全球芯片荒倒逼自研，Q1国内芯片相关企业暴增

前言:

作为所有电子设备核心的微小装置,芯片在全球范围内的短缺正在整个消费电子行业产生连锁反应。

芯片制造商正试图通过改变生产流程、向竞争对手开放闲置产能、审核客户订单以防止囤积,以及更换生产线来竭力维持更多供应。

作者 | 方文

导致芯片荒的市场供需因素

Gartner最新发布的数据显示,2021年第一季度全球PC出货量同比增长32%,这是PC行业20年来增长最快的一年。

一个不太明显的原因是全球半导体芯片短缺。本已成熟的全球PC市场被五大厂商垄断,谁都想借此机会增加市场份额,出现芯片囤货和超额订购的现象也就不足为奇了。

这一统计数据反映了“宅家”消费的市场需求增长,同时汽车芯片缺货又反映出“出行”消费的下降。

汽车半导体供应商正好借此机会将产能转移到PC和其它需求旺盛的电子产品上。

等市场复苏,汽车销售开始回升时,汽车厂商却发现无法继续从半导体供应商那里获得充足的供应。

苹果在一季度中芯片供应短缺问题已经显著影响到iPad和Mac生产和销售,造成二季度营收最高减少40亿美元。

根据目前市况来看,苹果的传统制程芯片短缺应该主要集中在28nm-90nm区间,典型品类如OLED驱动IC、电源电池管理IC、射频IC基带和音频解码IC等。

由于芯片短缺导致的二季度营收可能减少30亿至40亿美元,一季度Mac与iPad的营收增长超过70%。

三星和惠普等终端大厂拥有较多筹码,在产能受限时要求供应商优先出货,但如今电子产品的需求已超过所有产能,大客户也面临和供应商相同的长期挑战。

第一季度国内芯片相关企业暴增

企查查数据显示,目前我国共有芯片相关企业7．41万家,2020年新注册企业2．28万家,今年一季度新增企业8679家,同比增长302%。

从地区分布来看,目前广东省以2．52万家企业高居第一,江苏、浙江分列二三位,而深圳则是排名第一的城市。

2021年第一季度延续增长的态势,企查查数据显示,一季度我国共新注册芯片相关企业8679家,同比增长302%。其中,3月份共注册企业4047家,同比增长226%。

从一季度进口情况来看,2021年一季度我国进口集成电路1552．7亿个,同比增加33．6%,可见生产增长率已经大大超过了进口增长率,这完全可以证明自给率在提高了。

事实上,现在造芯还真的是门槛低了。以前的芯片企业都是IDM模式,即企业要设计自己的芯片,然后还要自己制造,自己销售,类似于现在的英特尔。

这样的芯片企业,从设计到建立起哪怕一条生产线,起步资金就是上百亿元,一般的企业还真的承担不起这样的成本,所以当初联想说不造芯。

但后来芯片产业分工越来越细,先是台积电这样的企业崛起,将设计与制造分离开始,将成本投入最大的一环分离了,就是企业们可以自己不制造,交给台积电即可。

以前上百亿的启动资金,现在只要几十万上百万元就可以启动了,门槛大大的降低了。所以越来越多的企业涌入芯片产业。

企业增长背后停摆项目也出现陡增

在去年多的时间里,全国有6个百亿级半导体大项目先后停摆。

芯片荒和与数量众多的芯片企业,甚至是产能过剩并存,看起来让人有些不解,实际上正反映了国产芯片产业存在的问题:低水平重复建设,核心技术受制于人。

以汽车芯片为例,在这一轮芯片危机中,短缺芯片主要集中在电子稳定程序和电子控制系统等中高端芯片方面。

而数据显示,2020年,全球汽车芯片市场规模约3000亿元,我国自主汽车芯片产业规模仅约70亿元,且主要分散在低附加值和低可靠性领域。

从舆论的热度、动辄数百亿元的芯片项目、国家到地方频频出台支持。但是落实到“做”上,却出现了偏差。钱没少花,问题却还摆在面上。

总体来看,国产芯片不缺企业数量,缺的是高端产品;不缺各界的重视,缺的是产业协同的解题思路;不缺投入的热情,缺的是静下心来的研发。

根本问题还是我国的芯片产业大多停留在低水平的重复建设,而所谓的芯片荒却又恰恰荒在了我们没有的中高端芯片上。

我国现有的芯片企业不乏许多投机者,看到政策利好之后,在还没有具备足够的专业能力时,就想靠着政府补贴抢先投入项目,理直气壮吃政府补贴,最后只能落得个人走茶凉。

中国芯片制造迎来机遇面

目前,中国企业在中低端芯片制造领域并不弱于国际芯片巨头,可以说已经完全掌握28纳米至40纳米制程工艺。

因此,面对全球芯片荒这一大机遇,中国芯片制造企业正摩拳擦掌,加快扩充产能。

目前,中国对芯片的需求增长极快,这为中国芯片制造业企业提供了良好的发展环境。

据中国半导体行业测算,2020年中国集成电路销售收入达到8848亿元人民币,平均增长率达到20%,为同期全球产业增速的3倍。

市场研究公司Counterpoint Research预计,2021年全球半导体成熟制程市场中,中芯国际的市场份额将从9%上升至11%,成为世界第三大芯片企业,仅次于台积电和联电。

全球芯片荒蔓延,台积电作为最大的芯片代工厂底气十足,近5天来连续三次调高芯片代工价格,其中12英寸晶圆代工价格上涨了四分之一,这对于中国的芯片制造业来说可谓难得的发展良机。

业界预期芯片荒今年将延续,这成为台积电提升芯片代工价格的底气,随着台积电继续大幅抬高芯片代工价格,中芯国际将可以继续享受芯片代工的盛宴,推动业绩进一步上涨。

如果中芯国际今年顺利量产接近7nm工艺的先进工艺制程,从而在芯片代工厂第二阵营突围,资金实力的充足有助于它提升芯片工艺制程,从而形成良性循环。

结尾:

通过产能看本质,尽管芯片出货量与晶圆产能相关,但过度向消费电子让渡产能,实际上还是资本主导的结果。

而随着时间线拉长,中国绝对敢于面对竞争,因为其拥有全球最大的市场;拥有全球最优秀的产业基础与成本竞争力;拥有最为开放的投资和市场环境;愿意做先低利润的落后制程领域产品。

部分文章素材源自:电子工程专辑:《引发全球芯片荒,“牛鞭效应” 何时平息?》,汽车头条:《全球缺芯恶化,倒逼国内企业自研芯片以及时止损?》,海外客:《全球缺“芯”,中国芯片企业迎来重大机遇》,金十数据:《中国一季度芯片企业暴增302%》

部分图片素材源自:WSJ,彭博社