宜鼎董事长看好边缘AI系统2026年倍数增长

据媒体报道，宜鼎国际董事长简川胜近日表示，随着AI与边缘运算需求的快速增长，公司对2026年的成长前景持乐观态度。他指出，NAND Flash的价格仍在持续攀升，而AI相关应用的扩展，将推动存储器和SSD市场出现前所未有的缺货状况。

简川胜进一步分析称，AI技术的应用已从云端训练逐步转向边缘推论，这使得宜鼎过去十年从物联网（IoT）向智联网（AIoT）的转型策略逐步显现成效。目前，公司业务已从存储器模块扩展至平台、系统及整体解决方案，覆盖AI基础建设、垂直产业龙头客户以及数千家高附加值的工业控制客户。

宜鼎当前主要聚焦三大市场领域。首先是AI基础建设，包括GPU服务器、交换器、网通设备、AI机器人及无人自动化等，这些领域将成为未来的主要增长动力。其次是全球垂直行业的领导品牌，如医疗、5G和安防监控等领域。第三则是工业控制领域的高附加值客户，涉及制造、零售、智能能源和医疗保健等行业。

简川胜预计，到2026年底至2027年，AI相关应用的需求将远超供给能力，供需差距将达到倍数级别。2025年，AI相关存储器、SSD及边缘运算系统的营收占比已从23%提升至25%，预计2026年将进一步增至30%以上。

此外，简川胜提到，AI基础建设的需求已足以消化宜鼎的全部产能。公司计划将资源优先分配至AI相关业务、一线客户及公共基础建设项目。随着存储器价格的持续上涨，未来两年市场将呈现极端分化，优质应用领域将快速增长，而低附加值应用则可能面临挑战。

在产品价格方面，DRAM的价格已率先上涨，而SSD和Flash存储装置的价格上涨则预计从2025年第四季度至2026年第一季度开始显现。简川胜认为，目前Flash的价格仅处于上涨初期，后续仍有较大上升空间，而DRAM的价格涨势也将持续。

子公司安提国际预计从2025年第四季度开始实现盈利，并计划推动上市。边缘AI系统业务也将进入快速增长阶段，预计到2026年，边缘运算的AI系统方案及相关业务将实现倍数增长。

简川胜还提到，宜鼎已构建了涵盖算力、存储器、存储、传感传输与软件整合的“五层架构”。其中，算力平台与NVIDIA、高通和英特尔等合作伙伴紧密协作，存储器与SSD产品则从工业级延伸至企业级和数据中心级别，为公司在边缘AI市场的竞争提供了重要优势。

对于市场是否出现存储器超额下单（overbooking）现象，简川胜表示，这一现象确实存在，但AI需求带来的成长动能是前所未有的，导致存储器与SSD市场出现严重缺货。过去的经验已无法完全应对当前市场变化，企业需以未来的架构规划进行调整。

近年来，宜鼎持续加大研发投入，位于汐止总部的研发办公室已扩建完成。同时，宜兰三厂正处于设计规划阶段，而公司拟发行的可转债（CB）也将用于支持未来业务扩张和产能准备。简川胜指出，尽管原厂预计2026至2027年需求仍将大于供给，但设备交期过长的问题使得供给紧张状况短期内难以缓解。

对于Google推出的TurboChrome等新技术，简川胜持积极态度，认为这些技术将推动AI产业的落地，并为存储器产业带来正面效益。尽管市场对新技术的短期效益存在争议，但其长期潜力不容忽视。