【聚焦】大陆集成电路产业国家意志崛起

　　回顾2011～2015年资料，中国IC产业年产值增幅保持在10%以上，近2年增长幅度更是维持在20%左右，而制造端从2012年起增速逐步上升，至2015年产值年增率更是来到25%，充分体现中国在IC制造产业发展方面强烈的国家意志。

　　一、中国IC产业产值与IC制造业产值

　　集成电路产业在国家经济发展和国家安全中占有至关重要的地位，2000年以来，中国政府发布了一系列IC产业重点扶持和发展政策从未间断，其中《国家集成电路发展推进纲要》提出目标：中国集成电路产业2030年前跻身全球领先阵营，在IC制造领域也提出在2020年实现16/14纳米规模化量产目标。

　　中国电子信息产业发展带动IC芯片需求快速增长，2015年中国IC产品进口额高达2,310亿美元，贸易逆差超1,600亿美元，进口替代需求极其迫切。2013年6月“棱镜门”事件爆发，信息安全已上升至国家安全战略高度，中国政府一方面开始去“IOE”化（IOE具体说法是以IBM为代表的主机，以Oracle为代表的关联式资料库，与以EMC为代表的高端储存设备），另一方面积极扶持中国集成电路产业发展。

　　从2014年6月24日国务院发表《国家集成电路发展推进纲要》至今，中国集成电路产业已取得重大成果，2015年中国集成电路产业营收已达3,610亿元人民币。自2012年起，中国集成电路制造业发展速度已超过集成电路产业整体增长速度，2012～2015年复合增长率接近20%，2015年中国IC制造业销售额达902亿元人民币。

　　如前所述，虽然中国半导体市场已跃居全球第1大市场，但整体而言，半导体相关产品的自给率依然偏低，仅为27%左右，未来仍有很大替代空间。

　　二、IC制造领域重大事件

　　（一）中国IC制造产业并购案与新厂计划

　　为应对IC芯片产品严重依赖进口问题，提升中国IC芯片产品自给率，中国代工厂近几年加快投资扩产步伐，“中国制造2025”明确提出2020年自给率达40%，2025年自给率达70%，由此吸引台积电、联电与GlobalFoundries等全球同业在中国打造12寸晶圆厂。

　　伴随各大12寸晶圆厂陆续进驻中国，各地方政府也表现出急切发展热情，这也同时给政府带来难题－如何合理分配优势资源。

　　预计长江存储投资启动3年左右将是最关键和最困难时刻，届时长江存储产品能否与对手正面竞争、各方能否在巨额持续投资的重压下保持战略定力，这是摆在中国IC产业发展路途上必须迈过的一道门槛。

　　（二）台积电2016年底量产10纳米制程

　　目前台积电在先进制程上正一步步赶上英特尔，预计2016年第4季量产10纳米，7纳米则在2018年初进入量产阶段，英特尔10纳米将延至2017年第2季，尽管英特尔10纳米在Device和Gate Density都优于台积电的10纳米，但两者在先进制程的差距正逐渐缩小。

　　此外，台积电因成功掌握苹果和联发科等大客户，在与三星和英特尔的激烈交锋中已获得绝对霸主姿态，预计2017年问世的新款苹果智能手机中，最关键的A11处理芯片将全数搭载台积电10纳米制程，并搭配台积电的整合型扇形封装技术（InFO），届时10纳米市占率将独步全球，预计高达70%。

　　中国方面，中芯国际在过去几年已显着缩小与联电差距，但先进制程发展仍落后台积电和联电。