据媒体报道，谷歌正考虑将其自主研发的“张量处理单元”（TPU）外销给Meta。瑞穗证券分析师Vijay Rakesh团队指出，美光和光纤元件供应商Lumentum可能成为主要受益者。
美光预计将于12月17日美股盘后发布2023财年第一季（9-11月）财报。Rakesh认为，受益于DRAM和NAND Flash价格上涨的趋势，美光对下一季度（12月至次年2月）的财务指引可能表现强劲。此外，随着光路交换（OCS）技术逐步发展，若谷歌TPU实现扩产外销，Lumentum的相关业务也将显著受益。基于此，Rakesh将Lumentum的目标价从290美元上调至325美元。
与此同时，博通作为谷歌TPU研发的重要合作伙伴，被Rakesh持续列为“首选”投资标的。他指出，谷歌TPU可能被“Claude”AI助理开发商Anthropic采用，同时Meta和亚马逊云端平台（AWS）的相关动态也为博通带来更多利好。
受此消息推动，Lumentum股价在11月26日上涨5.84%，收盘价达308.28美元，创下历史新高，年内涨幅达267.22%。美光股价同日上涨2.55%，报收230.26美元，年内涨幅达173.6%。
