手机厂商盯上IOT，下一个黄金十年来临?

目前小米是全球最大的IOT平台，三季报显示小米IOT平台设备连接数量超2.1亿台，同比增长62%。Canalys报告指出，小米Q3的全球市场份额达27%，创下季度新高。中信证券认为，考虑到小米在IOT产品设计&供应链管理、生态培育(IOT平台、智能语音、物联网模组等)等层面突出优势，保守判断小米的IOT业务中期有望维持30%以上复合增速。

全球手机市场进入存量阶段后急需一剂强心针，而5G被寄予厚望，并随之硝烟弥漫。

本月，小米旗下Redmi品牌正式发布Redmi K30系列手机，起售价仅1999元，成为目前市场上唯一一款价格低于2000元的5G手机。实际上，从今年7月中兴抢先发布国内首款5G手机，手机厂商开始密集推出各自的5G机型，且从今年下半年手机厂商发布的机型来看，几乎都集中于5G手机。

进入5G周期，手机厂商期待一波换机潮能重新带动市场向上，为此明年手机厂商将推出大量的5G手机。据新京报记者不完全统计，中兴、小米均提出明年将推出至少10款5G手机，Vivo至少推出5款5G机型，也有产业链消息指出苹果明年发布的5款新品中也将有4款为5G机型。

对此，招商证券电子行业分析师方竞接受新京报记者采访表示，虽然目前5G套餐的资费价格较高，但参考当年三大运营商推出4G套餐的情况，预计5G套餐将在未来一年里有较为可观的降幅，届时将带动5G手机市场的发展，手机厂商和供应链都将受益于明年的5G换机潮。

而尽管各大厂商处境各不相同，但随着5G手机真正竞争的2020年即将到来，可以预见华为、小米、OPPO、Vivo和苹果都将大规模推出支持SA(独立组网)和NSA(非独立组网)的双模5G手机，4G加速成为过去式。

转向

5G手机密集发布，厂商迈入5G时代

经历了连续多年的增长后，2019年是手机厂商近年十年来最艰难的一年。市场研究机构IDC预计，2019年全球智能手机出货量将下滑2.2%，这将是继2018年后智能手机市场再次出现下滑，尽管明年市场将出现反弹，但出货量同比也仅增长1.6%。

国内5G手机的热潮在2019年因三大运营商获得商用牌照而引爆。今年6月，工信部向三大运营商和中国广电颁发5G商用牌照，市场憧憬将迎来一波5G手机的换机潮。尽管今年前11个月5G手机的出货量占智能手机的总体出货量不过2.33%，但5G手机的出货量呈明显的加速增长态势，尤其是三大运营商正式推出5G资费套餐后，5G被看作手机厂家几乎唯一的出路。

根据中国信息通信研究院发布的数据，今年11月国内5G手机出货量达507.4万部，环比增长103.5%。经历了3G落后，4G追赶再到5G领先的过程，中国的通信产业正迎来史上最好的发展阶段。工信部部长苗圩曾在11月举行的世界5G大会上透露，三大运营商推出5G套餐不足一个月后就有87万用户签约，而华为轮值董事长徐直军则预计，明年全国的5G用户将上升至2亿。

为此，各大手机厂商均将5G作为手机新卖点。新京报记者梳理注意到，华为在7月至11月期间先后发布了Mate 20 X5G、Mate 30系列、折叠屏Mate X以及Nova6系列、荣耀V30系列等5G机型。其他手机厂商也不遑多让，12月小米和Vivo均推出了各自的双模5G手机。今年Vivo已一连发布三款5G手机，其首款5G手机iQOO Pro于8月发布时，创下了5G手机价格新低——3798元。

12月26日，OPPO加入双模5G手机竞争队列。当天OPPO在杭州发布首款双模5G手机Reno 3系列，其中Reno 3首发联发科的第一款5G芯片天机1000L 5G，Reno3 Pro搭载高通骁龙765G移动平台。而明年第一季度一加、小米等还将采用高通的骁龙865芯片推出高端旗舰机型。据新京报记者不完全统计，中兴、小米均提出明年将推出至少10款5G手机，Vivo至少推出5款5G机型。

战火

售价下探至1999元，价格战提前打响

5G手机的普及速度，取决于5G供应链的爬坡能力。方竞认为，从处理器到基带芯片，目前5G产业链整体处于紧平衡状态，手机厂商如果想卖出更多的5G手机，向供应链提前要货系关键因素。

今年国内不少手机厂商都推出了5G手机，但由于高通的芯片只支持NSA(非独立组网)，这些5G手机未能完全体现5G的带宽优势，而且明年1月开始将无法在中国入网。因此，高通在今年12月年度骁龙技术大会发布骁龙765/765G和骁龙865芯片后，小米、OPPO、Vivo等国内厂商才有能力在5G时代推行新一轮机海战术。目前除华为外，国内的手机厂商需依赖三星、高通和联发科提供5G芯片解决方案，其中定位高端的骁龙865芯片，要到明年第一季度才陆续在手机上应用，联发科的首款5G SoC也要等到明年上半年才全面铺开。

相比之下，拥有自研5G芯片麒麟990的华为，在9月下旬至11月内先后推出三款5G双模新机，价格区间涵盖3000元至近7000元不等，在中高端机型市场抢占了5G的先机。华为消费者业务CEO余承东透露，Mate 30系列上市60天，全球出货量已经超700万台，同比增长75%，该系列的最终目标出货量是2000万台。

方竞指出，目前华为是台积电的第一大客户，后者是三星之外主要负责代工芯片生产的厂商，由于产能有限，高通和联发科能从台积电获得多少产能是未知之数，但基本可以肯定的是华为明年在5G领域的优势依然明显，继而维持其在手机市场上的地位。

由于5G手机的芯片仍处于早期量产阶段，目前5G手机的成本较4G手机高出数百元，不少业内人士预期5G手机要到2020年下半年度才出现千元机型，不过由于市场竞争激烈，手机厂商不得不在价格上作更多让渡。

12月10日，小米旗下Redmi品牌正式发布Redmi K30系列手机，该款手机不仅支持NSA和SA两种组网模式，而且起售价仅1999元，是目前市场上唯一一款价格低于2000元的5G手机。红米K30激进的定价策略让外界预期小米能在明年抢占更多的5G市场份额，该机型发布后小米股价连续上涨，最高涨幅近20%。不过，投行摩根大通认为，Redmi K30 5G的成本为零售价约85%，而此前其他型号为约70%，考虑到定价太激进，低价5G机款或令小米的手机业务录得亏损。

处境

4G手机去库存，国内市场加速集中至“华米OV”

这波换机潮中，虽然市场份额加速集中至“华米OV”和苹果上，但处境各不相同。

经过持续数年的残酷竞争，华为和小米、OPPO、Vivo联手挤走外资品牌，将中国手机市场全面转变为“内战”，而且加速掠夺其他中小品牌的市场份额。根据市场研究公司Canalys的统计数据显示，今年第三季度华为、小米、OPPO、Vivo和苹果五家手机厂商在中国的市场份额达92%，较2018年同期提升3.3%。

值得注意的是，今年第二季度是这五家手机厂商的市场份额首次合计突破90%，标志着国内手机市场正式进入彻底的“寡头时代”。

在传出今年智能手机出货量有望达2.3亿台后，华为消费者业务CEO余承东在近期的2019花粉年会上承认，华为已成为全球第二大手机厂商。如果没有美国“实体清单”的干扰，华为的目标是在今年就将三星拉下全球最大手机厂商的宝座，但最终由于海外市场的影响，华为与这一目标失之交臂。不过，2019年对华为的终端业务来说仍然是成功的一年，除了超过2亿的出货量外，5G芯片上的领先优势和鸿蒙系统的面世巩固了华为的地位。

受美国“实体清单”影响，华为终端业务从今年5月起将工作重点转移至国内市场，市场份额扩张明显，并对小米、OPPO、Vivo和苹果构成压力。

Canalys报告显示，今年第三季度小米、OPPO、Vivo和苹果无论是出货量还是市场份额均出现大幅下挫，出货量按季度分别同比下降33%、20%、23%和28%，而三季度华为的市场份额几乎相当于小米、OPPO、Vivo三者的总和。

虽然小米在过去一年里的国内市场份额逐步下降，但从另一方面来看小米是为进入5G周期提前做准备。在第三季度的财报电话会议上，小米创始人、董事长兼首席执行官雷军表示，现在处于4G向5G切换期，手机市场大环境承压，小米选择了稳健增长，提高自己的盈利能力和现金储备，把不良的库存都消化掉了。

实际上，4G手机去库存早已开启。以荣耀V20为例，去年作为荣耀的高端旗舰机型首发时起售价为2999元，如今一年时间过去后该机型的售价已经下降至2000元以内，大节促销时售价更是降低至1699元。此前，荣耀总裁赵明在接受包括新京报记者在内的媒体采访时亦透露，除了Play系列可能考虑某些档位上保留4G机型外，明年其他系列荣耀全都是5G产品。

对此，方竞向记者表示，今年小米、OPPO、Vivo等厂商有意识地为4G手机去库存，不管是向供应链要货，还是向渠道商持续铺货，“这样的话进入5G时代他们可以轻装上阵。”

机遇

手机厂商盯上IOT，下一个黄金十年来临?

虽然5G商用带动下智能手机市场将出现一波换机潮，但智能手机的出货量逐年放缓甚至下降是不争事实。因此，手机厂商纷纷将目光投向智能硬件，大打IOT(物联网)概念。根据市场研究机构Canalys发布的报告显示，今年第三季度全球可穿戴腕上设备市场增长65%至4550万部，其中，大中华地区仍然是出货量最大的地区，占到全球市场的40%。

“从电子产业的发展历程看，最早是由PC引领;2007年苹果手机发售至今，是由智能手机引领。”方竞表示，电子产业的下一个阶段将是IOT的黄金十年，“这是一个层层递进的关系。”

他指出，IOT的爆发从几年前已经开始，而且大部分硬件都是由苹果引领的浪潮。以AirPods为例，苹果2016年9月发布第一代产品，其后AirPods的销量逐年增长，并在今年引爆国内TWS(真无线蓝牙)耳机热潮。

Bernstein分析师Toni Sacconaghi预计，今年AirPods的销售额将达到60亿美元，预计明年将继续高速增长，销量有望增长至8500万对，销售额上升至150亿美元。

此前雷军在接受记者专访时表示，5G+AI+IOT将成为下一代超级互联网，对于互联网科技企业来说，这是一次千载难逢的机遇。他认为，明年5G将为通信、移动互联网和AIoT(AI+IOT)领域带来翻天覆地的变化。

“现在5G才刚刚开始拉开序幕，明年5G网络的铺设和5G终端普及将大规模到来。对手机厂商来说，要积极拥抱这个变化，加大技术投入，尤其重要的是把5G手机的技术成熟度，以及成本控制做好。”雷军说。

不过，华为、OPPO、联想等厂商的介入，让小米不再一家独大。今年6月，华为终端宣布将实施1+8+N全场景战略，公司将围绕手机为核心，向平板、TV、音响、眼镜、手表、车机、耳机、PC八大业务延伸，并通过移动办公、智能家居、运动健康、影音娱乐及智能出行各大板块形成生态。此外，OPPO也在今年12月宣布将进军智能硬件，发布智能手表、耳机甚至是智慧屏等。

华为毫不掩饰对IOT的野心，余承东甚至直言华为“每进入一个领域，如果不进则已，近入一定要做到第一”。根据市场研究机构Canalys发布的全球第三季度可穿戴设备市场报告显示，华为今年第三季度的可穿戴设备出货量达590万台，13%的市占率低于小米和苹果，但年增长率达243%，增速远高于小米和苹果。

“2020年，我们预计中国市场接近20%的产品会是5G产品。”OPPO副总裁、全球销售总裁吴强早前表示，明年几乎所有的品牌发的旗舰机都是5G，但在未来很长一段时期，4G和5G并行是常态，不会像当年2G转3G或者3G转4G那样很快转换过来。