供不应求！这个芯片二季度涨定了，或是科技股反弹先锋

据报道，DRAM价格已正式进入上涨周期，第二季受到终端产品需求持续畅旺，以及资料中心需求回升的带动，买方急欲提高DRAM库存水位。因此，DRAM均价历经第一季约3~8%的上涨后，预估第二季合约价涨幅将大幅上扬13~18%。

点评：从需求面来看，第二季笔电的生产动能仍畅旺，在各家PC品牌厂仍持续扩大今年生产目标的带动下，PCDRAM需求持续增温。从供给面来看，DRAM三大原厂整体的供给位成长有限，加上受到mobileDRAM拉货动能持续上升，以及serverDRAM需求将在第二季快速升温影响，导致PCDRAM的产能受排挤。尽管DRAM三大原厂在第二季有微幅上调serverDRAM生产比重，但产能尚未回到2020年中的水平。

宅经济效应仍持续带动TV、机上盒以及网通产品的需求不坠。此外，在5G基础建设以及Wi-Fi6的加速转换下，亦使得小容量的consumerDRAM需求畅旺。买方在感受到市况极缺的情况下，更是加大采购力道，使第二季consumerDRAM的供需缺口仍大，后续合约价格仍有上涨空间。

相关公司方面，据主题库DRAM（内存）板块显示，

紫光国微：公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能芯片产品、特种集成电路产品和存储器芯片产品，分别由北京同方微电子有限公司、深圳市国微电子有限公司和西安紫光国芯半导体有限公司三个核心子公司承担。

深圳华强：公司持有记忆电子51%的股权。记忆电子长期从事电子元器件分销业务，拥有全球三大存储芯片巨头之一海力士的DRAM、NAND、CIS等存储芯片产品的代理权。

兆易创新：目前产品包括闪存产品、微控制器产品、传感器产品，同时正在布局DRAM领域，公司自研DRAM产品预计在2021年上半年会有产品推出。

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