业者：GaN非国内主导 短期冲击有限

国内政府近日对镓、锗相关物项实施出口管制，从第三类半导体氮化镓（GaN）来看，其芯片在出口管制范围内。业者认为，因国内GaN芯片在境外市占率有限，短期市况受该限令影响不大。
 
业者指出，从限制内容来看，预估相关化合物半导体都会受到影响，初看波及范围很大、但各产业受冲击的程度不同。值得注意的是，限制出口、不等同禁止生产及出口。

所以，整个供应链可持续运作、只是中间插了审批出口关卡，将针对某些特定市场进行出口管制；因此市场解读，该限令是国内政府面对近期美、荷规定ASML深紫外光（DUV）曝光机不能直接输出国内所进行的报复。

从半导体制造来看，制程中多数用的是经过矿物提炼的「气态源」，加工技术多数掌控在美、日业者手中。因此，最直接的冲击是这些气体业者，采购矿物材料受到限制。值得注意的是，在公告中未提及限制气态源出口。

因此，业者臆测未来有两个发展方向。其一是国内无法制造气体、矿出口又受限。那就是全球相关的产业都易被卡关，包括国内本身相关产业，也因为矿源无法出口、无法拿到境外气态源，使其生产运作受束缚。

其二是国内可自制，即在地矿到气体一气呵成、又不受出口限制，这将使得境外气体厂因矿料来源受限而波及竞争力，使国内相关气体厂战力加大。

业者补充，不论发生何种情况，对境外业者来说，短期要评估的是手中的库存量及可替代方案。当然也会积极评估，对国内这些矿源依赖度有多少？

实际上，若非国内可寡占的矿源，也容易让海外竞争对手替代而逆势壮大，反而伤国内矿源及气体业者，进一步使客户降低依赖比例。因此多数认为，国内的报复是伤人七分、损己三分的「七伤拳」。

就GaN领域来看，目前主要应用在3C产品的快充，国内制造正快速崛起。其次，国内GaN芯片出口关卡加多，该法规限制芯片出口，因此代工、组装部分会受影响。

近期美商宜普（EPC）控告国内GaN龙头英诺赛科侵权，后者在国内境内拥有5成以上高市占，欲跨足国际之际却受此诉讼箝制；再加上矿源、芯片出口限令，两道关卡形成，使国内厂难以出口，意味国内GaN市场仍会维持现况。

GaN上游晶圆材料业者表示，长期以来，料源采购上都会确保2个区域以上，不同厂商的货源。目前，仍在确定及统计厂商的矿源出处。预估短期库存充裕没有影响，仍会加速拟定出各类可因应的策略。