这类厂商，暂停采购任何芯片

来源:半导体行业观察发布时间:2023-08-011277浏览

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）编译自路透社，谢谢。

内存芯片制造商西部数据周一预计第一季度亏损将超出预期，营收将低于华尔街目标，原因是需求疲软（主要是其云业务）迫使其削减产能生产。该公司表示，预计当前季度的亏损将包括因工厂利用率不足而产生的约 2 亿至 2.2 亿美元的费用，导致其股价在盘后交易中下跌约 2%。

该公司财务主管 Wissam Jabre 在 6 月份表示，云公司将再花“几个季度”的时间来清理多余的库存。截至 6 月 30 日的季度，他们的云相关业务收入下降 53%，至 9.94 亿美元。

西部数据首席执行官 David Goeckeler 表示，大型云服务提供商一直处于“非常严重的库存消化阶段，并且暂停了购买任何东西”（Large cloud service providers have been in a "very severe inventory digestion phase and kind of took a pause on buying anything,"）。

西部数据预计调整后每股亏损在 2.10 美元至 1.80 美元之间，而预计每股亏损为 1.40 美元。它还预测同期收入低于预期。

竞争对手希捷科技上周也预测，由于主要市场中国疲软和科技支出下降，其第一季度收入将低迷。

内存芯片制造商今年上半年因需求下滑而采取了减产措施，这表明各公司正试图恢复供应过剩行业的秩序。虽然这导致未售出库存价值大幅减记并损害利润，但也有助于稳定市场。

西部数据表示，将“大幅”削减 2024 财年的资本支出。

戈克勒表示：“我们的两个最大的终端市场，即客户和消费者，正在恢复增长，库存正在正常化，单位含量正在增加，价格下降幅度正在放缓。”

他的声明反映了韩国三星电子和SK海力士等存储芯片行业巨头的说法，即该行业最糟糕的时期已经过去。

三星延长存储芯片产量削减计划，转而专注于高端AI芯片

三星电子在报告今年第二季度存储芯片部门运营亏损 34 亿美元（4.36 万亿韩元）后，继续削减其存储芯片产量，包括用于智能手机和 PC 的 NAND 闪存。这家全球最大的存储芯片制造商公布，2023 年上半年其半导体业务运营亏损约 70 亿美元。

此前，由于消费设备需求依然疲弱，三星在季度利润创下 2009 年以来最差季度利润后，于 4 月份大幅削减了存储芯片产量。

然而，这家科技巨头的目标是为未来创造更光明的人工智能前景：该公司表示，由于人工智能需求强劲，计划到 2024 年加倍生产高性能存储芯片，如高带宽内存 (HBM)。HBM用于人工智能、5G、物联网 (IoT)、图形处理应用、虚拟现实和增强现实系统，与传统 NAND 相比，可提供更快的数据处理速度和更低的功耗。

该公司表示：“由于客户继续调整库存，服务器需求仍然疲软，但由于主要超大规模企业增加了对人工智能的投资，对高密度/高性能产品的需求保持强劲。”

在今天的财报电话会议上，三星内存部门执行副总裁 Jaejune Kim 表示，该公司将继续削减内存芯片产量，并针对特定产品进行调整，但随着市场需求的增加，包括 HBM 在内的高性能内存芯片的产能将增加一倍。这些先进的存储芯片预计将持续增长。

两种主要存储芯片——DRAM 和 NAND——用于从智能手机到数据中心服务器的设备中。例如，DRAM 内存使大型语言模型（包括 OpenAI 的 ChatGPT）能够执行更高级的功能。DRAM 还有助于加快多任务处理和构建复杂人工智能应用程序的数据处理速度。NAND有助于存储数据。

该公司周四公布，2023 年第二季度全公司营业利润为 6700 亿韩元（约合 5.24 亿美元），低于去年同期的 14.1 万亿韩元。这个数字好于预期：三星本月早些时候发布的初步报告估计，其第二季度营业利润可能会暴跌 96%，为 6000 亿韩元（4.59 亿美元）。

尽管第二季度营业利润下降了95%，但三星预计全球存储芯片需求将在今年下半年逐步反弹。

三星在一份声明中表示：“全球需求预计将在下半年逐步复苏，这应会导致零部件业务推动的盈利改善。” “然而，持续的宏观经济风险可能对需求复苏构成挑战。”

SK海力士：存储器市场因AI而复苏，但将削减NAND产量

韩国内存厂商SK海力士认为DRAM市场已经触底，营收之路从此向上，但NAND市场尚未见底。

2023 年第二季度 DRAM 和 NAND 业务收入为 7.306 万亿韩元（合 57 亿美元），与去年同期的收入 13.8 万亿韩元（合 108 亿美元）相比，亏损 2.988 万亿韩元（合 23 亿美元），意味着亏损 47下降 %，利润为 2.9 万亿韩元（22 亿美元）。本季度 DRAM 和 NAND 产品销量均有所增长，其中 DRAM 平均售价 (ASP) 的上升对收入增长贡献最大。

公司声明称：“随着生成型人工智能 (AI) 市场的扩张（主要以 ChatGPT 为中心），对 AI 服务器内存的需求迅速增加。因此，HBM3 和 DDR5 等优质产品的销量增加，导致第二季度收入环比增长 44%。”

收入历史图表显示，与上一季度的 5.1 万亿韩元（40 亿美元）相比，收入环比大幅增长。该公司认为，人工智能内存的需求将保持强劲，而且由于内存公司产量普遍下降，DRAM 价格正在上涨。

富国银行分析师 Aaron Rakers 表示：“Hynix 预计 AI 服务器的长期复合年增长率将达到 30% 左右；服务器总需求将以高个位数的复合年增长率增长。”

SK海力士副总裁兼首席财务官Kim Woohyun表示：“在度过第一季度的低谷后，存储半导体市场有望进入复苏阶段。SK海力士将努力通过高端产品的技术竞争力来支撑盈利。”

该公司表示，由于个人电脑和智能手机的需求低迷，DDR4等通用DRAM产品的价格持续下跌。Rakers 表示：“通过新产品周期和价格弹性带来的内容增长，智能手机需求预计将在 2023 年下半年有所改善。”

由于人工智能服务器的高端 DRAM 销量增加，SK 海力士的 DRAM 整体平均售价有所上升。该公司拟扩大高端DRAM产品的销售，包括HBM3、DDR5和LPDDR5内存产品以及176层SSD，以帮助加速其盈利改善。

它将扩大HBM3和DDR5产量，以满足AI服务器的需求。但NAND库存水平仍然过高，该公司将削减NAND产量5％至10％以帮助减少库存，从而使NAND生产和需求达到更好的平衡。

SK 海力士还将努力提高其第 5 代 10 纳米 DRAM 工艺技术（1b 纳米级）的质量和产量，以帮助提高产量。今年，它也将在 238 层 NAND 上采取同样的做法，但只有在 NAND 行业好转明显时才会扩大量产规模。

另外，据《南华早报》报道，SK 海力士拒绝了将出售位于中国的大连 3D NAND 工厂的建议，该工厂是 SK 海力士通过 Solidigm 从英特尔手中收购的。Solidigm SSD 需要大连输出。它通知加州也解雇了98人来自 NAND 产品解决方案公司 (又名 Solidigm) 的萨克拉门托县分公司，这可能是削减成本的一种方式。

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