据韩媒《韩国经济》报道，随着人工智能技术的快速发展，存储器市场竞争愈加激烈。三星电子与SK海力士成功进入NVIDIA HBM4供应链，成为其新款AI加速器“Vera Rubin”的重要合作伙伴。与此同时，美光虽被列入供应名单，但未能获得高端版本的核心订单，显示出其在AI存储器市场面临的压力。
自2022年AI浪潮兴起以来，NVIDIA逐渐成为存储器厂商竞争的关键“买家”。能否进入NVIDIA的HBM供应链，直接决定了厂商在AI产业中的地位。此前，三星因未能及时供货NVIDIA，曾引发市场对其竞争力的担忧。而此次三星与SK海力士成功跻身HBM4供应链，被视为巩固其市场领先地位的重要战略。
据悉，NVIDIA计划于2026年3月16日举行的GTC大会上首次发布Vera Rubin AI加速器。该产品目标效能为现有产品的5倍以上，对HBM4的性能和供应能力提出了更高要求。目前，三星已通过NVIDIA对HBM4在10Gb与11Gb速度下的品质测试，并开始小批量出货；SK海力士则在优化产品，预计最快从3月起正式量产。
此外，近期通用DRAM价格大幅上涨，为HBM4市场带来新的不确定因素。部分存储器厂商可能因获利考量调整产品组合。韩国业界分析认为，三星同时掌握HBM4与通用DRAM两大产品线，有助于提升与NVIDIA的议价能力。
市场推测，SK海力士可能在2026年占据NVIDIA整体HBM供应量的一半以上，而三星有望成为Vera Rubin HBM4的最大供应商。未来，HBM4的供应分配与产能扩张策略将成为三星、SK海力士与美光三大厂商竞逐AI市场的重要观察指标。
