2H23消费冷飕飕 光学双雄过冬各有法宝

苹果链业者殷殷企盼新品上市，能为景气低迷的2023年增添生气。李建梁摄

时至2023年下半，消费性市场景气依然冷飕飕。年初时，各界盼望终端市场终能在下半年恢复市场荣景，但近期受到总体经济不确定性影响，国内消费性市场需求回温步伐颟顸，增添相关供应链的营运难度。

国内手机需求无起色 等待苹果带来曙光

DIGITIMES Research统计，全球智能手机2023年第2季出货为2.57亿支，单看国内手机，微幅季增0.6%。与2022年同期相较，则分别年减6.4%与2.2%，其近一步分析，业者面对消费信心仍未有效复苏的国内内需市场，众品牌备货增加力道十分有限。

国内手机市场2023年第2季需求仍有些低迷，不过国内品牌先前还为618购物档期增加备货，导致第3季初需先消化因618档期增加备货导致的代理库存上升，预估国内市场智能手机出货将呈低个位数季减。

大立光董事长林恩平日前法说会亦指出，无论是对中低端或高端手机镜头，看法普遍悲观，而中低端相对稍微好一些，然整体来说，手机客户普遍悲观，没有一家乐观。

市场指出，苹果（Apple）供应链业者仍在等待9月下旬新品上市，由于部分iPhone用户到了升级换新的时候，使苹果处于有利形势。

尽管如此，大立光新厂还是以手机产品为主，不过也说，公司与客户签有保密协定，无法针对单一客户或产品做任何评论。

iPhone 15潜望镜头 大立光首波独家供应

从光学双雄7月财报可看出，手机镜头大厂玉晶光7月营收月增8成，而其苹果产品占比至少6~7成以上，产业人士对此说明，玉晶光成长幅度如此之大，主因是苹果年度新品拉货所致；而龙头大立光7月营收月增仅3成，则是被非苹手机销量低迷拖累。

不过，业界推测，新iPhone旗舰机种搭载潜望镜头，将由大立光独家供应，此镜头可显着提升远拍功能。林恩平先前在股东会透露，此潜望镜头方案为内对焦，规格明显优越于过往整组式对焦，预期最显着差异为光学变焦倍数，而内对焦产品售价以及毛利率亦优于整组式方案。

业界每年盼望苹果新品于第3季末登场。展望2023年下半，市场认为，苹果出货在第3季，仍会有接近3成的季减幅度；待年度新机于9月下旬上市，第4季出货将大幅季增，有望带动供应链营运动能。

玉晶光不再孤注一掷 非手机成亮点

玉晶光方面，外界传其为iPhone新机潜望式主镜头次要供应商，同时为苹果混合实境（MR）头戴装置Vision Pro装置镜头供应商之一。市场看好，玉晶光供应的Pancake透镜能带动2023年下半与2024年营运动能。玉晶光先前在股东会也表示，正努力扩展非手机领域业务，如特殊光学零组件和虚拟实境（VR）产品。

据悉，Pancake透镜为苹果AR/MR透镜关键光学元件，攸关视觉体验与外观设计，Pancake透镜总成本约30~40美元，约等同于20个高端7P镜头。市场指出，玉晶光与扬明光为第一代的前两大供应商，同时预期，大立光可望打进第二代AR/MR设备供应链，预计第二代将于2025年上半开始销售。

林恩平也有提到，目前只做到Pancake加镀膜，不做整组产品，其透露，这类产品现已在交货，只是客户需求数量还很小，未来展望还不明朗。

责任编辑：陈至娴