海思高管怒怼芯华章，国产EDA差距在哪里？

9月25日，华为发布会终于召开，而就在在前几日，互联网一则视频引发热议。

视频发生在9月18日国内EDA（Electronics Design Automation）开放合作创新组织举办的首届IDAS设计自动化产业峰会“数字逻辑设计与验证领域”专题分论坛上，华为旗下海思半导体平台验证部部长傅晓向EDA公司芯华章演讲人员提出疑问表示：“芯华章现在生产出多少个机框？实际给客户导入了有几个机框？导入了多少FPGA？”最后，傅晓还呼吁，学术圈或者企业圈沟通有个基本原则，就叫实事求是，中国要把EDA干成，不能吹，不吹才能成事。

之后，事态引发讨论，傅晓发送朋友圈，为芯华章进行道歉，并对芯华章表明了认可。

那么问题来了，国产EDA发展情况如何，国外企业对我国有何启示？

付斌丨作者

电子工程世界（ID：EEWorldbbs）丨出品

不要悲观，也不要自嗨

在知乎上，有人分析，海思这位大牛或许在使用国产EDA期间遇到了很多问题，从而付诸了巨大的额外工作量，背后承受了连续加班和心理压力，加之会议上国产EDA对于自己的格调起得很高，勾起他往日完善工作的回忆，这便可以解释道为何他如此激动。同时，海思在国内，本身就属于非常强大的公司，对于产品的要求也比任何人都严格，所以说能够胜任这份“苦差事”并没有那么容易。归根结底来说，EDA并不好做，也并非一簇二就，事情并非想象中那样坏，当然，也切忌盲目自嗨，国产EDA要走的路还长。

另外，也有人表示，其实这是工程师的日常，电子工程师都是以设计产品和“干正事”为重，没有时间操心“自尊心”，有事都会简明扼要地表达出来。总结来说，就是将心沉浸在一项工作上时，很容易说话变得很直白。

据企查查信息显示，芯华章已经历9轮融资，此外，还曾并购瞬曜电子。可以说，芯华章的发展无疑处于国内前列，但EDA门槛高、投入大、行业Know-How多，国产发展之路依然道阻且长。

芯华章历史融资情况，信源丨企查查

三巨头的打法各有不同

对工程师来说，EDA是芯片设计中的必备工具，号称“芯片之母”。当然，它并不仅仅只是一个类似Photoshop的软件，分为仿真工具、设计工具、验证工具三种类型，在芯片生产的全生命周期中均发挥着至关重要的作用。可以说，芯片最终成功率与EDA密不可分。

设计工具、仿真工具、验证工具在芯片设计流程中位置，译自丨IEEE Xplore

EDA市场其实并不是很大，但却掌握着半导体的命门。

从全球市场角度来看，整体IC市场规模可达5800亿美元，其中EDA只占据不到2%，约为70亿美元，但拥有撬动上游的能力。

ESD Alliance数据显示，2020年全球EDA工具总销售额为115亿美元，2015年~2020年全球EDA市场年复合增长率为8.07%。

其中，全球EDA市场主要由新思科技（Synopsys）、楷登电子（Cadence）、西门子EDA（原Mentor Graphics）三大厂商主导，合计市占率超过78%，单个企业年营收均超过10亿美元，这些公司拥有全流程EDA产品，也是全球市场的第一梯队。

ANSYS、Silvaco、Aldec、华大九天等企业合计市场占有率约15%，单个企业年营收在2000万美元~2亿美元之间，这些企业拥有特定领域全流程产品，在局部领域技术较为领先，是全球市场的第二梯队。

Altium、概念工程集团（Concept Engineering）、概伦电子、Down Stream Technologies等企业合计市占率达到7%，这些企业主要布局点工具，缺少EDA特定领域全流程产品，为全球市场的第三梯队。

全球EDA行业简要格局，来源丨华大九天招股书

老生常谈的三巨头为何在市场上屹立不倒？

虽然三巨头都以全流程所闻名，也都经历过大规模并购，不断扩充中的实力。神仙打架，也有兵法，事实上，三家打法和侧重点也有所不同。

无论从规模上，还是IP规模上，新思科技都是佼佼者，而它的秘诀是狂堆工程师和不断并购公司，通过密集的智力人才和高研发投入建立优势；楷登电子则在仿真验证上拥有独特优势；西门子EDA，也就是Mentor的历史底蕴更强，也是第一个在中国市场大展身手的企业。

此外，三巨头的领域也不同。新思科技的明星产品是数字前端、数字后端、PT signoff、TCAD器件、DFM工艺上；楷登电子强项在模拟或混合信号的定制化电路和版图设计方面，PCB方面综合能力也很强，但弱项在于Sign off工具；西门子EDA的后端布局布线、PCB、Calibre signoff和DFT上具备优势。

EDA三巨头基本情况

2022年半导体设计IP销售排名，图源丨IPnest

垄断中的生意在向上

从国内市场来看，也被三巨头所包夹。

数据显示，EDA三巨头（Synopsys、Cadence、西门子EDA）占据了中国大陆95%以上市场，另据SIA（美国半导体协会）数据显示，国内EDA与IP总体市场占全球市场仅1%。

中商产业数据显示，2018年EDA软件市场规模67.3亿元，2022年增至115.6亿元，预计2023年EDA软件市场规模可达130.5亿元。

不过，全球近120家EDA企业中，中国就占据了70多家，这也证实了国产EDA正在飞速发展。

首先，从二级市场中来看，华大九天、概伦电子、广立微极具实力，特别是去年华大九天、广立微上市表现惊人，身价翻倍，市场信心一定程度也反映了实力。虽然思尔芯、芯愿景IPO一度终止，但实力也很强劲。

国产EDA公司二级市场动作，制表丨电子工程世界

从一级市场上来看，国内依旧活跃，其中均为点工具，解决特定问题。此外，目前国内已开启并购模式。

EDA领域近两年典型融资不完全统计，制表丨电子工程世界

国产的痛在哪里

从国产EDA历史来看，国内起步并不晚，但曾在一段时间内落后于国际：

• 1981年~1985年，国内便陆续开发ICCAD一级系统和二级系统；

• 1993年，熊猫系统问世；

• 1993年~2007年，受“造不如买，买不如租”观念影响，国内EDA被拉开差距，此时新思科技、楷登电子、西门子EDA正处于上升期；

• 2008年，EDA重新成为重点，华大集团将EDA部门独立出来，名为华大九天，2010年，概伦电子成立；

• 2021年~2022年，概伦电子科创板上市、广立微创业板上市、华大九天创业板上市。

EEWorld认为目前国内发展有以下几个难点：

• 国际三巨头历史发展过程中，不断鲸吞大企业，形成全流程的垄断形势，国内国则发展较为分散，以点工具为主，且各个企业发展层次不齐；

• 三巨头服务的客户都是顶级的客户、顶级的晶圆厂，接触的生产技术都是最顶级的制程，而国产企业缺乏这类合作，可能就更难触及顶级制程的Know-How；

• 国内EDA企业缺乏领军人物和研究人员，反观国际企业均以工程师数量为后盾，对比新思科技的超15000名员工，国内发展很好的华大九天员工数仅为800多人；

• 设计不够人性化，工程师曾向EEWorld反应，使用国内EDA，一定会更期待适合“国人体质”的软件，但事实上，选择了国产并没有享受到更多红利，当然，我们经年累月的经验，均来自于国外大厂，已经形成一套使用习惯，这方面依然需要业界研究。
  

  
  

无论是发展分散，还是人才问题，都是国产半导体上游的通病，这就需国内企业采取诸如捆绑销售、定制开发合作、产业孵化等形式，不断扩大合作，亦或是拥抱诸如AI、Chiplet这样的红利，以求在更多方面实现差异化竞争。

无论如何，海思与芯华章的这样一次对话，实质上是对国内产业的一次敲打，我们仍有许多可以进步和完善的空间，国内产业也只是小有成果，等到发展壮大之时，再来捧，也为时不晚。

参考文献

[1] 知乎：如何看待海思半导体傅晓怒怼芯华章.https://www.zhihu.com/question/623453371/answer/3224345143

[2] 圣驰资本：恭喜成都高新区企业“英诺达电子”A轮融资数千万，加速芯片EDA研发.2022.7.24.https://mp.weixin.qq.com/s/ERc4Z4BUf7lej3H22nq4PA

[3] KRYLOV G, KAWA J, FRIEDMAN E. Design Automation of Superconductive Digital Circuits[J].IEEE Xplore.2021.10.13.DOI:10.1109/MNANO.2021.3113218

[4] SIA：Taking Stock of China's Semiconductor Industry.2021.7.13.https://www.semiconductors.org/taking-stock-of-chinas-semiconductor-industry/

[5] 华大九天：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.2022.7.25.http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?7e94b593-7f95-47d3-bdd5-a6cd0afc643b

[6] 中商产业研究院：2023年中国EDA软件行业市场前景及投资研究报告.2023.6.6.https://mp.weixin.qq.com/s/z_xZYkoQLJrgv0yk8WJ3uA

[7] Li W, Wen H, Duan P. Key technologies and international trends in EDA field of digital IC design: a patent analysis[C]//SHS Web of Conferences. EDP Sciences, 2022, 140.DOI:10.1051/shsconf/202214001020

[8] 锦缎：三家公司主导着全球半导体软件命门.2021.6.2.https://mp.weixin.qq.com/s/yyqPsFioRaQIEyQTrUD_eQ