联发科估手机落底温和回升 AI、车用进度成焦点

联发科估手机需求落底未来温和回升，AI、车用发展进度成关注焦点。李建梁摄（数据照）

联发科CEO蔡力行在法说会直接定调，车用电子和AI两大趋势，将是全力投入资源并积极发展的领域，对于各应用的后续市况着墨不深，仅强调手机、网通及电源管理三类芯片产品，第3季有望缴出温和成长，弥补其他消费性电子产品的需求不振。

然这样的市况观察和外界原先的预期并无太多出入，因此，比起了无新意且疲软的消费市场前景，市场关注焦点显然都放在联发科针对AI和车用电子的发展进度，以及何时能够对营运带来实际的帮助。

针对手机市场，蔡力行认为，整体库存都稳定下降，虽然对下半年终端需求还是抱持谨慎态度，但也不认为市场还会再进一步下滑，需求基本已经落底，未来将会以温和的幅度回升。

而2023年的市场策略，推动主流平台从4G转向5G是主要目标，因此推出天玑6100+应战，至于高端平台方面，2023年将以维持既有市占率稳定为主，力拼市占率冲破2成并维持住。

在车用电子方面，联发科重申需要比较长的时间耕耘，2023年相关营收约新台币2亿~3亿元，何时会在营收有比较显着的占比，目前还没有明确的时间表。

现阶段将专注在和NVIDIA的合作计划，以智能座舱产品为首要的开发核心，2025年底相关产品进入市场，在2026年陆续放量的时程计划也没有变。至于会不会进一步在AI合作，蔡力行强调，任何发展都有可能。

蔡力行指出，联发科和其他厂商都会以合作伙伴的模式进行，目前还没有合资公司或其他特殊合作方式的计划，联发科自身有非常多的技术IP和硬件产品可以提供。

或像是NVIDIA的案例，采取搭配销售的模式等，都会是联发科在车用电子采取的发展路径。除初步锁定的智能座舱应用，未来在车用联网芯片、ADAS及其他周边，都会持续开发并扩大合作的触角。

至于生成式AI走向边缘的大趋势，是外界最为关注的部分，蔡力行认为，虽然联发科早就在手机SoC导入APU，并在其他平台加入AI功能，但其实生成式AI对市场还是一个很新的东西，发展潜力和市场格局都还未定型。

而运算负载在边缘及云端之间的分配和互动模式，都还有待市场持续推进才能看得比较清楚，但可以确定的是，这波由生成式AI带动的AI热潮，将会带来许多功能应用的革新，许多新兴的创业者也有望窜起，对半导体业者来说一定都有正面帮助。

联发科也强调，以生成式AI发展现况来看，还很难评估能为营运带来什么帮助，以手机内的APU来说，或许未来的手机SoC会因应生成式AI的应用发展，调整CPU、GPU、APU之间的半导体占比，只能确定APU的重要性将大幅提升。

对各产品线来说，AI是一个带动所有产品成长的趋势和机会，并不是可以特别划分出来计算营收成长贡献的项目，在即将推出的旗舰手机平台中，会进一步导入更多生成式AI相关功能，并提升对AI应用的运作能力。

联发科财务长顾大为表示，唯一可以特别划分出来的产品线，应该就是AI ASIC产品，但现阶段在这块领域还没有直接营收，都是非直接营收为主。蔡力行认为，联发科无论是在高速传输和是高速运算，都累积相当规模的IP，和台积电的合作关系也非常紧密，基本上可以提供非常完整的设计服务。

过去和企业端客户针对Switch ASIC合作已行之有年，接下来就会将重心放在AI ASIC，目前正与各大云端大厂持续洽谈中，通常一个案子都需要1.5~2年时间耕耘，未来对营运贡献相当值得期待。

责任编辑：朱原弘