MLC NAND供应告急，Q2价格传将2倍起涨

据报道，MLC和SLC NAND等2D NAND产品供应紧张，目前只要有产能释放，就会立刻被客户抢购，市场缺口难以弥补；一季度价格已翻倍上涨，二季度价格预计将2倍翻涨。
三星电子、美光、铠侠、SK海力士等厂商推动NAND堆叠层数向300以上迈进。然而，这种转型导致旧制程、小容量2D NAND面临供应断裂风险，其中MLC NAND的供需缺口尤为突出。
三星从2025年底开始逐步停产MLC NAND，2026年起仅对少数特定客户供货。美光和SK海力士也相继通知客户转换规格，预计2026年2D NAND供应量将减半，或以消化库存为主。
铠侠和闪迪尚未公布停产时间表，但供应链预计其MLC NAND产能将持续缩减，铠侠可能在2028年全面停产。不过，此前市场曾认为铠侠已停产SLC NAND，至今依然有少量SLC供应。
MLC NAND主要应用于网通、电视、机顶盒等利基市场，芯片容量多为8~32Gb，制成eMMC后容量在2GB至16GB之间。而当前3D TLC NAND主流容量多在32GB以上，小容量终端产品客户难以快速切换到新技术，进一步加剧了MLC NAND的短缺状况。
旺宏成为这一市场变化的主要受益者。据市场消息，2026年第一季度MLC NAND合约价已上涨150%。旺宏表示，相比2025年同期，价格呈倍数增长，市场缺口达30%~40%。随着国际厂商逐步退出MLC市场，旺宏预计第二季度价格仍有上涨空间，涨幅可能超过第一季度。
华邦电的SLC NAND同样表现强劲。其产线主要用于SLC NAND生产，当前月产能规模为1万~1.5万片，并计划根据市场需求扩产。供应链人士指出，第二季度SLC和MLC NAND报价有望翻倍，部分紧急单价格甚至可能上涨5倍。以2Gb容量SLC NAND为例，2025年单价为0.45美元，2026年第一季度已突破2美元，预计第二季度将涨至3.5~4美元，MLC NAND涨幅更高。
为应对市场需求，旺宏已完成48层与96层3D NAND制程设备部署，并计划灵活调整产线。其12英寸厂原以NOR Flash生产为主，未来将大幅提升NAND Flash投片占比，目标将月产能扩充至1万片以上，实现NAND与NOR产能各占一半。此外，旺宏2026年资本支出达220亿元新台币，主要用于扩充MLC NAND产能，预计12英寸厂月产能将从2万片增至3万多片。
旺宏16Gb eMMC产品已实现量产，32Gb规格正逐步放量，预计2026年第二季度末全面供货。

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