半导体短缺间接导致面板供求关系紧张

前言:

这些年中国屏幕高速发展,已经占了全球LCD的50%+的份额,而OLED领域也占了全球15%左右的份额。

中国已经从当年那个缺屏的国家,变成了全球最大的LCD生产国、出口国,真正的显示大国了,尤其今年LCD大涨价,终于也轮到中国厂商享受屏幕发展的红利了。

作者|方文

中国液晶面板产能开始进入飞速增长阶段

韩国的面板企业由于成本高于中国面板企业逐渐处于不利局面,自2019年起它们纷纷缩减液晶面板产能,转向技术更先进的OLED面板等技术。

这让中国面板企业逐渐取得产能优势,但是这也导致了全球液晶面板出现供给过剩,液晶面板价格持续下跌,让中国面板企业承受着巨大的压力。

获得的丰厚利润对于中国面板企业将有巨大的助益,这将有助于它们加快技术升级,缩短在先进面板技术方面与韩国面板企业的差距。

2021年中国大陆厂商的规模占比将进一步提升。

整体看,中国大陆厂商继续扩大产能优势,预计2021年电视面板出货量占比将提升到60%,并延续2020年下半年以来对主要尺寸面板的定价权优势。

强劲的需求支撑本轮LCD面板价格上涨,且LCD产业基本上不会再扩产。

半导体短缺间接导致面板供求关系紧张

用于电视的大尺寸液晶面板价格出现了持续上涨的趋势,其2月的交易价格环比上涨了5%左右。

其中55英寸环比上涨9美元,涨至每块192美元左右,32英寸也上涨4美元,涨至每块71美元左右。

这对于国内面板厂商来说可能是一个好消息,因为随着海外产能的逐步退出,下游需求端的回暖,国内的产能优势正在逐步凸显,预计未来我国面板厂商的盈利能力将显著提升。

今年一季度液晶面板价格有望上涨15%-20%,而二季度将继续上涨一成以上,这对于已取得产能优势的中国面板来说可谓利好频频。

京东方和TCL华星成国内LCD屏幕双巨头

以京东方、TCL华星、深天马、维信诺等主要屏幕厂商为例,其净利润的同比增长情况至少都在60%以上。

其中净利润同比增长最高的达到了227%左右,是去年同期的三倍以上,而京东方的净利润规模超过了50亿人民币。

2020年,中国大陆厂商在大尺寸LCD屏幕领域的市场份额总计已经超过了50%。

去年5月,京东方以22．8%的市占率排名全球第一,TCL华星也达到了12．9%,位列全球第三。

目前京东方在大尺寸LCD屏幕领域的毛利率达到了15%以上,而TCL华星超过10%,两者均高于行业平均的8．07%。

2020年8月28日,TCL华星宣布斥资76亿收购三星苏州8．5代LCD产线,一个月后,京东方宣布计划收购中电熊猫8．5代和8．6代LCD产线。