4700亿!今年最大IPO诞生!
来源:中国半导体论坛发布时间:2023-10-131426浏览
询问 AI今年以来全球最大规模IPO来了!9月15日消息,当地时间9月14日,Arm控股有限公司正式在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。
Arm股票代码为“ARM”,发行价定为每股51.00美元;开盘上涨10%,报56.10美元;盘中一度涨幅达到约30%,冲高至66.28美元。截至首日收盘,Arm股价上涨24.69%,报63.59美元。若以收盘价计算,Arm上市首日市值为652.48亿美元,若包括限制性股票单位在内,Arm完全摊薄后的估值接近680亿美元。据悉,ARM 本次 IPO 不设主承销商,使用28家投行、券商参与IPO工作;获超10倍认购、募资金额高达48.7亿美元;台积电、苹果、AMD、联发科、英伟达、三星、谷歌等作为基石投资人,合计认购达7.35亿美元。其中,台积电已宣布投入不超过1亿美元资金支持 ARM上市。这是在纳斯达克上市是英国公司有史以来最大的一次,也是近两年来全球最大的一次。它在早盘交易中的飙升将被视为新股上市需求旺盛的标志,给沉寂的新股上市市场带来了重开的希望。Arm在科技行业扮演着不可或缺的角色,它的业务重点是设计芯片并将知识产权授权给客户。据悉,该公司已将其芯片设计授权给包括苹果在内的500多家公司,全球95%的智能手机都采用Arm架构。Arm公司的微芯片架构广泛应用于智能手机、汽车和数十亿其他电子产品,2016年被日本巨头软银以240亿英镑收购。软银收购ARM之后由于看到由ARM带来的利润不多,一度想急于脱手。2020年,英伟达宣布以总价400亿美元、股票加现金的方式收购Arm。但后来由于高通、英特尔对此表示反对,行业质疑Arm未来的“公平性”。最终,这场芯片行业最 大规模并购案宣告失败。这笔交易失败后,业内再难有如此实力的买家了。与此同时,软银却深陷全球科技股衰退导致的财务亏损危机,孙正义渴望将 Arm 变现,填补巨额亏损。随后,软银开始着手Arm的上市进程。今年8月21日,该公司正式提交上市申请。当地时间周三,Arm宣布,将IPO发行价定为每股51美元,这将使该公司的估值达到约545亿美元,成为半导体行业规模最大的IPO之一。当地时间周四,该公司股票正式在纳斯达克挂牌上市。IPO完成后,软银仍持有Arm 90.6%的股份。
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