记忆体低迷 SEAJ续砍日晶片设备销售预估

因美国晶片出口管制禁令、加上记忆体市况低迷，日本半导体制造装置协会(SEAJ)二度大砍2023年度日本制半导体(晶片)设备销售额预估、恐大减逾2成。

SEAJ公布预测报告指出，因美国晶片出口管制，加上以DRAM为中心的记忆体市况低迷(价格下滑)、厂商缩减设备投资，因此将2023年度(2023年4月-2024年3月)日本制晶片设备销售额(指日系企业于日本国内及海外的设备销售额)自前次(2023年1月)预估的3兆4,998亿日圆(年减5.0%)大幅下修至3兆201亿日圆、将年减23.0%，将为4年来(2019年度以来)首度陷入萎缩。

SEAJ甫于今年1月将2023年度日本制晶片设备销售预估自4兆2,297亿日圆大幅下修至3兆4,998亿日圆，此次为SEAJ今年来第2度大砍销售预估。目前日本晶片设备销售额历史最高纪录为2022年度的3兆9,222亿日圆。

SEAJ指出，因以ChatGPT为代表的生成式AI需求扩大，资料中心用伺服器投资预估将增加，且记忆体、逻辑/晶圆代工投资预估将复苏，加上在各国政府奥援下、厂商计划进行大规模投资，因此预估2024年度(2024年4月-2025年3月)日本晶片设备销售额将年增30%至3兆9,261亿日圆，不过仍低于前次预估的4兆4,412亿日圆。

SEAJ指出，2025年度(2025年4月-2026年3月)日本晶片设备销售有望进一步增长、预估将年增10%至4兆3,187亿日圆，将首度冲破4兆日圆大关，主因除了PC、智慧手机、资料中心用伺服器需求外，AR/VR、电动车(EV)/自动驾驶等各种应用增长，也推升设备需求扬升。

SEAJ表示，2023-2025年度期间日本晶片设备销售额的年均复合成长率(CAGR)预估为3.3%。




设备商TEL：生成式AI需求24年度上半贡献业绩

关于生成式AI相关的设备需求，日本晶片设备巨擘东京威力科创(TEL)执行董事川本弘7月初接受日媒专访表示，“目前已有询单，规模虽仍小，不过预估将自2024年度上半年(2024年4-9月)起开始贡献业绩”。川本弘指出，“今后生成式AI用伺服器晶片需求数将扩大，就中长期来看、预估将成为下一个成长动能”。




2024年全球半导体销售额有望创新高

日本电子情报技术产业协会(JEITA)6月6日发布新闻稿指出，根据WSTS最新公布的预测报告显示，因智慧手机、PC需求疲弱，导致记忆体需求预估将呈现大幅减少、逻辑需求萎缩，因此将2023年全球半导体销售额预估值自前次(2022年11月)预估的年减4.1%大幅下修至年减10.3%、金额从5,565.68亿美元下砍至5,150.95亿美元，将为4年来(2019年以来、大减12.0%)首度陷入萎缩、减幅也为4年来最大。

WSTS指出，并非所有半导体需求皆低迷，像是电动车(EV)、再生能源相关用途的需求持续强劲，而需求急剧攀升的生成式AI也推升部分逻辑晶片需求。

WSTS预估，2024年全球半导体销售额将年增11.8%至5,759.97亿美元，将超越2022年的5,740.84亿美元、创下历史新高纪录。