AI存储芯片短缺加剧，美光CEO称短期难缓解

据CNBC报道，美光科技CEO Sanjay Mehrotra近日表示，AI存储芯片的供给短缺才刚刚开始，短期内难以缓解。他指出，AI技术仍处于发展初期，推理算力的扩张正推动大容量、高效能存储需求的快速增长。然而，核心问题在于产能难以迅速扩充，这一缺口已反映在美光最新财报中。

美光财报显示，传统服务器与AI服务器的存储需求均表现强劲，但受DRAM与NAND闪存产能限制，市场需求难以得到充分满足。据《金融时报》援引分析师观点，AI领域对DRAM与NAND的需求预计将在今年超出行业潜在规模的五成，成为推动行业增长的核心动力。然而，新建晶圆厂的周期漫长，本轮供需紧张局面预计将持续至2028年，甚至到2027年全球DRAM产能也只能满足六成需求。

此外，美光已与首个五年期战略客户签署协议，锁定长期需求。目前，美光正为英伟达Vera Rubin平台供应36GB、12层堆叠的HBM4芯片，同时预估今年PC与智能手机出货量将出现低双位数下滑，而AI PC的32GB存储正逐渐成为标配。