电信研究院刘光浩：对网络视频业务发展及监管的思考

工信部电信研究院政策经济所 刘光浩

2011年，我国网络视频市场规模达到62.7亿元，同比增长99.9%；同期网络视频用户数从2.31 亿增至3.27 亿。然而，在市场规模和用户数量快速增长的趋势下，大部分网络视频企业还未找到合适的商业模式。不仅如此，运营商面临因数据流量剧增而带来的网络扩容压力。视频内容的多元化给监管者提出新的挑战。笔者通过对比国内外视频业务的发展情况和可靠数据，试图对网络视频业务的发展与监管提出建设性的意见。

主导视频产业重塑产业链

目前，全球网络视频产业处于快速发展阶段，对相关产业链也产生了一些积极作用并出现新的市场机遇。

——丰富产业链主体

网络视频打破了传统视频产业链，在内容创生环节，增加了视频企业和个人视频提供者；内容整合环节，除传统电视台之外，网络视频企业也成为内容整合环节的核心参与者之一；终端环节，除电视机之外，电脑、手机、PAD等产品越来越受到更多用户的欢迎。

——与终端产业共生

2011年全球智能手机销量达4.2亿，占手机总销量的四分之一。智能手机、平板电脑出货量迅速增加，后PC时代的来临预示着用户使用网络视频业务的途径越来越多、越来越便捷。智能电视与网络视频企业形成稳固的合作关系。

同时，网络视频也给传统媒体产业和网络运营业带来了新的挑战：

——与传统媒体展开激烈竞争

在节目内容方面，电视台内容平移到视频网站，网络视频直播电视节目已经合法化。同时，网络视频经营者还通过自制剧制作符合大众口味的视频节目。在运营资金方面，网络视频企业的机制更加灵活，融资渠道畅通。在广告收入方面，2008年电视广告收入占全国广告收入的10%，移动媒体占7%；3年后，电视广告收入占全国广告收入的11%，移动媒体占21%。3年间，移动媒体广告收入增加了两倍。在用户资源方面，截至2011年年底，我国网络视频用户数达到3.25亿，在网民中的使用率为63%。2010年年底，国内网络视频用户有66.5%最喜欢在网上看热播剧，远大于通过电视和购买光盘的24.7%与7.6%。

——网络运营业面临数据流量剧增的压力

流量的快速增加会影响到应用服务层的发展。所以， 网络运营业需要不断扩容带宽以适应这个变化。根据2012年第一季度移动分析报告，视频已经占到所有移动数据流量的一半左右，而去年同期仅为40%。在固定宽带流量中，实时娱乐（主要是视频流媒体）已占整个下行流量的49%。这都要求基础网络运营商不断加大网络扩容力度。

商业模式单一 监管面临挑战

我国网络视频业务已度过了起步、成长阶段，目前正处于快速发展期。在起步之初，囿于当时较低的互联网普及率，网络视频尚属于小众服务。在成长阶段，更多的专业视频网站逐步发展，原创视频开始流行，在2008年经济危机后行业开始重新洗牌。2010年以后，我国网络视频产业主要以资本市场发展为主，国内视频企业出现上市潮，行业总收入迅速增长，但由于带宽和版权成本的不断攀升，大部分上市企业尚处于微利或亏损状态。

从市场份额来看，截至2011年年底，我国排名前3的视频网站分别是优酷、土豆和搜狐，收入市场份额分别为21.8%、13.7%和13.3%。从商业模式看，我国网络视频企业的商业模式较为单一。网络视频广告已经并将继续成为我国各大网络视频企业的主要收入来源。一些企业虽然已经开始探索用户付费的商业模式，但尚未形成一定规模。

在行业监管方面，目前我国已经初步构建了网络视频监管框架体系，但网络视频的开放性和多元化仍给监管者带来了挑战。

从监管体制看，当前网络视频监管机构众多，包括广电总局、工信部、文化部、新闻出版总署、版权总局等。如何使这些监管部门协同监管，明确各自的监管职能是首先要解决的问题。同时，网络视频本身既有媒体属性又有产业属性，对网络视频首要属性的判断意味着监管政策重心的不同。

从监管职能看，禁止网络视频向电视机扩展，在一定程度上限制了网络视频的发展。在终端融合的驱使下，需要研究监管政策调整的可能性。此外，网络视频正逐步渗透到手机、电视等多种终端，受众覆盖面迅速扩大。监管机构如何保证独立、多变、传播快速的网络视频内容符合我国意识形态管控的要求，将是面临的重要问题。

优化政策环境适当放松准入监管

2010年我国启动三网融合试点为网络视频等新业态的发展提供了良好的产业环境和发展契机。网络视频作为互联网发展最迅速的业务之一，将成为内容产业发展的重点，从而不断增强我国文化产业的全球辐射力和舆论影响力。当前，要从发展和监管两个层面共同促进网络视频产业茁壮成长。

——制定政策，促进产业快速发展

鼓励文化产业与网络视频产业建立产业联盟。通过产业联盟等多种合作方式促进文化产业与网络视频产业的内容共享和创新，为用户提供更丰富的内容。

加大网络视频相关技术的研发和投资。在技术环节上，通过加大研发与投资推动应用层面技术不断发展和演进，满足用户对播放质量和业务应用的要求。

加快实施宽带中国战略，提升网络运营能力。落实宽带中国战略，提升宽带接入能力，特别要鼓励企业加强建设改造，增加投资，提升接入网、城域网、骨干网等网络环节的承载能力。

——管理关键环节，保障产业健康有序发展

一是适当放松事前准入监管，加强事中和事后监管，形成事前、事中、事后的有效闭环管理。二是落实分业监管，突出网络监管的中立性及内容接入的公平性，加强对意识形态、不良信息和版权的管理。三是维护网络环境健康发展。四是顺应终端融合趋势，研究调整基于终端接收类型的内容监管模式。