国产替代进程已启动，消费电子下一个黄金十年

前言:

进入5G时代,AI、物联网、汽车电子、智能穿戴等如雨后春笋迸发,电子行业迎来新的发展机遇。

同时,伴随着我国产业制造升级,芯片和半导体产业把握住需求和供给的矛与盾,在外部环境和内部大循环的推动下,正在实现国产化突破。

作者|方文

产业链随技术迭代进入物联网新周期

伴随着5G时代的到来,消费电子迎来了手机换机潮和智能终端产品的爆发,相关供应链公司受益于国内先进的制造业和完善的配套产业,逐渐开始有能力开始承接终端整机组装业务。

5G与物联网时代启动,消费电子终端将大规模延伸。电子行业迭代周期可以以通讯技术迭代周期(3G/4G/5G)+核心产品(PC/智能手机/物联网)两个趋势指标作为叠加。

消费电子终端将大幅延伸,从PC与智能手机延伸到智能音箱、耳机、手表、智能家居、汽车等。

生态系统的多端融合,从PC端到智能手机的过程,二者的系统是独立的,依存度不强,未来以华为鸿蒙为代表的多端系统,将打通手机、汽车、PC、智能家居、可穿戴等多终端。

5G商用开启VR/AR新一轮热潮

5G商用推动了VR/AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域,加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透,实现规模化发展。

预计中国VR、AR市场规模将在2022年突破千亿元,成为全球虚拟现实市场的增长中心。

与全球其他地区市场明显不同,中国市场AR/VR头显在B端的出货占比明显高于C端。

预计在2021年,全国有20%-30%的年轻消费者将在商场进行线下VR玩咖进行游戏体验。

5G、云计算与AI为VR行业提供了强大的基础设施,加速了VR在商用领域的落地进程。

VR在软件、硬件和内容等领域已经取得了显著突破,而数据成为了VR厂商竞争的关键。

未来无论是三维空间重建还是深度AI应用,2021年,更大体量和更细颗粒度的数据是VR在商用领域持续发展的根基。