华勤科技公布招股说明书：拟募资57亿元用于智能终端制造及笔电智能生产线改扩建项目

8月3日，华勤科技公布招股说明书，华勤科技以每股80.80元的发行价格，发行股数72,425,241股，占发行后总股本10%，发行市盈率31.32倍，发行市净率3.23倍。募集资金总额585,195.95万元，募集资金净额573,068.36万元。

募资用于瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目、南昌笔电智能生产线改扩建项目、上海新兴技术研发中心项目、华勤丝路总部项目、华勤技术无锡研发中心二期和补充流动资金。

本次公开发行股票约为 7,242.5241 万股，发行股份约占公司发行后总股本的 10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行初始战略配售发行数量约为 1,448.5048 万股（本次参与战略配售的投资者认购股票数量上限），约占发行总股数的 20.00%。本次发行最终战略配售股数为 11,017,865 股，占初始发行数量的 15.21%。

本次发行前，公司股权结构图如下：

来源：华勤技术招股说明书

华勤科技主要服务于全球性的消费电子龙头品牌，向其销售智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴、AIoT产品及服务器等智能硬件，主要以整机交付为主。报告期各期，公司智能手机主营业务收入占主营业务收入比重分别为52.68%、46.92%和41.97%，占比较高，系公司主营业务收入的重要组成部分。报告期内，智能手机产品销售收入持续增长，2022 年公司智能手机主营业务收入达到 3,760,692.74万元。

2023 年第一季度，公司经会计师审阅的营业收入为 1,682,051.01 万元，同比下降 24.06%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 37,021.61 万元，同比上升 347.34%。2023 年 1-3 月，公司归属于母公司股东的净利润为 59,025.15 万元，较去年同期上升 205.64%。

华勤技术表示，净利润与营业收入呈相反变动趋势，主要系得益于原材料成本有所下降、 美元兑人民币汇率处于相对高位、零单价客供料模式占比等因素，公司毛利率提升较大，形成较厚的毛利润，带动营业利润、归属于母公司所有者的净利润有较大幅度增长。