服务器供应链走向碎片化

来源:半导体产业纵横发布时间:2023-08-25989浏览

本文由半导体产业纵横（ID：ICVIEWS）综合预估今年服务器主板及整机出货量均跌，分别同比减少6~7%及5~6%。

据集邦咨询报道，自 2022 年底以来，美国的 CSP 一直在东南亚建立 SMT 生产线，以减轻地缘政治风险和供应链中断。中国台湾服务器ODM厂商，包括广达、富士康、纬创资通（含纬颖）、英业达等，已在泰国、越南、马来西亚等国家设立生产基地。预计到2023年，这些地区的产能占比将达到23%，到2026年将接近50%。

集邦咨询透露，广达由于地缘关系，在以谷歌和天弘为中心的泰国工厂设立了多条生产线，旨在优化定位以培养客户忠诚度。与此同时，富士康翻新了其在越南河内的现有设施，并利用其威斯康星州工厂来满足客户需求。纬创资通和纬颖科技均在马来西亚逐步建立组装厂和SMT生产线。英业达目前的策略与广达类似，计划于2024年在泰国建立SMT生产线，并于2024年底开始生产服务器。

CSP瞄准核心供应链，AI服务器供应链趋于去中心化TrendForce认为，供应链的变化不仅仅是为了规避地缘政治风险，同样重要的是加强对关键高成本组件的控制，包括CPU、GPU和其他关键材料。随着对下一代人工智能和大型语言模型的需求不断增长，供应链库存每个季度都在增长。伴随着1H23需求的激增，通信服务提供商在供应链管理方面将变得尤为谨慎。

谷歌拥有自主研发的TPU机器，拥有核心研发和供应链的领先地位。此外，其生产据点主要围绕其在泰国的自有制造基地。然而，谷歌仍然依赖合作的ODM来进行人力资源分配和生产调度，同时在内部管理其他材料。为了避免供应链中断，微软、Meta 和 AWS 等公司不仅致力于供应链管理的灵活性，还将系统集成商集成到 ODM 生产中。这种方法可以更分散、更细致地协调和执行项目。

最初，Meta 严重依赖直接购买完整的服务器系统，英特尔的 Habana 系统是最早集成到 Meta 基础设施中的系统之一。这是有道理的，因为他们的网络型服务器的 CPU 通常是英特尔的半定制版本。根据系统优化级别，Meta 发现 Habana 是最直接、无缝的解决方案。值得注意的是，直到去年 Meta 才开始将部分 Metaverse 项目委托给 ODM。今年，作为进军生成式 AI 的一部分，Meta 也开始广泛采用 NVIDIA 的解决方案。

TrendForce：预计2024年全球服务器整机出货量同比增长仅2.3%受全球通胀影响，2023年Server OEM及云端服务业者（CSP）持续盘整供应链库存，年度出货量和ODM生产计划均遭下修。TrendForce集邦咨询目前观察，由于服务器市场持续下行，AI领域需求又同时飙涨，压缩到服务器新平台的放量规模，预估今年服务器主板及整机出货量均跌，分别同比减少6~7%及5~6%。

由于经济态势不明朗，加上CSP对AI相关领域投资力道增强，预期2024年服务器领域市况仍和今年类似，整机出货量受抑制，故TrendForce集邦咨询认为，2024年影响服务器市场可能有三种情况以及出货预估。

情况一，假定CSP库存去化暂时结束，虽新需求有机会带动服务器市场复苏，但受高通胀及通胀后的经济停滞影响，市场仍高度聚焦于AI投入，预算仍遭排挤。此外，Enterprise Server长期更会逐渐转向云端服务，整体Server OEM出货可能会微幅衰退，因此预估2024全年服务器整机出货量仅会同比增长2~3%，TrendForce集邦咨询认为此预估是最有可能发生的情况。

情况二，假设经济下行加剧，且相关服务器供应链库存仍未全面消耗，整体服务器需求仍保守。同时，AI相关需求依旧压缩传统服务器建设，预估2024全年服务器整机出货将与今年持平甚至下跌。

情况三，假设市场已恢复至疫情前的状况，且基于CSP等大型业者乐观的Capex计划前提，服务器市场将强劲成长。此外，伴随消费力道的提升，预期企业对于IT支出也将呈现同比增加，预估将带动2024全年服务器整机年增近5%。

预期DDR5渗透率在2024年第三季才有望过半TrendForce集邦咨询调查，今年在DDR5导入率上仍受限于客户端延长旧机种产品周期、延迟新机种导入影响，加上AI服务器投入扩大，明显收敛传统服务器的出货比重，进而大幅影响原厂DDR5的出货预期。同时，以Server CPU市占率来看，今年Intel与AMD均大幅下修其SPR与Genoa的比重，均影响DDR5的渗透率，预估全年在CSP与OEM的导入率仅约13.4%。因此，TrendForce集邦咨询认为，DDR5导入比重正式超越DDR4的时间点，将延后至2024年第三季底才可望实现。

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