博通、NVIDIA接单强劲，在台积投片飙升至2024年

台积电下半年营收应会有显着回升，主要动能除iPhone新机登场外，值得一提的是，还有来自是博通（Broadcom）、NVIDIA及超微（AMD）的2大1小拉力，强劲投片力道更将延续至2024年。

据半导体业者表示，上述3大厂主要成长来自AI需求喷发，其中，NVIDIA更已预告最新一季（5~7月）营收将季增5成，在AI GPU出货暴冲带动下，将冲上110亿美元。

半导体产业自2022年第2季急速出现供需反转危机，供应苦陷库存满仓、价格下跌与需求低迷困境，1年后虽然大多數芯片库存水位已见显着下降，但由于欧美经济疲软，加上原预期国内市场复苏期待落空，使得半导体市况回温时程再延后。

不仅一般PC、手机等消费性电子产品需求仍疲弱，服务器与车用等成长动能也不如预期，先前在英特尔（Intel）揭露连2季亏损及三星电子（Samsung Electronics）获利大跌，以及台积电下修全年营收至小幅衰退后，市场对于2023年半导体市况更为保守看待。

但由Open AI所开发的ChatGPT横空出世，上半年引发全球生成式AI应用商机全面增，除带动NVIDIA的AI GPU需求喷发，接下来超微也将推出同级产品MI300系列应战，而博通的AI相关定制化芯片(ASIC)接单动能也显着增强。

3大厂都在台积电投片，第2季以来不仅逐季陆续上调台积电5/7纳米家族制程订单，同时也争抢台积电CoWoS产能，强劲追单动能更已延续至2024年，整体下单规模较2023年至少再增2成以上。

据了解，NVIDIA于 2022年所推出的RTX 40系列已由三星转回台积电代工生产，既有AI GPU系列一直就在台积电投片，先前由于AI应用仍处于萌芽阶段，因此出货量未见显着成长。

然受惠生成式AI应用大增，加上美锁中禁令公布，不只国际大厂争抢AI GPU，百度等国内业者更是不问价格，有多少拉多少追单，订单不断涌入的NVIDIA，自第2季起也急向台积电下单，不论是H100/A100或是针对国内而生的A800，先进制程与先进封装订单翻倍大增，下半年订单规模更是较上半年大增5成。

除了NVIDIA为台积电非苹客户中，营收、产能利用率止跌要角外，另一大客户就是博通。

相较其他芯片业者，博通2~4月单季营收年增8%，芯片业务表现超超越市场预期，逆势缴出年增9%，基础设施软件业务也小幅增加3%，博通对于5~7月季度业绩维持稳健看法，面对产业逆风，营收仍有持平或小增表现。

据半导体业者表示，博通为IC设计产业中少数业绩有撑的业者，过去一年市况低迷之际，也未大幅向台积电砍单，7/5纳米制程投片相对平稳，然自2023年第2季起下单力道也转强，下半年订单规模估计将较上半年倍增，2024年投片持续增加。

据了解，博通除了持续与苹果合作，在AI方面，更已陆续接获Google、Meta等大厂的高端ASIC芯片订单，此也是博通成为继NVIDIA后，市场认为受益AI时代来临的芯片大厂之一。

而博通一直以来为台积电前六大客户之一，随着半导体景气回温与AI浪潮强袭，博通业绩将逐季回升，拿下博通7/5纳米与CoWoS大单的台积电，双方合作将延续至3纳米与2纳米。

另外，超微虽因PC市况疲弱，先前大砍台积电订单，然随着EPYC服务器处理器平台需求不坠，以及即将在第4季登场的MI300系列上阵，下半年也已重启在台积电投片量能。