【下降】机构：前15大半导体公司，Q3英飞凌和ADI将出现环比营收下降；明年全球光刻胶市场将增7%，达25.7亿美元

来源:集微网发布时间:2023-08-162587浏览

1、机构：前15大半导体公司，Q3英飞凌和ADI将出现环比营收下降

2、机构：明年全球光刻胶市场将增7%，达25.7亿美元

3、台媒：台积电德国芯片工厂只能解决欧洲汽车制造商一半担忧

4、沙特阿拉伯和阿联酋争相购买英伟达芯片以加入全球AI竞赛

5、台积电调派工人赴美遭工会反对中国台湾官员：完工生产优先

6、联发科8月底将发放上半年员工分红平均53.5万元新台币

1、机构：前15大半导体公司，Q3英飞凌和ADI将出现环比营收下降集微网消息，WSTS数据显示，与2023年第一季度相比，2023年第二季度全球半导体市场增长4.2%。2023年第二季度的增长是自一年半前的2021年第四季度以来首次出现的季度环比正增长。对此，调研机构Semiconductor Intelligence给出了最新的数据分析。分析指出，与一年前相比，市场下跌17.3%，较2023年第一季度21.3% 的同比降幅有所改善。从2020年疫情放缓复苏以来，半导体市场同比变化在2021年第二季度达到30.1%的峰值。与2023年Q1相比，大多数主要的半导体公司在2023年第二季度的收入都有所增长。在15家最大的公司中，有13家实现了收入增长。Semiconductor Intelligence只统计了包括向终端用户销售产品的公司。因此，不包括台积电等代工厂或苹果等只使用内部半导体产品的公司。英伟达还未公布最近季度的业绩，但其预期比上一季度增长53%。如果这一预期成立，英伟达将在2023年第二季度成为第三大半导体公司，高于上一季度的第五名。英伟达表示，人工智能处理器需求急剧增长是其强劲增长的驱动力。收入下降的公司只有高通（下降10%）和英飞凌科技（下降0.7%）。这15家公司从2023年第一季度到2023年第二季度的加权平均增长率为8%。排除英伟达，增长率为3%。大多数公司都预测其2023年第三季度将比2023年第二季度实现环比持续增长。在提供预测的11家公司中，有9家预计收入将实现增长，增幅从0.4%（高通、德州仪器和瑞萨电子）到6.4%（AMD）不等。英飞凌预计下降2.2%，ADI预计下降5%。内存公司（三星、SK海力士和美光科技）都表示，他们预计2023年下半年需求将有所改善。英特尔表示库存问题持续存在，而联发科和瑞萨则称库存有所下降或趋于平衡。德州仪器、英飞凌、意法半导体和恩智浦半导体表示，汽车将继续成为2023年第三季度的驱动因素。这11家公司2023年第三季度的加权平均预期较2023年第二季度增长2%。提供一系列营收预测的公司，其高端增长比中值预测高出3至7个百分点。

即使2023年第二季度、第三季度、甚至可能在第四季度实现季度环比正增长，但半导体市场2023年将出现大幅下降。Future Horizons估计下降幅度为20%，Tech Insights估计为10%。Future Horizons的Malcolm Penn表示，他将根据2023年第二季度WSTS的数据提高其2023年预测，但并未给出具体数字。Semiconductor Intelligence（SC-IQ）公司预测2023年下降13%。展望2024年，大多数预测都很相似：Tech Insights增长10%，SC-IQ预测增长11%，WSTS增长11.8%。Gartner情况最为乐观，为18.5%。2024年预测的主要区别在于对内存市场的假设。WSTS和Gartner对2024年非内存产品增幅的预测很接近，分别为5.0%和7.7%。但是，Gartner预计内存产品增长70%，而WSTS预测为43%。电子产品生产的低点。半导体市场最终在2023年第二季度实现了季度环比增长。主要半导体公司预计，到2023年第三季度，收入将持续增长。半导体市场最终转向，有望在2024年实现两位数增长。2、机构：明年全球光刻胶市场将增7%，达25.7亿美元集微网消息，商业和技术信息的电子材料咨询公司TECHCET最近发布了全球光刻胶数据。该公司预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元，而2023年销售额略有下降，降幅为0.9%。

该机构展望未来，预计市场将保持强劲发展，2022-2027年这5年的复合年增长率为4.1%。TECHCET首席策略师Karey Holland博士说：“增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。”用于“传统”节点（如I、G和KrF/248nm）的光刻胶材料也将支持市场持续增长。随着三星、台积电、英特尔等公司将一些工艺从ArF和ArFi（193nm和193nm浸没式193i）转向EUV和193i的组合，EUV的产量迅猛增长。光刻胶也在正推动新的应用趋势的不断发展，由于晶圆厂扩张和其他国际供应商的出口限制，支持台积电和韩国三星的规模较小的光刻胶公司正在当地市场站稳脚跟。尽管日本政府（2023年3月之前）限制向韩国和中国出口某些光刻胶产品，但总部位于日本的光刻胶公司目前在光刻胶市场上占有75-90%的份额。虽然其中一些限制已经取消，但这些地缘政治贸易中断推动了中国大陆、中国台湾和韩国当地材料供应商的在岸生产。3、台媒：台积电德国芯片工厂只能解决欧洲汽车制造商一半担忧

集微网消息，据电子时报报道，台积电正式进军欧洲汽车供应链，计划在德国德累斯顿设立合资晶圆厂，缓解欧洲汽车厂商对芯片短缺的担忧。不过，这可能只解决了他们一半的担忧，因为业内观察人士表示，只有当锂电池的自产按计划成功实现时，欧洲汽车行业向车辆电气化和自动化（VEA）的整体过渡才能更加顺利地进行。台积电决定在欧洲建设晶圆厂，无疑给欧洲汽车供应链吃了一颗定心丸。随着强大的晶圆制造工厂的加入，加上现有的汽车芯片IDM（包括英飞凌、恩智浦和意法半导体）以及欧洲汽车行业的Tier-1零部件供应商（如博世、采埃孚和大陆集团），为欧洲汽车行业的发展奠定了基础。观察人士表示，欧洲的智能汽车生态系统无疑将得到实质性巩固。他们强调，台积电在德累斯顿的新工厂有效地填补了欧洲汽车行业智能技术进步中最关键的一块拼图。这将极大地促进车辆的电子和电气操作，从高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶到智能驾驶舱和车辆连接。观察人士继续说道，这些功能适用于各种车辆类型，无论是燃油汽车、混合动力汽车、电池驱动的电动汽车（BEV）还是氢燃料电池汽车，推动了欧洲汽车行业的智能化发展。此外，上述Tier-1汽车零部件供应商与富士康、台达电子等中国台湾电子巨头有着长期的合作关系。例如，富士康最近与采埃孚在车轴系统方面结成联盟；此外，全球前20大汽车品牌中至少有15个采用台达电子的动力总成零部件。富士康、台达电子和其他主要中国台湾电子制造商使用的许多汽车芯片都来自欧洲的IDM。因此，中国台湾与欧洲汽车供应链的合作，可以利用不同的品牌定位和功能诉求，满足全球各个地区的多样化需求。行业专家表示，传统汽车配备大约950个芯片，而一些最新的电动汽车需要7000-10000个芯片。他们指出，台积电在欧洲的存在可以缓解欧洲汽车制造商对芯片短缺的担忧，但仍然存在一个重大障碍：占电动汽车总成本30%-40%的关键锂电池的自行生产。他们强调，只有芯片和锂电池的供应都得到保障，欧盟才能执行完美的汽车电气化和自动化结合战略。欧洲锂离子电池的自产目前面临着内部和外部的挑战，这可能会影响欧洲汽车行业的VEA转型。另外，人们担心俄乌冲突引发的能源危机和通胀压力，推高了制造成本。众多的环境挑战也迫使欧盟各国政府谨慎管理资源，特别是在加快削减新能源汽车补贴的情况下。此外，欧洲的锂电池供应链挤满了包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科在内的中国大陆实力厂商，以及LG新能源解决方案（LGES）、SK On和三星SDI等韩国厂商。然而，欧洲汽车制造商和欧盟在培育本土锂电池供应链方面的进展仍低于预期。就外部挑战而言，包括从中国大陆低成本进口锂电池以及中国大陆电动汽车渗透到欧洲市场。此外，美国发起的《通胀削减法案》（IRA）推出了更具吸引力的激励计划，导致欧洲一些锂电池制造项目搬迁。这导致特斯拉暂时中止了在德国的电池生产计划，大众也推迟了其新电池工厂项目。4、沙特阿拉伯和阿联酋争相购买英伟达芯片以加入全球AI竞赛

集微网消息，沙特阿拉伯和阿联酋正在购买数千颗对构建人工智能软件至关重要的高性能英伟达芯片，以加入全球人工智能军备竞赛。
据金融时报报道，沙特阿拉伯和阿联酋已公开表示，他们的目标是成为人工智能领域的领导者。知情人士透露，沙特阿拉伯已通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学购买了至少3000块英伟达的H100芯片，价值1.2亿美元，2023年底到货。英伟达CEO黄仁勋曾称，这款售价4万美元的处理器是“世界上首款为生成式人工智能设计的计算机芯片”。知情人士表示，阿卜杜拉国王科技大学还拥有至少200块A100芯片，它正在建造一台名为Shaheen III的超级计算机，将于今年投入运行。该大学将用英伟达芯片建立自己的大型语言模型，类似于OpenAI的GPT-4，可以生成文本、图像和代码。与此同时，阿联酋也获得了数千个英伟达芯片的使用权，并已经在阿布扎比马斯达尔城的国有技术创新研究所开发了自己的开源大型语言模型，称为Falcon。一位知情人士称：“阿联酋已经做出了一个决定，它希望拥有并控制自己的计算能力和人才，拥有自己的平台，而不依赖中国人或美国人。重要的是，它们有这样做的资本和能源资源，同时也在吸引全球最优秀的人才。”不过西方人工智能领导者和人权专家担心，这两个国家开发的软件可能缺乏大型科技公司试图内置的道德护栏和安全功能。5、台积电调派工人赴美遭工会反对中国台湾官员：完工生产优先

集微网消息，台积电美国厂由于缺乏熟练技术工人进程延后，当地工会不满台积电从中国台湾调派经验丰富的相关专业人员协助。对此，中国台湾经济部官员表示，台积电需要有经验的技术人员完成建厂，这是优先考量事项，正积极沟通协调。据台媒中央社报道，中国台湾经济部官员出席活动回应上述问题时称：“台积电正积极与当地政府和社区沟通，尽管有反对声音，但大部分民众支持建厂。芯片厂能够完工并开始生产是当务之急。一旦顺利，台积电可以提供长远的机会让更多人才加入，我们希望创造双赢的局面”。“台积电安装先进设备，因此短期内要从中国台湾加派更多有经验的技术人员。台积电会尽最大努力克服各种难题，也需要美国方面，包括当地政府和社会的支持，希望2025年可以量产。”她补充说道。近日业内传出台积电想为约500名中国台湾劳工办理签证赴美支持工厂建设，但当地工会也已开始请愿、要求美国联邦参议员和众议员挡下这些签证。对此，台积电回应称，从中国台湾调派至亚利桑那州的人数尚未确定，但人数相当有限，并且他们只会短期停留在亚利桑那州支持特定任务，不会影响目前当地的1.2万名现场员工配置，也不会影响台积电在美国的招聘工作。台积电重申，没有用外籍工作人员取代当地工作人员，并且持续优先考虑在亚利桑那州聘用当地人员。目前供应商针对电力、钣金和焊接等职务，持续招募当地施工人员。6、联发科8月底将发放上半年员工分红平均53.5万元新台币

集微网消息，据台媒《经济日报》报道，联发科将于8月底发放上半年员工分红，外界按照其上半年获利表现推算，本次以可参与分红员工数1.4万人估算，平均每人可分得金额为53.5万元新台币（单位下同）。根据联发科最新年报，到今年2月底为止，总员工数近2.2万人。该公司员工分布海内外，平均服务年资5.7年，外界估计，可参与这次上半年分红的员工数约1.4万人。该公司上半年税前盈余为374.73亿元，分红金额以其中20%计算近75亿元，推算平均每人可分红53.5万元。由于事涉员工薪酬机密，联发科一向不评论外界推估的分红金额。外界认为，由于参与员工分红者还包括公司的中高级主管，所以光是看员工分红金额平均数，无法确实获知个别员工分配到的金额，这牵涉到所属部门、职级、绩效等变数。对于今年下半年的运营展望，联发科副董事长兼CEO蔡力行曾表示，第三季度受惠于智能手机、网络芯片和电源管理芯片需求改善，可抵消智能电视与其它消费电子产品的下滑，预计Q3营收可达1021~1089亿元，季增4~11%。毛利率约为45.5~48.5%，营业费率预估30~34%。蔡力行指出，目前主要终端客户和渠道的库存水位已逐渐降至正常水平，客户需求持续稳定，但客户们仍然谨慎管理库存。短期来看，预计下半年业务将逐步改善。