半导体分立器件市场增速为10.94%%，也大幅高于全球半导体市场整体增速。相比之下，半导体光电器件市场仅微弱增长，而集成电路市场则出现微弱负增长。

中国集成电路市场增速大幅放缓

在全球经济复苏乏力的大环境下，国外整机市场需求大幅减少和国内需求的不足直接影响到中国集成电路市场的发展。2011年中国集成电路市场没能延续2010年的高速增长，全年市场销售规模达8065.6亿元，实现同比增长9.7%%。中国集成电路市场增速虽然明显高于全球水平，但相比2010年29.5%%的高速增长，市场增速已大幅放缓。

从国外因素来看，美国经济虽然已经开始复苏，但复苏力度不够强劲，市场需求偏弱，2011年中国对美国电子信息产品出口保持微弱增长，并小幅低于出口平均水平;欧洲地区则整体笼罩在主权债务危机的阴霾下，电子整机需求衰退明显;日本则在大地震的影响下，产业链上游的材料供应和芯片生产都遭受了严重打击;南亚地区在洪水等自然灾害的影响下，重要电子配套产品生产深受影响，产品价格一度快速上涨。人民币升值也制约了以出口为导向的国内电子信息制造业发展。经济不景气导致的国外市场需求减弱和自然灾害对产业链上下游生产的严重制约，成为中国集成电路市场增速大幅放缓的重要外部因素。

从国内因素来看，前几年中国集成电路市场的增长，一定程度上得益于“家电下乡”所拉动的三、四级市场巨大的电子整机需求。2011年，随着“家电下乡”等刺激内需政策在部分试点的逐步退出，潜在市场需求逐步释放，刺激效应逐步减弱。国内潜在的市场需求尚在培育之中，内需增长短期内不足以弥补出口增速趋缓的缺口。此外，国内通货膨胀隐忧逐步显现，材料成本、人工成本和运营成本都急剧上升，企业继续扩大生产规模的意愿普遍降低。

处理器及控制器进口所占比重提高

2011年中国集成电路进口随着整体市场形势不旺，增长也出现大幅回落。根据海关进出口统计数据，2011年中国集成电路进口量达2141.1亿片，同比增长6.6%%;集成电路进口金额达1702亿美元，同比增长8.4%%。从进口集成电路产品结构来看，处理器及控制器产品无论在进口数量还是金额上都一直是我国集成电路进口的最主要产品。2011年处理器及控制器产品在进口数量中占比达39.7%%，在进口金额中的占比更高达57.6%%。虽然处理器及控制器产品进口数量所占比重从2009年开始呈连续下降趋势，但进口金额所占比重则有逐步升高的趋势。中国集成电路进口产品高端化的趋势逐步显现。

增长快速的应用市场领域发生转换

2011年中国集成电路各应用市场增速与前几年市场发展特点有所不同。从2009年到2010年，汽车电子类集成电路市场增长迅速，特别是在2009年，在中国集成电路各应用市场普遍随着全球市场环境出现负增长时，汽车电子应用市场仍逆市增长超过15%%。然而，2011年随着整车产量的微弱增长和车载电子设备热度的逐渐衰退，汽车电子类市场应用增速放缓到6.1%%。IC卡应用在二代身份证集中换发后，市场增速就逐步回归到惯性增长。2011年随着社保卡在全国各地级城市的大规模发放，健康卡、金融IC卡试点的陆续展开，IC卡应用市场取代之前快速增长的汽车电子应用市场，成为2011年引领中国集成电路市场增长的首要细分市场。

DRAM价格大幅下跌影响整个市场增速

存储器产品一直是中国集成电路产品结构中所占份额最大的产品系列，存储器市场的发展状况直接影响到整个中国集成电路市场的好坏。

2011年存储器产品在中国集成电路市场中所占份额达21.3%%，与2010年相比，市场份额下降近3个百分点。究其原因，2011年在存储器产品结构中占较大市场份额的DRAM产品遭遇价格的大幅下跌。市场主流DRAM产品价格一度下跌幅度超过50%%以上，导致2011年下半年各大内存厂商纷纷减产DRAM产品。日本内存巨头尔必达在2012年2月因负担不起高额的债务而申请破产，由此也将引发新的整合兼并，进一步加剧内存市场的寡头垄断态势。与DRAM产品市场状况截然不同的是，NAND闪存产品则在智能手机、平板电脑、MID等产品迅速普及的带动下，市场销量大增，产品价格整体呈现平稳缓跌。

在此消彼长的作用下，2011年存储器市场出现3.1%%的市场衰退，也成为制约中国集成电路市场增速的主要因素。此外，ASSPs随着各种类型芯片专用化、集成度的日益提高，市场增速加快，市场份额有所提高;CPU的增长则主要得益于2011年中国计算机产量的增长，特别是笔记本产品的产量快速增长。

新兴领域需求拉动IC市场增长

面对复杂多变的形势以及激烈的市场竞争，我们也应当看到，最近几年，宽带和传感技术的发展和应用，使计算技术和网络技术在产品和应用中日益融合。在融合模式下，价值链拓展延伸，新技术、新应用、新模式不断涌现，云计算、物联网、移动互联网等新兴领域蓬勃发展。三网融合、IPTV、手机电视和互联网视频进入规模化发展，云计算等新型产业形态逐步成熟，4C融合加快而形成了一系列新的终端产品。这些新兴市场需求都会成为将来拉动中国集成电路市场持续稳定增长的主要力量。在新的市场发展契机中，我国集成电路企业更要“认真分析、抓住机遇”，在“错位发展、弯道超车”上探索出适合企业自身发展的新途径。

展望2012年，全球半导体市场有望逐步走出市场需求疲软的阴霾。随着宏观经济形势的逐步好转，前期积累的电子整机消费需求将集中释放，全球半导体市场将触底反弹。预计2012年，全球半导体市场将在2011年市场规模基础上实现2.6%%的小幅增长，实现销售收入3101.75亿美元。2012年，中国经济将逐步回暖，“稳中求进”的经济方针有望在增长上得到具体体现。多种经济刺激政策将继续拉动居民消费需求，中国电子制造业将继续保持平稳较快发展，继续成为带动全球半导体市场需求快速发展的重要力量。中国集成电路市场也将继续成为全球最有活力和发展前景的区域市场。