据美光（Micron）最新消息，其位于美国纽约州的巨型晶圆厂项目已提前一周于1月16日正式动工。该项目总投资额高达1000亿美元，规划包含4座工厂，预计首座工厂将在2030年投产。这一布局标志着美光正加速推进其“美国制造”战略。
美光的扩产计划不仅限于纽约州。据透露，其位于爱达荷州的首座新晶圆厂建设进度提前，预计2027年中期即可实现首片晶圆产出。此外，爱达荷州的第二座晶圆厂计划于2026年底开工，并在2028年底投入运营。这些新厂将为美国市场提供长期的存储器供应保障。
尽管美光在扩产方面投入巨大，但其高层明确表示，存储器短缺问题在2028年前难以缓解。美光财务长Mark Murphy与商务长Sumit Sadana在摩根大通法说会上指出，目前美光仅能满足关键客户中期需求的一半至三分之二。即便爱达荷州新厂提前投产，产能爬坡仍需时间，且受物理条件制约。
美光行销副总裁Christopher Moore在接受外媒采访时强调，存储器扩产并非“多买设备”即可解决的问题，而是受到制造复杂度的系统性约束。他指出，当前DRAM生产的主要瓶颈在于产品规格碎片化导致的产线切换损耗。随着AI数据中心需求的爆发，存储器原厂需减少规格种类，拉长单一产品的连续生产周期，以提升位元输出。
此外，美光高层认为，具身智能（Embodied AI）尤其是机器人将成为存储器的“巨大”需求驱动力。据透露，一台先进的人形机器人可能需要64~128GB的DRAM和1~2TB的NAND。若以数百万台市场规模计算，这将显著提升存储器需求。
美光的扩产计划虽稳步推进，但全球存储器供需缺口的弥合仍需时间。三星电子和SK海力士等竞争对手的新建产能同样面临爬坡缓慢的挑战，预计2027年底或2028年才能陆续投产。这一局面凸显了存储器制造行业的复杂性与长期性。
