据产业链消息及内人士爆料，美光（Micron）中国区于8月11日启动裁员，涉及国内嵌入式团队的研发、测试以及FAE/AE等支持部门，上海、深圳等多地员工均受波及。
业绩层面，美光2024财年在中国大陆（不含香港）的收入占比已降至12.1%。行业分析机构CFM闪存市场预测，2025年其在中国Mobile LPDDR市场的份额将进一步萎缩至个位数百分比。
与中国区业务承压形成鲜明对比的是，美光全球业务正高歌猛进。
最新财报预告显示，该公司2025财年第四季度（截至8月28日）营收预计达111亿至113亿美元，优于此前104亿至110亿美元的预期；GAAP毛利率预计为43%~44%，高于原预测的40%~42%。
美光首席运营官Sumit Sadana本周在Keybanc科技大会上解释，此次业绩上修并非源于出货量增长，而是定价改善，这一趋势在AI、数据中心、PC及手机等终端市场均有体现，其中AI基础设施投资成为核心驱动力。
Sadana预期，AI将从数据中心向边缘设备渗透，未来包括智能手机、汽车与穿戴设备等终端需配备更高容量的DRAM。目前新一代智能手机平均存储容量已从8GB提升至12GB，印证了AI对硬件规格的持续升级需求。
值得关注的是，HBM4E将进一步融入定制化逻辑设计。美光透露，部分客户希望将GPU逻辑整合至HBM基础裸晶（base die），形成专属存储模块。Sadana强调，这类定制化设计将重塑存储产品的商业模式，向更高附加值、类似ASIC的合作模式转型。
SK 海力士（SK Hynix）HBM事业企划负责人崔俊龙（音译）常务曾预测，到2030 年，AI专用HBM市场将以年均30%的速度增长，亚马逊、微软、谷歌等云端服务供应商或进一步加码AI设备投资。
与此同时，美光正加码美国本土制造布局，计划20年内投入约2,000亿美元用于本土制造与研发，其中1,500亿美元投向半导体制造设施建设，500亿美元用于半导体研发。
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