动力电池市场的“三国杀”

从全球新能源汽车的发展来看，其动力电源主要包括锂离子电池、镍氢电池、燃料电池、铅酸电池、超级电容器，其中超级电容器大多以辅助动力源的形式出现。主要原因是这些电池技术还不完全成熟或缺点明显，与传统汽车相比不管是从成本上、动力还是续航里程上都有不少差距，这也是制约新能源汽车的发展的重要原因。

 

我国大部分纯电动乘用车续驶里程<200km

目前来看，我国动力电池单体电芯的技术水平，与国外水平相差无几，但是动力电池系统的技术、质量等指标，却与国外有不小差距。一方面是因为动力电池单体电芯的一致性差，另一方面，电池PACK工艺也有所欠缺，导致电池系统的质量不能达到预期。

动力电池系统质量的不足，也使得我国纯电动汽车的续驶里程普遍较短，特别是低温环境下，用户经常出现“里程忧虑”。虽然近两年动力电池技术有所提高，但目前，我国大部分纯电动乘用车的续驶里程仍未超过200km，不能明显缓解“里程忧虑”。

多细分领域有助于加快技术突破

目前，我国动力电池PACK市场格局被主机厂、电池厂、第三方PACK公司三方分割。其中，主机厂占了乘用车市场一半以上的市场份额，而电池厂则在专用车和客车领域占绝对主导地位，第三方PACK公司虽然都有一定份额，但是占比并不高。

细分动力电池系统能否加快技术进步?

未来，动力电池系统业务将逐渐被主机厂拆分，其技术将更加明晰。结构件、电池单组、模组、BMS(电池管理系统)、高压配电等，都有可能形成不同的细分市场。

以BMS这一细分市场为例，2016年，独立的国内第三方BMS企业占据主导地位，占市场份额的43%。几家位于“第一梯队”的动力电池企业和整车企业，以及部分PACK企业虽然具备BMS的研发能力，但市场份额却无法和第三方BMS企业相比。

细分动力电池系统能否加快技术进步?

 

实际上，一旦形成多细分市场，将打破原有的市场格局，使专攻某一细分领域，具备一定技术积累的企业，能够快速发展，有更多的资本可以投入研发，加快细分领域的技术进步。而且，大而全的企业会受到资产、设备等因素的制约，缺乏灵活性去应对快速迭代的市场环境。在转型升级的过程中，细分领域的企业会比大而全的企业更具备市场灵敏性，容易抢得发展先机。