芯片面前：2021，智能手机和汽车也要打架？

魔幻的一年，又要开始了。

汽车和智能手机可能要互相争夺点什么，如果没有眼前的这场全球汽车芯片荒，相信不会有几个人往这个维度思考。

但，毫无疑问的一点是，这种情况如今已经发生，甚至有了愈演愈烈的可能性。

行业对于2021年汽车芯片短缺的预期是，年底可能会逐渐恢复平稳。但，在恢复平稳之前，智能手机和汽车之间，将不得不面临关于中低端芯片的产能之争。

三星的预警/华为的现实

2020年年末，随着网络上开始传闻"受到芯片供应不足的影响，南北大众开始停产、减产。"，随着相关方面进行回应，再随着汽车行业开始认真讨论芯片空缺、一家家车企的采购方面开始表示确有相关问题至今。

整个全球汽车行业中，都开始波动"汽车、芯片、减产、IGBT"等等关键词。

马自达-减产3.4万辆；通用四家工厂-减产近万辆；大众/奥迪/西雅特/戴姆勒/FCA/日产/本田/丰田/斯巴鲁，如今都在相关的影响之中。

三星日前给出了最新的预警：

1月29日，三星发布最新警告称，芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，很多芯片代工厂都属于满负荷运转，从而限制了代工厂接受新订单的能力，可能会影响代工厂对DARM及NAND芯片的制造，反过来影响智能机及平板电脑的交付。

华为的现实：

此前在华为受到美国芯片制裁时，快速启动了相关的备选计划，与全球多家半导体制造商进行了新的沟通，拿下了很多相关的产能份额。

显然，2021年的半导体行业面临新的局面：一块半导体产能大蛋糕摆在眼前，汽车和IOT都想要，汽车需要、智能手机需要、平板电脑需要、一系列的此类都需要。

当然，两者之间谁都没办法让对方放手，所以在不断的震荡之中，最终会随着半导体行业的转型，拥有新的局面。

至于汽车企业的相关停产，本质上并不会对你我的买车有特别大的影响，无非是等；并不会对你我的用车、维修有特别大的影响，因为也无非是等。至于汽车行业的相关影响，无非是加速淘汰，让一些已经经营存在压力的车企再吃一瘪，要么是寻求并入大集团，要么是寻求保护，要么是被淘汰等等。

半导体行业的新变化才会是个看点

综上来看，半导体领域的智能手机和汽车争夺份额，这只是个2021年的相关事件，不会快速产生特别直接的效果。但，蝴蝶效应的有趣即在此，一个突发事件，可能会扭转接下来两个行业的相关发展方向。

先从汽车行业的角度来看：

摆在现有供应商面前的问题是，大众集团已经开始思考是不是要跨过博世、大陆等供应商来直接与半导体相关企业进行采购、合作甚至是合资。行业巨头的一举一动，无疑会引发其他车企进行相关思考，自己要不要也这样做。

短时间来说，一切充满着变量，大众的做法即对也不对。对的方面在于，这种思考确实能避免下一次芯片荒带来的产能影响，不对的方面在于，1.大众本身的思维方式没变，还是多年以来的采购思路2.目前处在汽车技术变革的初期，随着越来越多新设计的出现，现有的采购未来还有没有、有多少用，都是问题3.直接采购的相关匹配难度等，因为大众如今的人员体系等本身就十分臃肿，新的项目之下与精简、高效相逆。

再从半导体行业相关角度来看：

半导体行业也要开始考虑，自己接下来的盈利思路该是什么。因为技术门槛、上下游供应链、产能、制造工艺等一系列原因，目前的半导体行业是"供小于求"的不对等关系，盈利相对其他行业轻松。

随着这一轮芯片荒，接下来会迎来半导体行业的一个新风口。比如，接下来比亚迪半导体将拆分冲击上市，长城蜂巢、吉利等也有着相关的考量。

随着半导体行业的竞争变得更加充分，显然也会带来新的蝴蝶效应，比如份额的争抢、比如老巨头倒下等等。

而在这之中，智能手机、平板电脑等IOT行业，反而变得没那么重要。

写在最后：

所以，最终来看，留给你我的相关启示应该是

为了应对这种情况、弥补市场的相关空缺，会有新一轮的半导体产业基盘增长，这将给与中国汽车行业更多的可能性。在这之中，我们可能随时会看到新的汽车巨头崛起，也可能会随时看到熟悉的汽车品牌下滑，甚至消失，但整体而言并不会特别剧烈。

还有，随着汽车技术从传统到新技术应用的变革，我们接下来大概率会看到一些车企给出新的解决方案、设计方案、技术方案，来跨过现有芯片荒的这种束缚。

如今的局面其实是，盈利能力相对较差的中低端半导体业务，它们在谨慎的试探，因为面临汽车行业、IOT行业的体量，如果轻举妄动，那后果没人能够把控。

还有一点，随着苹果这种有芯片能力的企业进军汽车，随着华为这种有芯片能力的企业成为汽车行业的一部分，留给它们的机会，会更多。