NVIDIA H20停用，国内GPU迎发展良机

据相关报道，NVIDIA H20在被官方要求停用后，国产GPU厂商迎来了近年来难得的战略发展期。

GPU最初用于影像渲染，凭借其多核心架构与强大的并行运算能力，逐步成为人工智能、大模型训练与高效能运算的核心引擎。尤其在AI服务器与超级计算机领域，GPU已取代CPU成为算力的关键来源。根据Verified Market Research预测，全球GPU市场规模将从2020年的254亿美元，快速成长至2028年的2465亿美元，年复合成长率（CAGR）高达32.9%，其中AI服务器与数据中心应用是其主要的成长驱动力。

长期以来，NVIDIA凭借其CUDA软件生态与高效能架构，几乎垄断了AI GPU市场。随着美国政府对中国实施高端GPU限制，原本严重依赖NVIDIA的国内市场顿时陷入“算力荒”，这也为本土GPU提供了扭转局面的绝佳时机。

在美国的芯片出口禁令下，NVIDIA旗舰A100、H100严禁进入中国市场。尽管NVIDIA尝试推出中国降规版本，但效能差距过大，难以满足大模型训练需求。这使得国内AI厂商、云端业者与科研单位面临算力不足的压力。这种算力缺口一方面迫使国内AI企业必须重新调整训练规模与架构；另一方面，则为本土GPU厂商创造前所未有的“黄金窗口”。

近年来，国内GPU产业发展迅速，已形成至少AI芯片“四小龙”与新势力竞逐的多元格局，分别是壁仞、燧原、摩尔线程与沐曦主要4家公司，技术路线各有侧重，在AI训练、云端推理、全功能GPU解决方案等领域积极布局。壁仞主攻通用GPU，其BR100系列采用7nm制程，在深度学习算力已达主流水准，但受到遭美国列入实体清单影响，近来声量减低，传出量产时程受阻。燧原专注于AI训练与推理芯片，已成功获得腾讯等网络公司导入，并在智算中心领域落地应用。摩尔线程则是由NVIDIA中国区总经理张建中所创立，聚焦全功能GPU，产品涵盖AI、影像渲染与游戏显示卡，成立起初目的就是打造“中国版 NVIDIA”。沐曦致力于全线GPU研发，产品应用于智算中心与工业模拟，并已在科创板申报上市。

除了“四小龙”之外，还有如华为昇腾、天数智芯、寒武纪、景嘉微、百度昆仑芯片等均也在不同细分领域与应用市场取得突破。例如，华为昇腾910已在AI训练领域广泛落地，景嘉微则专注于军工与工业级GPU等。

尽管本土GPU厂商快速崛起，但要真正填补NVIDIA留下的巨大市场空缺，仍需面对几项挑战。首先，是CUDA生态替代问题。多数深度学习架构、科研工具与云端服务仍以NVIDIA CUDA为核心。本土GPU须投入大量资源打造生态体系，建立兼容层才能吸引开发者迁移。其次先进制程与良率问题上，本土GPU若走到7纳米以下，仍须依赖台积电或中芯国际代工厂，受限于先进制程的取得性，短期内难以追上NVIDIA最新一代产品，处于追赶局面。再者，实际商用方面，本土GPU仍需在大规模AI训练与超级电脑应用，获得更多成功的落地案例与实务验证。