据韩媒每日经济援引证券业界消息，美银美林（BofA Merrill Lynch）日前表示，SK海力士有望成为Google自研张量处理器（TPU）的高带宽存储器（HBM）最大供应商。这一预测表明，SK海力士在继NVIDIA GPU之后，可能进一步巩固其在TPU领域的核心地位。
Google近期推出的AI模型Gemini 3，凭借其接近威胁ChatGPT的性能，引发了业界对TPU的高度关注。据悉，每个TPU将配备6至8个HBM，其第七代产品采用HBM3E，而计划于2026年发布的第八代产品则将搭载HBM4。SK海力士目前作为Google的优先供应商，正向其提供8层HBM3E，同时还将独家供应用于提升电力效率的TPU 7e所搭载的12层HBM3E。
美银美林指出，SK海力士短期内将继续在HBM市场保持主导地位。随着HBM4生产计划按预期推进，预计到2026年下半年，HBM4将占其整体HBM营收的50%以上。此外，SK海力士还计划最早于2026年底推出采用1C节点的第七代HBM4E，进一步强化其在定制化半导体（ASIC）市场的优势。
据瑞银（UBS）此前预测，2025年全球HBM市场中，SK海力士将占据59%的市场份额。尽管2026年竞争对手的HBM生产能力可能增强，但SK海力士仍有望保持超过一半的市场影响力。
业内人士分析，无论“去GPU化”趋势如何演变，HBM市场都将迎来快速增长。大多数AI加速器，包括TPU，均采用HBM作为核心存储器，因此替代加速器市场的扩大将进一步提升HBM的战略重要性。
