【icspec一周芯热点】ARM阵营崛起？业者各出奇招抢先机；传三星3纳米已准备就绪，将应用于Exynos平台

1.ARM阵营崛起？处理器芯片业者出招抢先机

随着AI PC技术的迅猛发展，处理器芯片业者纷纷抢占市场先机。在这场技术革新的浪潮中，ARM阵营凭借其独特的优势，迅速崭露头角。

高通、联发科等ARM阵营的芯片业者，凭借在NPU技术上的深厚累积和自研CPU团队的支持，正在加速推出高性能、低功耗的PC处理器，挑战英特尔、AMD等传统X86阵营的地位。

高通作为ARM阵营的重要成员，在PC市场布局多年。通过推出Snapdragon X Elite和Snapdragon X Plus等高性能PC处理器，高通成功吸引了戴尔等PC大厂的青睐。

在AI浪潮中一度保持沉默的苹果，近日终于发布了最新的M4芯片，并将其率先搭载在iPad Pro上。这一举措表明，苹果正在加速推进其AI战略，并试图通过M4芯片重建果粉对AI PC的信心。而联发科与NVIDIA合作开发的PC处理器备受期待。

这三家厂商的竞争将推动ARM PC技术的不断创新和发展，为消费者带来更多高性能、低功耗的AI PC产品。

2.传三星3纳米已准备就绪，将应用于Exynos平台

据市场消息，三星的3纳米制程技术已准备就绪，并将应用于其最新的Exynos旗舰处理器平台，预计今年下半年将正式亮相。此举不仅标志着三星在制程技术上的又一突破，也为其重返手机SoC战场注入了新动力。
然而，业界对此持谨慎乐观态度。尽管三星在制程技术上有所突破，但长期的空白期让Exynos在技术和设计上仍落后于竞争对手。
与此同时，三星的3纳米晶圆代工制程尚未有明确的成功量产案例，这为其新推出的Exynos芯片的实际表现带来了不确定性。
对于新款Exynos旗舰平台，业界认为，如果三星能够成功推出，最有可能的策略是先以小量导入轻旗舰或其他中高端机种，逐步积累市场信心后再考虑打入旗舰市场。这将是一个漫长而充满挑战的过程，但三星的决心和投入无疑将为整个手机SoC市场带来新的活力。

3.联发科携手英伟达开发3纳米Arm处理器

近日，业内传来消息，联发科与英伟达两大巨头联手，共同开发面向Windows PC的Arm处理器，旨在挑战行业领军者高通的骁龙X系列，并意图进军高阶笔记型计算机市场。

据悉，这款备受期待的新款芯片有望在2024年第三季度完成设计，第四季度进入验证阶段，计划于2025年正式发布，并采用台积电先进的3nm制程技术制造。

值得注意的是，联发科与英伟达的合作似乎远不止于此。除了AI PC和汽车领域外，它们还瞄准了近年来逐渐升温的游戏掌机市场。据网络消息人士透露，联发科正在开发一款搭载英伟达GPU的SoC，意在满足游戏掌机市场日益增长的需求。

4.Q1手机SoC出货量：联发科登顶，紫光展锐大增64%

在智能手机市场竞争日益激烈的背景下，中国台湾的联发科在2024年第一季度再次稳居智能手机处理器出货量冠军。据Canalys最新报告，联发科出货量达到1.14亿颗，年增17%，市场份额占全球39%。其主要客户包括小米、三星、OPPO、传音和vivo。

排名第二的高通出货量为7500万颗，年增11%。三星、小米和荣耀是其主要客户。虽然苹果的出货量有所下降，仅为4900万颗，但其在全球智能手机总营收中依然占据了41%，达到560亿美元。

值得关注的是，紫光展锐在这一季度表现出色，出货量增长64%，达到2600万颗，超过三星，跃居第四位。三星则以1800万颗的出货量排在第五。

紫光展锐的成功主要得益于其在亚太、欧洲、中东非和南美等新兴市场的扩张，其主要客户包括传音、realme、Motorola和中兴。这种战略性的市场布局，使得公司在这些地区的出货量实现了两位数的增长。

5.GB200订单不断，NVIDIA营收达240亿美元

COMPUTEX2024将于6月4日隆重开幕，吸引了众多国际科技巨头的参与。此次展会不仅是规模空前，更因为多位行业领导者的亲临而备受瞩目。NVIDIA、AMD、Intel、Qualcomm和ARM的CEO将齐聚一堂，共同见证这一科技盛宴。

5月23日，英伟达披露了截至4月28日2025财年第一季度报告，各项数据全面超预期。其中，英伟达第一财季实现营业收入260亿美元，同比增长262%；数据中心实现营业收入226亿美元，同比增长427%；实现净利润148.1亿美元，同比增长628%。

尽管H100芯片的交期大幅缩短，但需求依然强劲，尤其是即将发布的B200和GB200芯片订单不断涌入。NVIDIA的业绩将在未来几个季度持续增长，显示出其在AI领域的强大竞争力。

6.IC代理：看好数据中心，周边零组件需求将提升

在AI技术迅速发展的浪潮下，IC代理商正积极寻找新的商机。尽管高端CPU、GPU和高带宽存储器（HBM）等关键组件主要由原厂直接供应，但IC代理商仍看到了数据中心增长带来的周边零组件需求提升的机会。
随着大型云端服务供应商和企业加速数据中心的建设，IC代理商大联大、文晔等看到散热、电源供应、被动元件等周边零组件的强劲需求。特别是在电源管理方面，基于碳化矽（SiC）和氮化镓（GaN）设计的电源供应器成为处理大数据服务器的关键选择，为代理商带来了新的增长点。
此外，IC代理商弘忆瞄准了算力租赁市场的机遇，与GMI Cloud共同打造AI算力租赁生态系，提供云服务以满足企业在AI模型应用过程中的算力需求。该公司已向美超微（SuperMicro）采购了搭载H100芯片的AI服务器，预计将在2024年第三季度开始贡献营收。
同时，光通讯产业的快速发展也为IC代理商带来了商机。随着全球光模块从400G向800G升级，以及矽光子技术提高数据传输效率，数据中心相关应用的前景被普遍看好。
总之，IC代理商正在通过多元化战略，积极把握AI浪潮带来的新商机。

7.群联、威刚等台系存储厂商4月营收出炉

台湾存储产业链企业在4月份展现出不同的营收表现，反映出DRAM/NAND Flash市场价格波动对企业业绩的直接影响。总体来看，受益于价格持续上涨，多数企业同比营收实现增长，但环比数据则因市场库存水平和消费终端实际需求差异而呈现分化。

群联电子4月营收环比下滑23.9%，但同比增长53%，创下历史次高纪录。威刚科技4月营收同比增长80.8%，创历年新高。十铨科技4月营收同比减少22.99%，但环比增加65.79%，为2024年以来最佳成绩。

南亚科技、华邦电子等企业在4月份也实现了不同程度的营收增长。其中，南亚科技自结合并营收同比增加41.88%，华邦电子含新唐科技等子公司合并营收同比增加22.82%。这些企业均表示将维持或增加资本支出，用于产能提升和制程优化。

总体来看，虽然当前市场需求仍显疲弱，但随着新技术的不断涌现和AI等应用领域的拓展，存储市场有望实现新一轮的增长。各企业也在积极调整策略，通过技术创新和市场拓展来应对市场变化。未来，台湾存储产业链企业将继续在市场中扮演重要角色。

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