4月17日晚间,北京新时空科技股份有限公司发布重大资产重组草案,计划通过发行股份及支付现金的方式,以10.78亿元收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权。同时,公司拟向实际控制人宫殿海发行股份,募集不超过5.25亿元的配套资金,用于支付现金对价及相关交易费用。此次交易构成重大资产重组,将助力公司从传统文旅照明业务转型进入半导体存储领域。
资料显示,嘉合劲威成立于2012年,是国家级专精特新“小巨人”企业和广东省制造业单项冠军。公司专注于DRAM内存模组、SSD固态硬盘及存储芯片的研发、设计与生产,旗下拥有光威、阿斯加特、神可三大品牌。2023年,其全球DRAM独立模组厂市场占有率排名第二。2024年和2025年,公司预计分别实现营收10.59亿元和15.39亿元,归母净利润分别为3049.68万元和7081.36万元,业绩增长迅速。
根据草案,交易对价10.78亿元中,5.75亿元以发行股份方式支付,发行价格为23.08元/股;剩余5.03亿元以现金支付。配套资金部分同样以23.08元/股的价格向宫殿海发行股份,募资不超过5.25亿元,全部用于现金对价与交易费用。交易完成后,公司控制权将保持稳定。
此外,交易设置了明确的业绩承诺:嘉合劲威承诺2026年至2028年累计净利润不低于2.34亿元,其中2026年不低于7000万元,2027年不低于7700万元,2028年不低于8700万元。