芯片涨价潮：“国产芯”或借势再上台阶

C114讯2月9日消息(南山)年前,国内TOP级芯片厂商紫光展锐也宣布调价了。展锐《调价函》向客户表示,“近半年来,因原材料价格上涨,且供应产能持续紧张,我司相关产品的成本不断增加。为争取合理产能,稳定产品供应,更好地长期服务于客户,经公司慎重考虑决定,消费电子产品线的价格整体上调10%～20%。”

据了解,去年以来芯片行业缺货现象愈演愈烈,并发酵成全球现象,手机行业作为芯片用量大户,也不可避免地受到波及。公开信息显示,已有数十家国内外芯片企业发布调价通知,上涨幅度不少在10%～30%之间。

按照业界看法,芯片供应紧张还将持续到下半年或更长时间。笔者想借本轮涨价现象探讨一个问题:国产芯能否抓住这一契机,借势再上台阶?

缺芯蔓延至手机行业

如果追根到底,疫情要为本轮芯片供应难题“背锅”。疫情导致去年上半年汽车销量下降,对车用芯片需求大减,而下半年猛然回暖时,芯片厂调整生产线至少需要3到4个月的时间,产量不可能很快追上,供需严重脱节。瑞萨、恩智浦、东芝等芯片厂商为了平衡需求上涨和产能不足带来的压力,决定把车规芯片价格提升10%-20%。车用芯片短缺现象很快就“出圈”,蔓延到其它领域。

受到波及的手机产业链大厂纷纷发出警告。苹果公开承认,包括最新的iPhone12系列、Mac、iPad均遭遇芯片供应吃紧问题。高通指出,半导体行业芯片短缺是“全面的”。三星电子也表示,芯片短缺可能从汽车蔓延到智能手机,很多芯片制造商都是满负荷运转,这限制了代工厂的接单能力,反过来冲击手机和平板的交付。

手机芯片厂商们别无选择,只能和汽车芯片厂商一样,通过涨价来平衡压力。此前高通已经表态,高通芯片恐难满足需求;联发科也表示,芯片供应在2021年上半年仍将保持紧张。市场传闻,高通、联发科部分芯片悄然涨价。

市场研究机构StrategyAnalytics分析师也佐证了这一传闻。分析师尼尔·莫斯顿认为,芯片组和显示屏等关键智能手机部件的价格在过去三到六个月里上涨了15%。可以看到展锐调价函中也基本是这个幅度左右。

芯片涨价意味着什么?

芯片作为消费电子产品的核心元器件,长期以来都是降价的急先锋。本次全球性的芯片供应短缺和汽车、手机等行业芯片涨价,意味着什么?

从行业发展的角度看,本轮芯片涨价是一次供需关系的平衡。在笔者看来,一方面代表了芯片行业的高景气。疫情重创了全球经济,但也重塑了全球经济:信息化、数字化进程加速,对手机等各类电子信息产品的需求逆势增长。在车用芯片需求爆发前,台积电、联电、中芯国际等芯片代工大厂并不缺订单,去年业绩均创下新高,没有多少空闲的产能等待车用芯片需求回暖。

另一方面对于中国芯片企业来说,意味着价值提升。长期以来,中国芯片企业的议价权普遍相对缺乏。而在本轮缺芯大潮中,多家中国芯片企业能够根据自身客观情况,主动提价,与客户共担产业链变局带来的成本上升,这是一个健康的产业发展生态,显示出中国芯的产品价值、供应能力显著增长,其产品价值得到了客户的认可。

以展锐为例,该公司提前做了一些工作,能够较好地应对芯片缺货问题。在手机芯片厂商争抢5/7nm产能之时,展锐提前布局了6nm工艺,并储备了成熟工艺的产能,从而帮助客户备货无忧。

中国芯片行业或借势再上台阶

过去几年来,芯片产业暗流涌动,正在掀起一轮新的发展高潮。在本轮动荡中,国内芯片供应相对稳定,为手机等各类智能设备的生产提供了坚实保障,不少芯片企业创下了亮眼业绩表现。

展锐消费电子产品线(主力是手机芯片)本次涨价,客观来看是平衡原材料涨价和产能紧张。进一步理解,则说明展锐有信心和客户及上下游产业链,共同应对本轮芯片短缺危机。

在功能机市场,展锐是唯一持续投入并向市场提供2/3/4G产品的平台供应商,让功能机也能扫健康码、用支付宝、语音助手等,不断挖掘功能机的价值,目前市场份额已经高达75%。而全球数字化鸿沟,还在为功能机创造着商机,根据Counterpoint报告,全球4G功能手机出货量处于快速增长态势,预计4G功能手机在2024年销量将达到2亿部左右,未来4G功能手机将会为行业厂商带来更多机会。

在智能手机市场,展锐在4G领域的表现也越来越出色,过去一年来展锐T610/T618等芯片在4G终端市场不断赢得新品牌,包括中兴屏下摄像头旗舰手机(4G版)、千元爆款平板台电和酷比魔方等。

5G时代也表现不俗,以往“开局即落后”的形势大幅逆转,和行业商用步伐基本一致。2020年搭载展锐T7510的酷派X10、海信F50、三防手机AGMX5、海信5G阅读手机A7等多款5G智能手机、云手机天翼1号上市,部分价格档位在3000元以上。

对后发者来说,行业的变局往往意味着机遇。芯片的战略价值已经得到高度认可,国产芯正在寻找新的增长契机。本轮缺芯大潮中,展锐等国产芯有望发挥重要供应能力,借势再上一个台阶,扩大自身在产业链上的影响力,成为国内外更多企业的供应链组成部分。

作者:南山来源:C114通信网