GB200供不应求，英伟达追单台系封测厂

近期，英伟达（NVIDIA）以其全新Blackwell架构推出的GB200与B系列人工智能（AI）芯片在市场上引发了一场供不应求的热潮。据悉，英伟达此前大幅追加台积电先进制程投片量，随后追单效应蔓延至后段封测厂，包括日月光投控与京元电运营，第四季相关订单量季增幅度高达一倍。

日月光投控和京元电对于客户动向通常保持沉默，但消息人士透露，京元电由于英伟达订单的激增，正内部总动员以应对这一需求高峰，迫切需要挪移更多产能来满足客户需求。

业内专家分析认为，英伟达此前已追加在台积电的投片数量，这不仅大幅增加了台积电的产出，同时也推动了后段封测厂的需求。台积电的业绩预计会先行受益，而后段封测厂则紧随其后。

此外，英伟达Blackwell架构打造的GB200与B系列AI芯片的测试时程较前一代显著延长，必须经过四道进程，包括终端测试、老化测试、再次终端测试，最终进行系统级测试。这些测试时间的增加有助于提高相关协力厂的平均单价（ASP）与毛利率，对日月光投控与京元电的获利表现也将产生正面影响。

以上种种迹象显示，英伟达Blackwell架构的GB200与B系列AI芯片不仅引发了市场的热情响应，也为台积电、日月光投控和京元电带来了显著的商业机会与发展空间。