奇𬭎冲AI 越南大扩厂 董座沈庆行：进入生死存亡阶段

奇𬭎董事长沈庆行指出，AI将会延续好多年，不会泡沫化。李立达摄

奇𬭎董事长沈庆行指出，不认为AI会泡沫化，主因AI客户在企业，可协助企业提高效率，与之前的比特币、显示卡一夕热潮不同，因此将积极扩充AI需要的3D VC产能，且因应美系客户要求，将积极在越南扩产，预计2~3年后，越南产能占比将达4~5成。

奇𬭎原本产能都在国内，然因应美系服务器客户需求，积极在越南扩厂。沈庆行指出，原本从国内搬回台湾，然客户仍忧心，因此搬到越南，未来越南将是扩产主力，第一期已经完工运作，第二期也将于2023年12月完工，总计13万平方米，将投资新台币100亿元。

沈庆行指出，AI将改变供应链生态，过去接单消费电子产品，会是大量低价，因此需要2~3家以上供应商，大家都有饭吃，然现在AI产品是高价少量，不需要太多供应商，以前比的是代工价格，现在客户信赖度是关键，竞争会更激烈，他形容，将进入生死存亡关键。

AI服务器需求强劲，奇𬭎营运长黄祖模指出，AI服务器零组件占整体服务器比重，到2023年下半超过5~6成，且还在成长，因此奇𬭎几乎把所有产能都转移到AI相关，如果传统服务器持续向下，2024年会更高。

奇𬭎传已经打入NVIDIA的3D VC供应链，与Cooler Master一起供货，然奇𬭎不愿对单一客户表示意见。外传奇𬭎也随着纬颖取得中东AI数据中心服务器订单，沈庆行不愿回应相关信息，笑说事涉客户机密，若泄露将会被杀头。

然他表示，会很努力扩充3D VC产能，并认为气冷将维持到2025~2026年，即使现在各界都看好液冷散热，然气冷会持续存在，至于浸没式液冷散热，奇𬭎也在研究，但估还需5~7年才会发酵。

沈庆行指出，浸没式液冷散热最大的缺点是维修，现在风扇坏了就拆，散热器坏了就换，然浸没式液冷散热需要吊车，且无法快速更换，数据中心涉及客户数据机密，又不能随意进入，加上浸没式散热机柜采用氟化液，客户仍有安全疑虑。

黄祖模指出，目前美系客户仍以气冷散热为主，反倒是国内客户积极导入液冷散热，且从2022年已经开始，推估是因为国内客户在取得美国芯片受阻后，自行开发芯片，然芯片产生的热度较高，因此较积极采用液冷散热方案。

沈庆行表示，3D VC能解多少瓦的热度不一定，需视大小而定，目前奇𬭎已可解到1,000W，因此外传800W是极限的消息并不正确，虽然气冷可望延续，然奇𬭎会持续投入液冷散热开发。黄组模指出，奇𬭎手中已有80~90个液冷案子，6~7成都是采水冷板方式，出货都在2025年。

值得观察的是，目前唯有AI好的状况非常明显。奇𬭎表示，NB/PC都不好，且下半年也不见好转迹象，服务器出货受到AI排挤，除了AI之外，其他项目都砍，且是每季下调，所幸AI的平均单价较高，能够持续挹注营运动能。奇𬭎估，第3、4季都会维持季增走势。

黄祖模指出，NB客户是从2022年上半就砍单，曾说第4季会开始好转，迄今仍未发生，至于服务器客户是从2023年第2季开始，说第3季会起来，现在快要进入第4季，客户也说，第4季或2024年第1季会起来，现在也只能继续等下去。

另一边有关AI的需求强劲，奇𬭎原本已经有的3D VC产能，完全不敷使用，因此必须积极扩产，扩充地点以越南为主，然询问其3D VC的扩产进度，黄祖模仅回应，每家客户都要，然扩产规模是最高机密。

很多人都认为AI会泡沫，将现在的AI跟比特币带来的挖矿风潮相比，沈庆行对此不以为然，他指出，当初挖矿风潮是想一夕致富，然现在AI应用广泛，且多数以企业为主，确实能改善其营运效率，这股浪潮应该会延续好多年，因此，奇𬭎在AI相关投资，将会不断投入。

责任编辑：游允彤