ChatGPT，拯救半导体？

2023年6月22日，OMDIA高级咨询总监Akira Minamikawa先生在该公司主办的半导体市场趋势研讨会活动“Global Semiconductor Day Summer 2023”上登台，讨论了将推动半导体市场的趋势。

南川先生首先谈到了生成式AI“ChatGPT”对半导体市场的影响。

ChatGPT 自 2022 年 11 月发布以来，两周内获得了约 100 万用户，两个月内获得了 1 亿用户。包括ChatGPT在内的GPT模型商业化所需的GPU数量预计将超过3万个，据称将使用NVIDIA的“NVIDIA A100”或更高版本。假设GPU芯片最大尺寸为800mm 2 ，则在12英寸晶圆上每片可制造约40片（假设良率50%），则需要750片晶圆。

他表示，“据说生成式AI在三年内已经发展到占数据中心应用的20%左右，并且在处理能力方面将增加约10倍。为了满足这一需求，数据我们将需要将中心数量扩大到目前的1.7倍，因此未来将进行大规模投资。”

他表示，2023年后的半导体市场将由政府基础设施投资驱动。

由于个人电脑/智能手机消费的增加，半导体市场从2001年到2016年左右出现增长。然而，自2017年左右以来，除了个人消费之外，由于DX（数字化转型）和碳中和政策等政府基础设施投资，半导体消费也不断增加。

环境措施方面，截至2021年1月，包括日本在内的124个国家和1个地区已宣布到2050年实现碳中和。对于未来的半导体市场，南川先生表示，“世界各国政府都宣布了实现碳中和的政策。但是，从2019年到2022年，由于新型冠状病毒的影响以及俄罗斯入侵乌克兰的影响，几乎就好像什么都没有进展一样。2023年后，政府将加大基础设施投资，半导体市场将会增长。”

他表示，绿色相关投资金额“虽然不同国家/地区的时期有所不同，但五年内全球投资将达到500万亿日元，年均100万亿日元”。关于分配给半导体投资的资金数额，他表示，“如果将年平均100万亿日元的50%分配给电子设备，即50万亿日元，则电子设备的半导体配备系数约为10%”据计算，每年半导体投资约为5万亿日元，比目前全球半导体市场规模约50万亿日元高出约10%。主要投资目的地为：功率半导体/模拟半导体/传感器将占每年约3万亿日元。”

南川还提出了中国、日本和美国的经济预测。

对于中国，他表示，“在中国，制造业的竞争力会下降，尤其是出口比例较高的企业。日元兑美元汇率贬值了约50%。人民币升值幅度是日本同期的两倍左右。未来日本将把中国视为生产基地，而应该关注消费趋势，积极瞄准中国市场。”

从20世纪90年代初至今的“失去的30年”，日本因日元大幅升值而失去了竞争优势。近年来，日元大幅贬值，增加了材料等进口成本，加重了企业负担。另一方面，南川先生预测，未来日本经济将出现J型复苏。“从过去日元贬值的历史来看，日元贬值后六个月到一年，贸易平衡往往会呈J型恢复。台积电等半导体相关企业30年来首次出现这种情况。”正在考虑在日本投资的企业也将拥有有利的环境。”

对于美国，他表示，“由于美元持续走高，包括GAFAM在内的美国企业继续拥有充足的现金流用于未来的增长。2023年，美国将增加资本投资。此外，预计预计2023年美国加息将会平静下来，因此个人消费也会复苏。”