一周数据看点：英伟达取代高通位居IC厂商榜首、华为Mate 60首周销量冲上第二、中国研发经费突破3万亿

本周调研、数据报告看点一览（9.18~9.22）

1、全球十大IC厂商Q2营收大增12.5% 英伟达取代高通位居榜首

2、国家统计局最新发布，2022年中国研发经费投入总量突破3万亿元

3、传华为Mate 60发布后，首周销量占比17%冲上中国第二

4、亚洲供应链250强榜单：中国大陆企业占107家

5、面板需求不如预期，中国大陆厂商Q4减产是稳定价格关键

6、2030年Micro LED显示面板出货量将达5170万台

7、8月韩国电动汽车出口量大增61.2% 至5.3万辆

8、2023二季度中国可穿戴市场同比大增17%

9、可穿戴腕带设备市场需求正反弹，预计年均增长4.1%

10、2029年传感器及相关产品市场规模将达到约12万亿日元

1、全球十大IC厂商Q2营收大增12.5% 英伟达取代高通位居榜首

集微网消息，TrendForce数据显示，在AI发展的驱动下，全球十大IC设计巨头第二季度营收飙升至381亿美元，季增12.5%。其中，英伟达排名榜首，正式取代了高通，成为全球首屈一指的IC设计公司，排行榜上的其他公司则保持稳定。

其中，在云服务提供商（CSP）、互联网巨头以及生成式AI和大型语言模型企业的全球需求的推动下，英伟达的数据中心收入猛增105%，先进的Hopper和Ampere架构HGX系统以及高性能的InfinBand等大量出货。除此之外，游戏和专业可视化领域在新产品发布的情况下蓬勃发展。英伟达第二季度营收达到113.3亿美元（增长68.3%），超越高通和博通。

高通第二季度受智能手机行业需求萎缩影响，收入下降9.7%，最终约为71.7亿美元。博通虽然受益于人工智能引发的高端交换机和路由器需求，但也面临着服务器存储、宽带和无线收入下降的阻力，第二季度收入与上一季度基本持平，约为69亿美元。

AMD第二季度业绩约53.6亿美元，受到游戏GPU销售及其嵌入式业务下滑的拖累。而联发科经过几个季度的库存调整后，随着电视SoC和Wi-Fi等组件的稳定，出现了复苏，第二季度营收稳定增长至32亿美元。

TrendForce表示，展望第三季度，虽然各公司的库存水平比上半年更加乐观，但普遍的最终用户需求下滑促使企业保持谨慎。随着高价值的人工智能产品受到关注，TrendForce预计全球十大IC设计巨头将在第三季度继续保持两位数的增长，并有可能达到破纪录的数字。

2、国家统计局最新发布，2022年中国研发经费投入总量突破3万亿元

集微网消息，国家统计局18日发布的数据显示，2022年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量突破3万亿元，达到30782.9亿元，相比上年同比增长10.1%。

国家统计局社科文司统计师张启龙表示，按不变价计算，2022年我国R&D经费比上年增长7.7%，高于“十四五”发展规划“全社会研发经费投入年均增长7%以上”的目标。据悉，我国R&D经费从1万亿元提高到2万亿元用时8年，从2万亿元提高到3万亿元用时4年。

统计数据显示，2022年企业对R&D经费增长的贡献达到84%，比上年提升4.6个百分点，是拉动R&D经费增长的主要力量；占全国R&D经费的比重为77.6%，比上年提高0.7个百分点。

此外，2022年基础研究经费增速比R&D经费总量首次突破2000亿元，规模位列世界第二位；占R&D经费比重达到6.57%，延续上升势头。

张启龙表示，总的来看，2022年我国R&D经费总量和基础研究投入双双迈上新台阶。下阶段，一方面要进一步完善R&D经费多元化投入机制，加大财政经费支持力度，拓展研发支出税费减免等其他方面政策成效，完善直接融资、引导基金等金融支持体系，鼓励地方持续加大R&D投入。另一方面，要聚焦对关键技术和重点领域的精准支持，持续加大基础研究和成果转化投入，着力提高资金利用效能。

3、传华为Mate 60发布后，首周销量占比17%冲上中国第二

集微网消息，华为自8月29日起，未发先售多款全新的智能手机，包括Mate 60、Mate 60 Pro/Pro+、Mate X5，移动网络通信速度均达到5G规格。据市调机构统计，9月4日至10日的一周区间，华为手机销量迅速冲上中国第二，占比17%，仅次于荣耀的17.2%。

根据第三方对Mate 60 Pro手机的拆解，这款手机搭载麒麟9000s芯片，引发了消费者的热捧。目前多款华为新机已在线上、线下渠道开售，备货较为充足。华为定于9月25日下午召开秋季全场景新品发布会，预计Mate 60系列将正式登场。

目前华为官方已对发布会进行预热，MatePad Pro 13.2平板电脑、Mate 60 RS ULTIMATE DESIGN“保时捷”设计手机、Watch GT4智能手表、FreeBuds Pro 3真无线耳机等众多新品有望正式发布。

供应链人士预测，在9月11日至17日的一周，华为智能手机的销售有望再创新高，达到中国市占率第一。

4、亚洲供应链250强榜单：中国大陆企业占107家

集微网消息，研究机构发布了亚洲供应链（ASC）前250名榜单，分析了中国大陆、中国台湾、日本、韩国、印度和东南亚等地区的近5000家公司财务数据，并筛选出营收总额前250大企业。

ASC 250榜单中，中国大陆企业有107家占比最高，2022年总收入达到1.42万亿美元，同比增长9.2%，在规模和增长速度方面超过了日本。日本入围企业有74家排名第二，但是这些企业2022年总收入同比下降3.9%，是东亚地区唯一出现销售额负增长的国家或地区。机构表示，日本供应链企业业绩下滑，主要是由于半导体零件短缺、消费电子需求放缓和电动汽车产业增长等因素影响，日本汽车制造商经营商遇到挑战。

中国台湾供应链企业数量占比排名第三，2022年实现了2.3%的年度增长，并且营收前20大企业中，鸿海集团位居第三、台积电位居第八、和硕位居第二十名。机构表示，中国台湾公司收入的增长主要归因于晶圆代工厂，如台积电、联电。

韩国供应链公司2022年增长了2.6%，主要得益于现代和起亚在电动汽车市场的表现，同时带动了当地电池供应商的发展。

机构在报告中点出了亚洲供应链的三大趋势：

发现1 亚洲的双重技术引擎：电动汽车和晶圆代工

ASC 250营收榜单前20家企业中，专注于下游技术产品和设备及消费电子业务的公司大都经历了年度销售下降，只有晶圆代工厂台积电有显著收入增长。而在汽车/电动汽车相关产业方面，前20名的七家汽车制造商中，汽车巨头如丰田、本田和上汽，都在2022年的销售中出现了下降；提早布局电动汽车产业的公司，包括比亚迪、现代和起亚，都经历了收入增长，特别是中国大陆电动汽车巨头比亚迪，其2022年增幅达到了80%。

发现2 中国大陆受惠于电动汽车崛起，超越东亚地区同行

中国大陆科技产品和设备行业主要厂商，如联想和小米等，在2022年经历了不同程度的下滑；而比亚迪、理想汽车、小鹏汽车、蔚来、宁德时代以及国瑞科技等电动汽车和电池供应商，在2022年的收入同比增长超过20%，凸显了中国大陆充分利用其广大市场，结合政策支持，将电动汽车、电池和储能扶持为制造业转型升级的主要驱动力。

发现3 随着消费需求下降，晶圆代工厂发挥关键作用

根据ASC 250榜单，科技产品和设备、消费电子及电子零部件销售额，在2022年分别同比下滑1.3%、4.5%、5.7%。入榜的半导体企业2022年则实现了11.7%的增长；包括台积电、联电、中芯国际在内的晶圆代工厂，年度销售额均增长超过30%。由于这些晶圆代工厂位于供应链顶端，消费需求走弱的影响不会像下游制造商那样强烈。尽管如此，由于PC和智能手机需求的减弱，台积电、联电和中芯国际在2022年下半年都降低了产能利用率。台积电N7（7nm）产能利用率在2022年第四季度仅为60%，公司还将2022全年资本支出从原计划的400-440亿美元削减了36亿美元。

机构表示，中国大陆和韩国在亚洲地区最积极通过政策手段鼓励电动汽车发展，日本的增长则相对比较缓慢。ASC 250研究显示，中国大陆和韩国已扩大其在汽车制造业的地位，收入增长分别为10.4%和8.2%，日本则略微下降了2.4%。除电动汽车行业本身外，特别是电池及零部件企业的收入增长高达37.4%，其中包括宁德时代、亿纬锂能和国瑞科技，以及LG新能源、三星SDI等。

研究机构认为，生成式AI、电动汽车为代表的新科技浪潮，将是新一代市场及产业发展的机会点。亚洲供应链的动向，正牵动全球相关产业的走向，并成为相关产品及服务普及的关键。

5、面板需求不如预期，中国大陆厂商Q4减产是稳定价格关键

面板需求因不如预期，近来价格已有涨不动迹象，虽然第4季报价可能下跌，但分析师认为，台厂已严控产能，只要陆厂也控制产能，价格不至于出现跳水式大跌局面。

研究机构（IDC）资深研究分析师陈建助表示，面板下游终端市场购买需求不如供应链预期，买家下修需求，面板厂只能减少投片量，让供需不至于太过宽松。

陈建助认为，为了支撑面板价格平稳，第4季面板厂将下调产能稼动率，特别是中国面板厂的调降产能，将是价格能否平稳关键; 预期第4季面板不至于大跌，也有助已减产的台厂，避免发生亏损。

他直言，终端需求没有完全回温，面板厂第3季因价格高点而赚钱，第4季因价格下跌，财务数据恐在损平附近; 因此，下半年恐怕最多小赚，全年仍有亏损压力。

在研调机构提出第4季面板价格恐下跌说法后，群创光电总经理杨柱祥在SEMICON国际半导体展会场受访时仅表示，现在快要跨入第4季，通路库存相对低，要建构一个比较有韧性的供应链，以面对未来的需求布局; 面对整体经济不确定性、国际地缘政治冲突阴影，消费力确实是必须审慎关注。

面板上游材料偏光板厂诚美材料则认为，偏光板产业可能与面板业连动，目前看来下半年会好于上半年。

对此，陈建助解释，第4季面板不会大跌，所以搭配面板厂今年第3季获利，下半年应可望优于上半年，关键是需求不如预期，只能通过减产稳定价格，而大陆面板厂第4季减产的情况，将直接影响面板价格。

6、2030年Micro LED显示面板出货量将达5170万台

集微网消息，9月19日，市调机构Omdia在报告中指出，到2030年，微型发光二极管（Micro LED）显示面板的出货量预计将增长到5170万台。然而，在预测期内，由于该技术仅在有限的应用中具有竞争力，Micro LED显示面板的出货量份额将仅占整个显示器市场的1.2%左右。

Omdia表示，Micro LED显示面板市场预计将从2025年开始真正增长，主要是由于对扩展现实（XR）设备和智能手表等通常用于户外的小型显示设备的需求。到2030年，在Micro LED的总出货量中，应用于XR设备中的Micro LED显示面板份额预计将达到53.5%，而应用于智能手表的份额将达到41.6%。

在Micro LED芯片产值方面，TrendForce曾预估2023年Micro LED芯片产值达2700万美元，年增长92%。现有应用出货规模放大、新应用陆续刺激市场，2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元，2022~2027年复合增长率（CAGR）约136%。

据悉，Micro LED一般指单个尺寸小于50μm的LED阵列，是当今国际最前沿的显示技术之一。相比于LCD和OLED，Micro LED具有很多优势，如效率高、耐候性好、寿命长、高分辨率、结构简单等。

7、8月韩国电动汽车出口量大增61.2%至5.3万辆

集微网消息，韩国产业通商资源部的数据显示，8月份韩国汽车出口额达到52.92亿美元，同比增长28.7%。

从地区来看，韩国对北美的出口额为25.99亿美元，同比增长28.1%；对欧盟的出口额为8.59亿美元，增长66.2%；亚洲为4.35亿美元，增长15.2%；中东为4.62亿美元，增长29.3%；对拉丁美洲为2.16亿美元，增长17.0%；大洋洲为3.8亿美元，增长40.0%。因此，韩国汽车出口出现了两位数的增长，整体呈现出增长趋势。

据悉，自去年12月以来，韩国对美汽车出口量连续9个月增加，8月份的出口量为1.4万辆，比美国通货膨胀削减法案（IRA）生效的2022年8月增加了153%，创下了历史最高纪录。韩国汽车在美国市场的占有率连续2个月超过10%。

从出口车型来看，8月份环保型汽车的出口额为17.98亿美元，比去年同期增加了47.8%。电动汽车出口量为5.3万辆，占总出口量19万辆的26%，电动汽车出口增幅最大，同比增长61.2%。

8、2023二季度中国可穿戴市场同比大增17%

集微网消息，研究机构IDC最新发布的中国可穿戴设备市场报告显示，2023年第二季度，中国可穿戴设备市场出货量为3350万台，同比增长17.3%，是自2022年以来的季度最大规模出货。机构表示，尽管目前尚未恢复到2021年的水平，但在户外和出行活动放开的大背景下，可穿戴市场需求开始释放；此外加上大促带来的多款产品价格下调刺激，市场整体呈现复苏状态。

二季度智能手表类产品出货942万台，同比增长11.5%。其中成人智能手表465万台，同比增长10.4%；儿童智能手表出货477万台，同比增长12.5%。成人智能手表旗舰型号借年中促销价格下调，明显拉动了市场需求。儿童智能手表除高端市场稳步增长外，中低端产品聚焦于400至600元人民币（未税）价位段。这也代表了消费者更注重安全隐私，不再盲目追求低价。

智能手环出货量463万台，同比增长20.9%。相较于智能手表，手环迎来更大幅度回升，小米、华为作为头部厂商，共同推动出货规模增长。机构认为，手环作为腕戴市场的入门产品，在目前经济环境下更符合大众“边省边花”的消费心理。

耳戴设备方面，二季度出货量达1933万台，同比增长19.5%。其中真无线耳机（TWS）出货量1511万台，同比增长18.6%。耳戴产品的发展更明显侧重于低价位段产品，同样体现出当前经济环境下价格敏感却仍然存在需求的消费状态。

机构表示，2023年第二季度成人腕戴市场方面，市场格局进一步向华为、小米和苹果三家头部厂商高度集中，这些品牌产品认可度高、促销价格优惠，这双重因素加持下呈现出更加强势的增长。而腕戴市场整体呈现出分化发展的态势，千元以下、2000至3000元，和5000元以上是三个出货量同比显著增长的价位段。

机构认为，2000至3000元（未税）的智能手表，通常具有较高品质。这一方面是旗舰新品集中定位的价位段，另一方面也是高配旗舰老款产品促销调价后的价位段，因此这一区间往往有承上启下的意味。无论市场处于淡季还是旺季，该价位段总会存在新老旗舰迭代和承接。

5000元以上属于超高定位的智能手表市场，其目标用户的消费意愿往往受经济环境影响较小，具有持续稳定高消费能力。该价位段需求更多由厂商主导，从运动健康、商务助力和穿搭高级感等方面教育用户，从而带来突破发展。

关于未来的预测，IDC认为2023年成人腕戴市场出货量将同比增长5.6%，其中成人智能手表出货量预计增长3.0%，手环预计增长9.3%。另外，手机厂商纷纷发力折叠屏，试图在高端市场寻求突破，也将对智能手表的发展带来提振作用。

9、可穿戴腕带设备市场需求正反弹，预计年均增长4.1%

集微网消息，研究机构Canalys此前已公布2023年第二季度全球智能可穿戴腕带设备的数据，共出货4400万台，9月19日再发布了更详细的统计数据及分析预测。机构分析师Jack Leathem表示：“受益于日常生活中消费者对于可穿戴设备的需求不断增加，可穿戴市场正在重新焕发活力。不同细分市场的需求也正在反弹，这促使厂商进一步满足特定的消费者需求。”

统计显示，2023年第二季度，苹果、小米、华为为排名前三的可穿戴腕戴设备品牌，其中苹果出货量810万占比18%，小米出货480万占比11%，华为出货430万占比10%。排名第四、第五的品牌分别是Noise、Fire-Boltt，除此之外的其它厂商合计占比47%。

Canalys表示，基础手表的崛起提升了整体市场表现，市场份额达到44%；基础手环出货量同比有所下降，但仍保持稳定的市场份额，二季度为19%；较高价位的智能手表占比约为36%。2023年第二季度，基础手表在印度市场继续保持73%的惊人增长，突显了印度可穿戴腕带市场的活力。印度厂商和华为、小米、华米，凭借基础智能手表带动了全球可穿戴市场的表现。

机构认为，随着市场的发展，厂商正逐渐明确的细分市场发展趋势，从而提高竞争力。消费者可以找到价格实惠、功能更全面的入门级产品，而高端产品凭借更优秀的屏幕技术、产品功能和更精美的外观，提高产品附加值，这也导致平均售价上涨。

产品价格方面，佳明、苹果智能手表专注高端市场，平均售价超过450美元；华为平均售价为150至200美元，小米平均售价约为50美元。

机构表示，尽管短期经济因素使消费者更倾向于追求性价比较高的可穿戴设备，但持久的吸引力仍在于稳定的质量和健康数据的长期积累。受消费者需求转变，预计全球可穿戴腕带市场将在2027年之前以4.1%的年均增长率持续增长。

10、2029年传感器及相关产品市场规模将达到约12万亿日元

集微网消息，富士凯美莱总研日前预测，传感器设备的全球市场预计到2029年将达到121,860亿日元（约合800亿美元），而2023年为86,237亿日元。自动驾驶汽车、智能眼镜、头戴式显示器和其他XR设备将推动市场扩张。

此次市场研究针对的传感器产品包括区域图像传感器、激光雷达、超声波传感器、MEMS麦克风、位移传感器、加速度传感器、温度/湿度传感器和液位传感器，以及构建传感器网络的无线通信设备，按“光/电磁波”、“声波/磁”、“机械/物理”、“环境”和“通信/其他设备”分类进行调查。

对于“光/电磁波”产品，用于自动驾驶汽车的3D LiDAR和用于XR设备的区域图像传感器的需求预计将增加。在“声波/磁”产品方面，MEMS麦克风和磁传感器的新应用预计将扩大，车载应用的超声波传感器的数量预计将扩大。

预计未来对“机械/物理”产品的需求将会增加，例如用于电动汽车二次电池制造过程中的位移传感器和用于基础设施监视器的光纤传感器。对于“环境”产品，除了车载流量传感器和用于控制罐内物料的液位传感器外，该机构还关注车载氢气传感器的趋势。