全球LTE市场发展趋势综述

自2009年底，全球首个LTE网络商用以来，LTE在全球市场取得了快速发展。根据GSA的统计，至2013年4月，LTE已在全球67个国家得到商用，网络数量达163个。根据Strategy Analytics统计，至2012年底LTE网络已覆盖了全球人口的11%，而在2013年内，这一数字将再翻一番，使LTE覆盖人口达到全球人口的22%。

在用户数量方面，LTE也取得了飞速发展，其发展速度远高于3G网络部署之初的记录。Strategy Analytics预测，至2017年，全球LTE连接数量有望达到16亿，占全球蜂窝网络连接总数的18%。更为重要的是，LTE有效提升了用户的ARPU值，给运营商带来了切实的营收增长。根据Strategy Analytics统计，2012年全球LTE用户平均ARPU值高达55.2美元，远高于其它主要移动通信技术制式。随着市场发展，LTE的ARPU值将逐渐下降，但到2017年，LTE仍将是ARPU值最高的移动通信技术制式。

较高的ARPU值加上飞速增长的用户数，使LTE的业务营收实现了高速增长。Strategy Analytics预计，在未来5年内，全球LTE网络的业务营收将实现66.6%的复合增长率。到2016年，LTE就有望超过WCDMA，成为业务营收最高的移动通信技术。而到2017年，LTE的业务营收将占全球移动通信业务营收的41%。下图显示了2010年至2017年间，全球主要移动通信技术业务营收的变化趋势。

图1：全球移动通信技术的业务营收2010-2017

(单位：十亿美元，数据源：Strategy Analytics无线运营商战略服务)

美日韩全球领先，西欧急起直追

在区域市场方面，美国、日本与韩国是目前LTE发展的领头羊。根据Strategy Analytics的统计，至2012年底，这三个国家市场的LTE用户数占了全球LTE用户数的86.9%，其中美国更是独占52.9%的份额。在这三个国家市场中，领先运营商的引领和市场竞争的推动对促进LTE的快速发展起了重要作用。

自2010年开始，Verizon Wireless就开始了大规模的LTE部署。至2013年第一季度，Verizon Wireless的LTE网络已经覆盖了2.87亿的美国人口，LTE用户数已超过2600万，仅在今年第一季度就有590万LTE终端被激活。目前LTE用户已占Verizon Wireless所有后付费用户的28.2%，同时LTE网络已经承载了Verizon Wireless网络54%的数据流量，充分体现了LTE对数据业务的促进作用。作为与Verizon Wireless并驾齐驱的领先运营商，AT&T在竞争压力之下也开始加快LTE网络的建设步伐。2012年11月，AT&T宣布了面向未来网络需求的新的网络建设计划Velocity IP，LTE是其中的重要组成部分。AT&T计划到2014年底，使其LTE网络覆盖3亿美国人口，并将为未来的LTE部署储备更多的频谱资源。

NTT DoCoMo是日本市场上LTE部署的领先者。DoCoMo自2010年开始部署LTE网络，至2013年4月，LTE用户数已达1200万。经过网络部署初期的缓慢发展之后，DoCoMo的LTE业务在进入2012年之后开始了高速增长，自去年4月之后的一年间，DoCoMo新增LTE用户近1000万，预计至2013财年结束，其LTE用户将达2500万。在DoCoMo LTE快速发展的刺激之下，KDDI和Softbank也纷纷加快LTE的发展步伐。其中Softbank一方面加快低频段(900MHz)LTE的部署，以期在网络质量方面赶超DoCoMo，另一方面也积极推动TD-LTE的部署，其旗下Wireless City Planning公司至2013年4月已部署超过3万个TD-LTE基站，TD-LTE用户数超过120万。

据韩国未来创造科学部的统计，韩国LTE用户至2013年4月已超过2000万，LTE网络的数据流量已占全韩国无线网络数据流量的56.7%。运营商数据显示LTE对提升业务收入作用明显，SKT的LTE用户ARPU值比其用户整体ARPU值高48%，在LTE业务的推动下，SKT的用户整体ARPU值得以止跌回升。

受宏观经济形势影响，西欧市场的LTE部署步伐明显慢于美日韩等国，但由于移动数据业务的发展和监管机构对LTE牌照义务的要求，LTE在西欧市场的发展也呈逐渐加速之势。近来较为抢眼的进展来自英国的Everything Everywhere，作为法国电信和德国电信在英国市场的合资公司，Everything Everywhere于2012年10月开始提供LTE商用服务，并于近日开始升级其LTE网络，以支持20MHz的载波带宽，实现“倍速”LTE服务。Everything Everywhere计划至2014年底使其“倍速”LTE网络覆盖98%的英国人口。西欧其它主要国家的运营商，如德国、法国、西班牙等，也都在加快LTE的部署步伐。

Strategy Analytics预计，至2017年，亚太和北美将是两个最大的LTE区域市场，LTE用户数将分别达到6.3亿和3.8亿，而北美和西欧则将成为LTE用户渗透率最高的区域市场，分别达到81.5%和45.4%。在国家市场中，美日韩仍是全球LTE发展的领头羊，其中韩国LTE用户渗透率将达99%以上，日本的LTE渗透率也将超过90%。

资费策略与流量经营渐成竞争焦点

随着LTE成为全球主流运营商下一代无线网络的共同选择，以往不同技术体制之间的竞争逐渐弱化，运营商竞争的焦点逐渐向商业模式创新转移。同时，由于LTE系统大幅度提升了数据速率，用户对数据业务的使用量也有了明显增高。Mobidia统计了Android平台智能手机用户的数据使用量，其结果显示在美日韩等领先市场，LTE用户的数据使用量都显著高于3G用户，其中韩国LTE用户的数据使用量比3G用户高出了132%，日本高出67%，美国增长最少，也提高了36%。在用户流量快速增长的情况下，运营商必须在资费策略方面进行必要的探索和创新，以便更好的经营数据流量，提高业务收益。

针对用户数据使用量猛增的情况，领先市场的运营商开始增大套餐中所包含的数据流量，例如AT&T在今年新推出的家庭共享计划套餐中的数据流量即达到了50GB。同时，领先运营商以LTE业务为契机，放弃不限流量的资费策略，开始转向分级计费方案。而且，LTE对数据传输速率的大幅度提高，也为运营商在分级计划内提供差异化服务创造了条件。部分运营商开始不仅对数据使用量做分级计费，也针对数据传输速率进行分级计费。

表1：针对数据速率进行分级计费的部分运营商示例

(数据源：运营商数据及Strategy Analytics无线运营商战略服务)

运营商

CSL Hong Kong

One2free服务品牌

T-Mobile Austria

资费计划

• 全速计划：HK$187/1GB, $287/5 GB ($99/GB overage), $387/unlimited
• 7Mbps封顶计划：HK$87/ 1GB, $187/5GB, $287/unlimited

2Mbps DL/1Mbps UL：€10

10Mbps DL/2Mbps UL：€15

20Mbps DL/5Mbps UL：€25

150Mbps DL/50Mbps UL：€50

均为不限流量套餐

另一方面，不限量资费计划仍是部分市场挑战者或MVNO有效的竞争策略，特别是在其不再进行终端补贴的情况下，不限量资费计划更是提高市场竞争力的有力武器。T-Mobile USA最近就在其Uncarrier战略框架内，推出了每月70美元的不限量话音、短信和数据的资费计划。而某些MVNO则采取了更为激进的价格策略，如美国MVNO Solavei最近推出了每月49美元的不限量话音、短信和数据的资费计划。

具体到LTE引入阶段的资费策略，则与运营商LTE网络的整体部署计划紧密相关。对于希望迅速推广LTE业务，尽快完成向LTE过渡的运营商，在资费策略方面往往不刻意需分LTE和3G，同时通过快速的网络部署和大量新型终端的上市，促使用户选择新型终端，迁移至LTE系统。当LTE用户基础已达一定规模，用户使用习惯逐渐养成之后，再扩大套餐容量，推出新型资费计划。Verizon Wireless就是这一策略的典型代表。

而另外一些LTE部署节奏相对较慢，或3G/HSPA+网络较为完善的运营商，则往往选择将LTE作为优质服务，要求用户支付一定的溢价。如北欧部分LTE的先行运营商，在LTE部署之初，LTE上网卡的资费竟高达3G同类产品的两倍。这样一方面有助于提升LTE品牌形象，另一方面也可控制LTE用户的增长速度，降低对LTE网络建设速度的压力。但是，我们也必须看到，LTE引入阶段的商业模式和资费策略，往往会被市场先行者或最大的运营商所引领，后来者或市场挑战者若采用不同策略，进行所谓二次创新，往往需要付出较大代价。

自2009年全球第一个LTE商用网络开通之后，LTE在全球市场取得良好的发展势头，部分领先运营商已经在网络部署、业务提供和市场策略等方面积累了相当经验。在中国LTE市场即将启动之时，国内产业界有必要进一步分析借鉴领先市场和领先运营商的LTE经验，促进LTE在国内市场的健康发展。