苹果福特芯片告急，台积电爱莫能助，中芯国际：机会来了

在我们的固有印象里，美企是不缺芯的。一方面，他们是这个行业的大家，硅谷因此得名，拥有相对来说，最完整的产业链；另一方面，他们团队阵容豪华，一手入股玩得出神入化，强势如ASML台积电，也得指哪打哪。从理论上来说，只要这帮人不内讧，联盟就无懈可击。可现实残酷，一场疫情竟引发连锁反应，苹果福特通用等多家美企芯片告急。

芯片告急起因

把时间倒回2020年上半年，多家汽车厂商宣布（部分）工厂停产，不确定什么时候能复工。手机平板等电子消费品销量暴涨，不知道行情结束后，是否还会有行情。他们分别找到芯片代工厂商，一个减少订单，一个追加订单。由于代工消费电子芯片，比汽车芯片更赚钱，代工厂一合计，就把原来的汽车芯片生产线用在了消费电子芯片上。于是，就有了台积电等代工厂的利润大涨。

到了下半年，汽车厂商缓过劲儿来，准备大干一场，纷纷找供应链下单。就是这个时候，问题出现了。一般的零部件还好，大家同样是嗷嗷待哺，而且有很多的替代厂商。可芯片代工就不一样了，供应商就那么几家。而且汽车芯片对质量的要求特别高，不仅要能克服恶劣天气，使用寿命也远长于手机芯片。一套流程走下来，180天就过去了，远水解不了近渴。

一开始，汽车厂商可能是打算哑巴吃黄连，有苦也不说。后来时间一长，不知道谁先喊了一嗓子，直接演变为哀鸿遍野。通用汽车日前发布公告，位于北美的三家工厂将停产一周，把芯片让给其他工厂（利润更高的车型）。第二天，福特的公告来了，预计2021年一季度各类车型减产至多20%，包括畅销车型F-150皮卡。当然，命运是公平的，德企大众戴姆勒，日本丰田日产斯巴鲁也在“渡劫”。

台积电爱莫能助

可文章开篇说过，美企有着牢不可破的半导体联盟，一方有难，呼叫支援。不错，被呼叫的对象正是台积电。1月28日，台积电发布声明“将采用SuperHotRun的特殊生产技术，优先供应车用芯片”。SuperHotRun的字面意思是超热运转，对应到实操环节，就是“插队”。比如台积电原本计划给苹果生产一批芯片，现在接到车用芯片订单，那就晚点再帮苹果生产。

苹果芯片受影响

为什么突然提到苹果呢？因为这个“拆东墙补西墙”的解决方案，安抚意义大于实际意义，并损害了苹果的直接利益。在福特通用发布减产公告的同一周，苹果表示，由于半导体吃紧，Mac、iPad和iPhone12系列的销售遇到了阻碍。这倒不是苹果捣乱，而是产能确实紧张。据DigiTimes1月27日消息，英特尔已经与台积电签订外包合同，预约了2022年的3nm产能，成为仅次于苹果的第二大客户。

三星产能也紧张

更让苹果闹心的是，三星电子还在1月28日回应“拒绝讨论是否有可能跟最重要对手之一合作（生产英特尔芯片）”，带着几分“有我没他”的意思。如果台积电有能力增设生产线，必然就不会选择为车用芯片插队。而英特尔加入外包大家庭，说明这牙膏越来越难挤，很可能就此变成长期依赖。华为处于半退场状态，苹果重回世界第一，正准备加码。

中芯国际的机会

这三件事挤在一起，联盟不攻自破，而这就是后来者中芯国际打破垄断的机会。据第一财经消息，2月5日，中芯国际对汽车芯片短缺一事做出回应：早已预见这种情况，但不会改变供货体系。有的厂家做出改变，导致其他客户来找我们，许多产能会在接下来陆续实现。翻译成大白话：他们去做汽车芯片，等于让出了部分消费电子芯片市场，2021年业绩可期。（李双喜）