体制变革与业务创新成广电破局关键

自2013年开始，三网融合已经迈入全面推广阶段，来自多方的利好因素在促进该战略的落地实施。去年7月份，国务院总理李克强在国务院常务会议中提出，全面推进三网融合，年内向全国推广。与此同时，国家新闻出版广电总局、工信部在相关的推进政策上也为三网融合的实施大开绿灯，工信部与广电已经完成了互发牌照，工信部已经组织实施了三网融合推广阶段的工作方案，而国家新闻出版广电总局也已制定了2013~2015年的三网融合规划。另外，去年8月份，“宽带中国”战略的出台也将为三网融合的后续推进提供助力。

从国内的发展环境来看，三网融合的政策红利日渐殷实，而资本市场对于三网融合产业的前景预期也一路走高，对于三网融合未来将带动的投资也保持看好。据了解，中国现有有线用户1.6亿，尚有1亿有线用户并未数字化整转，不考虑有线用户增长，机顶盒开支约350亿元（人民币，下同）；而尚未双向网络改造用户接近1.5亿，未来网络改造成本接近600亿元。

广电市场的未来增长空间令厂商纷纷加大广电市场的布局力度，互联网企业的涌入也让广电市场迸发活力，然而不容忽视的是，广电自身的体制等问题制约了其市场化进程。展望2014年，广电内部体系的变革依然是三网融合获得实质性推进的必备环节。

广电产业大旗亟待树立

自2010年以来，国家层面开始重点推动三网融合战略的实施，尤其是广电与电信网的互相进入成为备受关注的焦点。电信运营商层面，以中国电信、中国联通为代表的运营商纷纷加码宽带建设，大幅提升宽带接入速率，宽带接入速率已经提升至4M、10M甚至100M，同时IPTV的大规模推广，也使得运营商在三网融合中的竞争力不断提升。与之相对的是，广电系的整合工作进展则依然十分缓慢，诸侯割据的局面依然存在，尤其是国家级广电网络公司（以下简称“国网公司”）迟迟未能成立，广电系仍然缺乏统一的运营主体。

在去年的CCBN主题报告会上，国家广电总局科技司司长王效杰指出，国网公司组建方案已经获批准，专做互联互通工作，包括网络、技术、业务、运营和管理五方面的互联互通工作。同时国网公司的业务架构也明确为一个中心、三个系统和六大基地。此后虽然业界多有消息指出国网公司即将挂牌成立，然而至今未果。

一位广电系专家指出，从目前的发展来看，国网公司何时成立很难预计，截止到目前，关于国网公司的挂牌依然没有任何动静，按照正常的逻辑来说，国网公司应该尽快出现，以构建广电系的统一主体，同时便于在后续的资源分配等方面进行统一调度。归根结底，国网公司仍未成立其关键在于广电系自身的问题，政策落地难度较高，同时市场化进程也十分缓慢。

据了解，目前广电系的运营依然依靠各地方广电独立运营，各厂商直接参与各地方广电的采购，这种区域化小规模采购使得很多中小型厂商能在广电市场受益，然而从广电系的整体布局来看，上述广电专家也指出，缺乏统一采购主体，不利于广电系整体控制采购成本。另一方面，由于有线电视网目前所采用标准较多，长期保持地方独立采购的局面，也不利于整体网络标准的统一。

广电市场的规模化运营，国网公司的主体地位必须要确立，这也是后续广电市场大幅扩张的重要一环。

双向网改徐步实施

从广电市场的投资拉动力来看，网络建设依然是其投资的重中之重，自从广电系开启NGB网络建设，大力推动网络的双向化改造以及骨干网的建设，全球主流的系统设备商均重点跟进国内广电市场。部分资金实力较为雄厚的地方广电公司已经在高速宽带网络上提前布局，并与国内外的前沿厂商展开合作。

去年9月，甘肃广电网络公司与华为合作建成全国广电领域第一张100G OTN干线网络，预示着全国广电网络即将迈入100G的大宽带时代，开启“更高带宽，更多精彩”的崭新网络时代；Cyan作为新兴的系统厂商，专注于POTN设备的研发，同时将SDN技术融入其中，其系统设备也已在部分地方广电网络中应用，设备性能也得到地方广电运营商的认可。

广电市场的巨大发展空间吸引了各方的关注，除了干线网络的部署，双向网改的项目投入更是国内厂商更加关注的市场。不仅有传统的广电系统厂商，同时电信设备商的大举杀入也让该市场的竞争更加激烈。包括华为、中兴、烽火、上海贝尔等厂商都在重点拓展广电等行业网市场。

各类厂商的竞相入场并未对整个市场带来明显的推动力，由于各地方广电的网络状况差异较大，同时受限于资金等因素，很多地方广电的双向网改进程缓慢。数据显示，2013年底，有线电视双向覆盖用户超过1亿户，其中双向开通用户达到3000万户，有线电视的双向化覆盖和开通用户规模稳步推进。

广电的市场化发展与内部体制息息相关，三网融合专家吴纯勇指出，在国网公司尚未成立之前，广电的双向网改很难有突破性的进展，将维持逐步推进的状态。

互联网“玩家”冲破广电桎梏

纵观2013年广电行业的发展，国网公司迟迟未挂牌，网络改造所带来的市场拉动作用也十分有限，整个广电行业在一片沉寂中缓慢发展，而互联网公司的大举渗透则是整个广电市场发展的一大亮点。尤其是智能电视和机顶盒市场的大肆火热，掀起了家庭网络的深刻变革。

去年以来，以小米、乐视等厂商为代表的互联网企业大肆进军广电市场，同时也多触及广电政策底线，如小米盒子即曾被叫停，然而广电的政策约束力对于这类互联网厂商而言并未有显著成效，各互联网厂商所推的机顶盒、智能电视等家庭终端设备已经对现有的广电市场格局形成较大冲击。传统的家电厂商在面临互联网公司的竞争时，明显不具备竞争优势，一位互联网领域研究人士指出，传统企业与互联网企业分别隶属于不同的位面，互联网企业更加注重用户体验，通过提升用户感知，能够快速提升品牌认可度和用户粘性，而传统厂商则依然围绕买卖的简单交易来运作，很难与互联网厂商进行有效竞争。

移动互联网技术的快速兴起严重挤压了传统广电厂商的生存空间，广电也面临着日益扩大的生存危机，转型成为广电系不得不面对的问题。对此，某广电研究机构专家坦言，广电依然具有较强的政策优势，互联网带来巨大冲击的同时，也为广电带来新的机遇，广电亟需在移动互联网发展的大环境中寻求自己的空间和生存土壤。

OTT业务模式的探讨已经成为广电内部体系所重点关注的话题，也将成为后续广电厂商重点发力的领域，随着互联网公司的不断渗透，双方的碰撞将会更加激烈。

业务竞争能力仍待提升

OTT业务的快速兴起使得广电系更加重视新兴业务的开发，过去相对单一的业务模式已经越来越无法满足广电业务发展的需求。而且随着三网融合的逐步推进，互联网、电信运营商爆发出了更多的产业活力，而一直受限于体制本身的广电则仍未有实质性改善。

据了解，目前广电一省一网的整合工作已经基本完成，各地的网络资源已基本汇聚到省公司部门，然而整个网络的互联互通问题依然没有解决。

根据中广互联的预测数据，2013年有线电视用户年底将达到2.25亿户，其中数字电视用户预计1.7亿户，数字化率将到达75%，质变的临界点已经到来。在1.7亿数字电视用户中，高清数字电视用户将越过3000万大关，有线高清时代正在向我们走来。同时随着双向网改逐步推进，广电的业务运营能力遇到了越来越大的挑战。

电信运营商正在大力推动IPTV业务的开展，中国电信、中国联通已经在多个省份全面开展IPTV的相关业务，与传统电视业务形成了直接竞争，如何快速提升自身的业务竞争力也是广电系需要重点探讨的问题。

从2014年的发展来看，各地方广电在新兴业务模式上的推进会明显加速，DVB+OTT的融合创新模式也被整个广电业界所认可，围绕这一领域的业务创新也将是未来一年广电市场的重点投资方向。