内存Q4陷短缺？传三星DRAM涨价、NAND订单涌现

市场谣传，三星电子(Samsung Electronics Co.)最近调涨DRAM记忆体价格，主因库存日益缩减。

《韩国经济日报》12日引述业界消息报导，三星最近与小米、Oppo、Google等客户签的记忆体晶片供应协议，价格比现有的DRAM、NAND型快闪记忆体合约高10~20%。

根据消息，三星对自家Galaxy智慧机行动事业部供应的记忆体晶片，价格也打算调涨，以反应行动晶片的涨价趋势。一名消息人士说，“据了解，中国客户看好智慧机销售量、尤其是海外市场，因此同意三星的涨价要求。”

业界观察人士表示，智慧机厂商的晶片库存，自2022年底晶片产业大幅减产后便开始日益滑落。一名三星高层表示，该公司预测记忆体晶片市场最快今年第四季就会陷入短缺。

最近晶片厂商也开始降低NAND型快闪记忆体产能。一名业界人士透露，记忆体晶片商的资本支出、矽晶圆产出，已较今年稍早预定的计划下砍逾半；今年DRAM、NAND型快闪记忆体的供给位元成长率很可能会下降最多10%。

业界人士直指，在NAND型快闪记忆体市场，客户不再砍单、甚至开始下达更多订单。据报导，一家智慧机制造业者表示，虽然今年上半的智慧机出货量较去年同期萎缩超过10%，但由于新机种需要较高的记忆体容量，智慧机厂商的晶片库存反倒减少了。

记忆体最坏情况过了？

路透社报导，三星记忆体事业部执行副总裁Jaejune Kim 7月27日在财报电话会议表示，全球记忆体晶片市场最坏情况已过，但该公司计划延长减产行动，因为需求复苏潮主要集中在人工智慧(AI)需要的高阶晶片。

Kim的说法缓解晶片供给过剩疑虑。SK海力士也在7月26日表示会将NAND型快闪记忆体产出进一步下修5~10%。

三星在Q2财报指出，AI应用对高频宽记忆体(High Bandwidth Memory, HBM)、DDR5的需求强健，令Q2 DRAM出货量季增率高于预期。DRAM、NAND型快闪记忆体的跌价幅度都较为有限，这让Q2营运优于Q1。