AI浪潮下ASIC需求热 台系网通IC业者搏上位

台系IC设计大厂投入ASIC目的，并不完全是要增加营收。符世旻摄（数据照）

AI热潮带动高效运算（HPC）需求快速攀升，包括NVIDIA的GPU以及各家云端厂商开出的ASIC商机，都吸引半导体供应链积极争取。除运算外，数据中心、AI服务器建置，也需要更强大的数据传输能力，带动高端网通芯片需求跟着成长。

美系大厂包括博通（Broadcom）、Marvell等业者，表面上在这波AI热潮受惠运算ASIC业务，实际上其主力产品线包括交换器、宽频等网通芯片产品，成长动能更加强劲，两家公司对于2023年的财务前景，也因此转趋乐观。

不过，就如同云端服务商不愿意在AI芯片上被NVIDIA箝制，在网通领域，一样有很多终端厂商不希望被博通和Marvell等箝制，同时也期待强化自家产品的市场差异性，因此希望打造自家的专属产品，网通ASIC的相关需求应运而生。

熟悉网通IC相关业界人士指出，其实这类需求早在几年前就已经浮现，包括联发科、瑞昱等大厂，及老牌ASIC业者智原都有涉猎，在这波AI热潮带来的网通ASIC商机，有机会让这些厂商进一步受惠。

IC设计业界人士指出，联发科在技术及业务的拓展上相对领先，自2019年就陆续拿下思科（Cisco）、Google的网通ASIC订单，累积不错的合作经验及信任基础，这也是联发科先前传出和Google在运算芯片上有合作的背景因素。

智原也是网通芯片案件满手，目前已取得超过40个案子，有半数以上还未进入量产，成长潜力惊人。虽然公司方面并未针对受惠AI应用提出看法，但外界普遍认为，AI带来的大量设备建置需求，对相关业务一定有帮助。

熟悉网通IC市场人士坦言，网通ASIC的市场比重，如同AI运算芯片中的ASIC，占比都不是大宗，且博通、Marvell等领先大厂推出的标准品，市场的需求规模还是非常庞大。

对于两家业者来说，网通标准品的业务，因为具备规模效应及竞争优势，对于营运表现的重要性，势必还是大于AI运算ASIC的业务，网通ASIC的占比要再往上提升有一些难度。

这对试图大展拳脚的台系IC设计业者来说，当然不是好事，但就算需求占比没有提升，光是AI热潮带来的需求绝对值成长规模，就已经相当惊人。

尤其台系IC设计大厂投入ASIC目的，并不完全是需要增加营收，熟悉ASIC业务人士坦言，以定价和获利空间来说，ASIC并不一定会优于标准品，因为客户的定价话语权通常会更高一点，只要竞争程度变得更激烈，就会有杀价压力。

IC设计大厂切入这块市场很大一部分是服务客户、建立合作关系，同时累积IP及技术基础，两者相辅相成，未来有机会加入标准品战场和美系同业竞争，以ASIC作为切入市场的踏板，才是切入的主要考量。

责任编辑：朱原弘